WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 02-01-01 02-01-01 02-01-01 do do do do 02-06-30 02-06-30 02-06-30 02-06-30
I. Przychody netto ze 300 503 347 544 81 160 93 865 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 11 770 24 543 3 179 6 629 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 12 018 27 235 3 246 7 356 IV. Zysk (strata) netto 8 645 19 065 2 335 5 149 V. Przepływy pieniężne 24 178 35 698 6 530 9 641 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -37 614 -52 729 -10 159 -14 241 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 12 815 10 486 3 461 2 832 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -621 -6 545 -168 -1 768 netto, razem IX. Aktywa razem 1 625 878 1 531 659 405 547 382 046 X. Zobowiązania i rezerwy 143 367 45 401 35 760 11 325 na zobowiązania XI. Zobowiązania 52 520 38 524 13 100 9 609 długoterminowe XII. Zobowiązania 90 846 82 069 22 660 20 471 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 1 387 778 4 350 346 157 1 085 XIV. Kapitał zakładowy 92 154 92 154 22 986 22 986 XV. Liczba akcji 46 077 008 46 077 008 46 077 008 46 077 008 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,88 1,28 0,24 0,35 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 30,12 29,99 28,07 26,25 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 02-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 4 993 4 993 47 652 40 091 2.1. Na rzecz jednostek 4 993 4 993 47 652 40 091 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 4 993 4 993 47 652 40 091 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 4 993 4 993 47 652 40 091 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 1 473 900 1 464 996 1 387 215 1 297 525 1. Wartości niematerialne i 2 047 2 418 3 285 3 389 prawne, w tym: - wartość firmy 730 867 1 277 1 414 2. Rzeczowe aktywa trwałe 1 364 446 1 351 847 1 264 525 1 177 243 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 88 767 91 380 96 191 94 063 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 14 074 14 228 14 074 5 190 4.2. Wartości niematerialne 8 884 i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 74 539 77 152 81 985 79 989 finansowe a) w jednostkach 74 508 77 121 81 805 79 989 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 71 282 73 800 80 230 78 261 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 31 31 180 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 154 133 długoterminowe 5. Długoterminowe 18 640 19 351 23 214 22 830 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 17 022 16 999 20 045 19 322 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 1 618 2 352 3 169 3 508 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 151 979 115 544 144 444 118 162 1. Zapasy 12 860 13 031 15 829 16 374 2. Należności 45 054 39 094 58 162 45 559 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 6 328 3 617 8 098 powiązanych 2.2. Od pozostałych 38 726 35 477 50 064 45 559 jednostek 3. Inwestycje 75 177 50 974 48 508 42 590 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 75 177 50 974 48 508 42 590 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 75 177 50 974 48 508 42 590 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 18 888 12 445 21 945 13 639 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 625 878 1 580 540 1 531 659 1 415 687 P a s y w a I. Kapitał własny 1 387 778 1 381 913 1 293 184 1 209 736 1. Kapitał zakładowy 92 154 92 154 92 154 92 154 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 707 001 674 415 673 405 588 412 5. Kapitał z aktualizacji 574 160 564 932 508 557 446 496 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 5 818 64 800 3 89 768 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 8 645 -14 388 19 065 -7 094 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 238 100 198 627 238 475 205 951 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 88 433 97 995 105 073 105 461 1.1. Rezerwa z tytułu 11 813 13 103 13 584 13 837 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 46 815 49 712 60 710 emerytalne i podobne a) długoterminowa 46 815 49 712 60 710 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 29 804 35 180 30 779 91 624 a) długoterminowe 18 255 18 119 15 693 b) krótkoterminowe 11 550 17 061 15 087 91 624 2. Zobowiązania 52 520 16 507 38 524 26 758 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 2 902 4 889 6 877 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 49 619 11 618 31 647 26 758 jednostek 3. Zobowiązania 90 846 76 842 82 069 67 007 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 4 239 4 861 4 350 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 74 273 59 457 65 058 54 081 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 12 335 12 524 12 661 12 926 4. Rozliczenia 6 300 7 283 12 808 6 725 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 6 300 7 283 12 808 6 725 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 6 300 7 283 12 808 6 725 P a s y w a r a z e m 1 625 878 1 580 540 1 531 659 1 415 687
Wartość księgowa 1 387 778 1 381 913 1 293 184 1 209 736 Liczba akcji 46 077 008 46 077 008 46 077 008 46 077 008 Wartość księgowa na jedną 30,12 29,99 28,07 26,25 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 02-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 02-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-01
I. Przychody netto ze 173 572 300 503 197 571 347 544 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 9 994 19 278 14 423 25 371 1. Przychody netto ze 172 187 297 791 196 052 344 596 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 385 2 712 1 519 2 948 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 113 535 224 160 129 008 253 520 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 5 614 8 386 3 225 6 338 1. Koszt wytworzenia 113 131 223 328 128 447 252 512 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 404 832 560 1 007 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 60 037 76 343 68 564 94 025 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 10 358 18 945 9 633 17 345 V. Koszty ogólnego zarządu 20 797 41 160 22 744 46 577 VI. Zysk (strata) na 28 883 16 239 36 187 30 103 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 597 2 667 5 250 6 867 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 53 343 73 269 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 6 12 6 12 3. Inne przychody 1 538 2 312 5 171 6 586 