WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 100 997 27 664 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 875 240 III. Zysk (strata) brutto 2 497 684 IV. Zysk (strata) netto 1 626 445 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 126 497 35 917 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 73 084 20 751 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 33 910 9 628 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 51 204 14 539 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 6 600 1 874 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 3 300 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 15,52 4,41 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,49 0,13 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 64 751 44 426 1. Wartości niematerialne i prawne 1 422 504 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 183 228 3. Rzeczowy majątek trwały 3 64 146 43 694 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 II. Majątek obrotowy 56 259 60 161 1. Zapasy 6 19 109 21 106 2. Należności krótkoterminowe 7 19 731 18 038 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 14 640 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 9 083 5. Środki pieniężne 10 8 336 6 377 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 5 488 3 271 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 9 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 5 476 3 262 A k t y w a, r a z e m 126 497 107 858 PASYWA I. Kapitał własny 51 204 59 253 1. Kapitał akcyjny 12 6 600 7 768 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 24 612 32 763 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 16 866 16 868 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 1 500 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -2 572 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 1 626 4 426 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 17 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 mniejszościowych IV. Rezerwy 528 697 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 528 697 2. Pozostałe rezerwy 19 V. Zobowiązania 73 084 45 778 1. Zobowiązania długoterminowe 20 39 174 26 338 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 33 910 19 440 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 1 681 2 113 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 126 497 107 858
Wartość księgowa 51 204 59 253 Liczba akcji 3 300 000 3 883 965 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 15,52 15,26 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 2 860 5 781 - na rzecz jednostek zależnych 2 860 5 781 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 596 596 - wieczystego użytkowania gruntów 596 596 Zobowiązania pozabilansowe, razem 3 456 6 377
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 100 997 110 636 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 54 736 59 835 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 46 261 50 801 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 74 398 79 629 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 36 645 38 841 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 37 753 40 788 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 26 599 31 007 IV. Koszty sprzedaży 11 078 11 671 V. Koszty ogólnego zarządu 13 801 13 359 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 720 5 977 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 677 16 263 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 1 522 17 623 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 875 4 617 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 8 403 6 597 XIII. Koszty finansowe 32 6 791 5 929 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 2 487 5 285 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 39 1 1. Zyski nadzwyczajne 33 63 20 2. Straty nadzwyczajne 34 24 19 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 46 400 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 17 XVIII. Zysk (strata) brutto 2 497 4 886 XIX. Podatek dochodowy 35 871 460 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 1 626 4 426
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 626 4 426 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 835 301 3 883 965 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,42 1,14 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 59 253 48 512 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 59 253 48 512 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 7 768 7 768 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego -1 168 a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) 1 168 - umorzenia 1 168 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 6 600 7 768 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 32 763 30 296 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -8 151 2 467 a) zwiększenie (z tytułu) 187 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 71 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 114 2 466 - z przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 2 1 b) zmniejszenie (z tytułu) 8 338 - pokrycia straty - umorzenie akcji 8 338 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 24 612 32 763 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 16 868 16 869 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -2 -1 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2 1 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 2 1 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 16 886 16 868 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 1 500 a) zwiększenie (z tytułu) 1 500 - z podziału zysku 1 500 b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 1 500 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -2 572 -4 230 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 2 572 4 230 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 2 572 4 230 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 2 572 1 658 - podziału wyniku 2 572 1 658 - 2 572 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 0 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 1 626 4 426 a) zysk netto 1 626 4 426 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 51 204 59 253
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 994 20 056 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 1 626 4 426 II. Korekty razem 24 368 15 630 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 5 420 6 617 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 2 230 2 272 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -258 -1 502 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 871 460 9. Podatek dochodowy zapłacony -1 106 -914 10. Zmiana stanu zapasów 1 829 -1 318 11. Zmiana stanu należności -316 6 318 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 18 346 3 628 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 229 -2 153 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -419 1 869 15. Pozostałe korekty 353 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -29 451 8 756 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 9 476 27 568 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 94 15 887 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 9 381 11 671 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 10 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 38 927 18 812 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 64 531 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 25 770 1 999 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 13 093 16 282 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 416 -25 592 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 11 500 14 628 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 4 000 14 628 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 7 500 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 6 084 40 220 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 682 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 27 249 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 8 140 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3 172 2 560 11. Zapłacone odsetki 2 230 2 271 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 1 959 3 220 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 1 959 3 220 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 6 377 3 157 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 8 336 6 377
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda 2001 2000 pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 25 994 20 056 I. Zysk (strata) netto 1 626 4 426 II. Korekty razem 24 368 15 630 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 5 420 6 617 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 2 230 2 272 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -258 -1 502 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 871 460 9. Podatek dochodowy zapłacony -1 106 -914 10. Zmiana stanu zapasów 1 829 -1 318 11. Zmiana stanu należności -316 6 318 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 18 346 3 628 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 229 2 153 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -419 1 869 15. Pozostałe korekty 353
kom emitent ewa/zdz