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 4 005 7 135 8 848 12 427 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 4 005 7 135 8 848 12 427 IX. Zysk (strata) z 26 474 11 770 32 589 24 543 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 533 2 566 4 127 6 785 1. Dywidendy i udziały w 3 784 2 000 2 000 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 6 369 2. Odsetki, w tym: 805 1 525 1 218 2 939 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 728 1 041 567 1 431 XI. Koszty finansowe 1 595 2 401 2 045 3 678 1. Odsetki, w tym: 773 1 473 1 235 2 767 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 822 928 809 910 XII. Zysk (strata) z 26 413 11 936 34 329 27 235 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -7 82 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne -10 89 2. Straty nadzwyczajne -3 7 XIV. Zysk (strata) brutto 26 406 12 018 34 329 27 235 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 3 373 3 373 8 170 8 170 a) część bieżąca 3 373 3 373 8 170 8 170 b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 23 033 8 645 26 159 19 065 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 40 748 58 887 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 46 077 008 46 077 008 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,88 1,28 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 1 381 913 1 098 900 1 209 736 1 048 547 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 262 082 230 562 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 1 381 913 1 360 982 1 209 736 1 279 109 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 92 154 92 154 92 154 92 154 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 92 154 92 154 92 154 92 154 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 674 415 674 405 588 412 588 342 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 32 587 32 597 84 993 85 063 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 32 850 32 860 84 993 85 063 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 32 547 32 547 84 807 84 807 wymaganą ustawowo minimalną wartość) -przeniesienie z 302 312 186 256 f.rezerw. z aktualizacji - b) zmniejszenia (z tytułu) 263 263 - pokrycia straty 263 263 - 4.2. Kapitał zapasowy na 707 001 707 001 673 405 673 405 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 564 932 538 411 508 743 508 814 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 9 228 35 749 -186 -257 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 9 530 36 061 aktualizacja ceny prawa 647 36 061 wieczystego użytkowania gruntu - b) zmniejszenia (z tytułu) 302 312 186 257 - zbycia środków trwałych 302 312 186 257 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 574 160 574 160 508 557 508 557 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 64 800 50 978 89 768 84 810 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych -8 004 50 978 89 768 84 810 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -8 004 5 818 -4 958 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 56 796 56 796 84 810 84 810 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 50 978 50 978 84 807 84 807 podziału zysku z lat 50 978 50 978 84 807 84 807 ubiegłych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 5 818 5 818 3 3 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -263 -263 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -263 -263 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 263 263 -pokrycie z kapitału 263 263 zapasowegp - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 5 818 5 818 3 3 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 8 645 8 645 19 065 19 065 a) zysk netto 8 645 8 645 19 065 19 065 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 1 387 779 1 387 779 1 293 184 1 293 184 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 1 402 242 1 402 242 1 312 252 1 312 252 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 23 033 8 645 26 159 19 065 II. Korekty razem 13 386 15 533 4 477 16 633 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 17 568 34 349 17 174 33 022 3. (Zyski) straty z tytułu 3 843 3 843 -856 -856 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 705 1 369 1 945 2 191 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 282 -8 -65 -709 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -10 702 -3 805 33 537 33 537 7. Zmiana stanu zapasów 384 1 149 545 1 535 8. Zmiana stanu należności -5 638 -10 365 -10 640 -10 285 9. Zmiana stanu zobowiązań 11 575 433 -3 047 -14 094 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -6 419 -13 129 -36 479 -30 159 międzyokresowych 11. Inne korekty 1 788 1 697 2 363 2 451 III. Przepływy pieniężne 36 419 24 178 30 636 35 698 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 71 442 17 134 49 254 1. Zbycie wartości 71 442 143 632 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 16 991 48 622 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 16 991 48 622 jednostkach - zbycie aktywów 16 991 48 622 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -29 400 -38 056 -56 156 -101 983 1. Nabycie wartości -29 355 -37 991 -33 391 -71 535 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -45 -65 -16 647 -24 330 tym: a) w jednostkach -45 -55 -506 -8 189 powiązanych - nabycie aktywów -45 -55 -506 -8 189 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -9 -10 -16 141 -16 141 jednostkach - nabycie aktywów -9 -10 -16 141 -16 141 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -6 118 -6 118 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -29 329 -37 614 -39 022 -52 729 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 19 446 19 446 17 746 17 746 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 19 446 19 446 17 746 17 746 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -2 333 -6 631 -3 442 -7 260 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -1 166 -5 004 -1 554 -5 126 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -1 167 -1 627 -1 888 -2 134 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 17 113 12 815 14 304 10 486 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 24 203 -621 5 918 -6 545 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 24 203 -621 5 918 -6 545 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 50 974 75 798 42 590 55 053 początek okresu G. Środki pieniężne na 75 177 75 177 48 508 48 508 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz