WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z w tys. EUR
4 4 4 4 kwartay kwartay kwartay kwartay narastaj narastaj narastaj narastaj co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-12-31 01-12-31 02-12-31 01-12-31
I. Przychody netto ze 200746 177614 51876 48649 sprzeday produktw, towarw i materiaw II. Zysk (strata) z 4622 -5488 1194 -1503 dziaalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -3552 -12132 -918 -3323 IV. Zysk (strata) netto -4773 -12764 -1233 -3496 V. Przepywy pienine 10135 3492 2619 956 netto z dziaalnoci operacyjnej VI. Przepywy pienine -7253 -23015 -1874 -6304 netto z dziaalnoci inwestycyjnej VII. Przepywy pienine -231 21261 -60 5823 netto z dziaalnoci finansowej VIII. Przepywy pienine 2651 1738 685 476 netto, razem IX. Aktywa razem 139384 135432 36019 37096 X. Zobowizania i rezerwy 84748 76218 21900 20876 na zobowizania XI. Zobowizania 13832 16099 3574 4410 dugoterminowe XII. Zobowizania 57324 47728 14814 13073 krtkoterminowe XIII. Kapita wasny 56120 57794 14502 15830 XIV. Kapita zakadowy 7020 7020 1814 1923 XV. Liczba akcji 1170000 1170000 1170000 1170000 XVI. Zysk (strata) na jedn -4,08 -10,91 -1,05 -2,99 akcj zwyk (w z / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,00 (strata) na jedn akcj zwyk (w z / EUR) XVIII. Warto ksigowa na 47,97 49,40 12,39 13,53 jedn akcj (w z / EUR) XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypacona dywidenda na jedn akcj (w z / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwae 76067 75992 78157 78907 1. Wartoci niematerialne i 369 438 362 334 prawne, w tym: - warto firmy 2. Warto firmy jednostek podporzdkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwae 73187 73364 74865 76237 4. Nalenoci dugoterminowe 4.1. Od jednostek powizanych 4.2. Od pozostaych jednostek 5. Inwestycje 285 12 52 52 dugoterminowe 5.1. Nieruchomoci 5.2. Wartoci niematerialne i prawne 5.3. Dugoterminowe aktywa 285 12 52 52 finansowe a) w jednostkach powizanych, w tym: - udziay lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci - udziay lub akcje w jednostkach zalenych i wspzalenych nieobjtych konsolidacj b) w pozostaych 285 12 52 52 jednostkach 5.4. Inne inwestycje dugoterminowe 6. Dugoterminowe 2226 2178 2878 2284 rozliczenia midzyokresowe 6.1. Aktywa z tytuu 329 372 579 477 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 1897 1806 2299 1807 midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 63317 60263 57275 61976 1. Zapasy 29550 22473 29464 20996 2. Nalenoci 27632 32116 24200 34002 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek 3858 3958 powizanych 2.2. Od pozostaych 27632 32116 24200 34002 jednostek 3. Inwestycje 4938 1119 2287 1573 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 4938 1119 2287 1573 finansowe a) w jednostkach 270 powizanych b) w pozostaych jednostkach c) rodki pienine i inne 4938 1119 2287 1573 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 1197 4555 1324 5405 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 139384 136255 135432 140883 P a s y w a I. Kapita wasny 56120 56918 57794 63613 1. Kapita zakadowy 7020 7020 7020 7020 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 17238 15075 14984 14843 5. Kapita z aktualizacji 16538 16575 16594 16735 wyceny 6. Pozostae kapitay 32959 32959 32270 32270 rezerwowe 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych a) dodatnie rnice kursowe b) ujemne rnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -12862 -13835 -310 -310 ubiegych 9. Zysk (strata) netto -4773 -876 -12764 -6945 10. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Kapitay mniejszoci 1457 1494 1420 1485 III. Ujemna warto firmy jednostek podporzdkowanych IV. Zobowizania i rezerwy 84748 77843 76218 75785 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 1009 1731 1828 2884 1.1. Rezerwa z tytuu 218 217 385 335 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia 423 919 1049 1298 emerytalne i podobne a) dugoterminowa 350 429 664 713 b) krtkoterminowa 73 490 385 585 1.3. Pozostae rezerwy 368 595 394 1251 a) dugoterminowe b) krtkoterminowe 368 595 394 1251 2. Zobowizania 13832 13627 16099 17139 dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostaych 13832 13627 16099 17139 jednostek 3. Zobowizania 57324 52158 47728 45619 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powizanych 3.2. Wobec pozostaych 56645 51238 46956 44731 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 679 920 772 888 4. Rozliczenia 9642 10327 10563 10143 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 4.2. Inne rozliczenia 9642 10327 10563 10143 midzyokresowe a) dugoterminowe 9160 9301 9665 9618 b) krtkoterminowe 482 1026 898 525 P a s y w a r a z e m 139384 136255 135432 140883
Warto ksigowa 56120 56918 57794 63613 Liczba akcji 1170000 1170000 1170000 1170000 Warto ksigowa na jedn 47,97 48,65 49,40 54,37 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
1. Nalenoci warunkowe 1.1. Od jednostek powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 1.2. Od pozostaych jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 2. Zobowizania warunkowe 116856 113028 127155 94543 2.1. Na rzecz jednostek 33575 34761 43437 43437 powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 33575 34761 45687 43437 porcze - 2.2. Na rzecz pozostaych 83281 78267 83718 51106 jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i porcze - ewentualne roszczenia 4923 4176 pracownicze, w zwizku z nieprzystpieniem do pracowniczego funduszu emerytalnego - ewentualne roszczenia 568 498 31 pracownicze, z tytuu funduszu nagrd - warto zapezpiecze 82713 77769 78764 46930 otrzymanych kredytw - 3. Inne (z tytuu) - Pozycje pozabilansowe, 116856 113028 127155 94543 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKW I STRAT
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I. Przychody netto ze 52304 200746 45103 177614 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 1. Przychody netto ze 50716 195367 42765 172391 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 1588 5379 2338 5223 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych 34013 124748 29733 110241 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 1. Koszt wytworzenia 31539 118898 27436 105412 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych 2474 5850 2297 4829 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto 18291 75998 15370 67373 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday 11132 50807 9703 44655 V. Koszty oglnego zarzdu 5181 21493 3583 21690 VI. Zysk (strata) na 1978 3698 2084 1028 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody 2468 5991 35 2880 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 35 173 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 1168 1261 116 3. Inne przychody 1300 4730 2591 operacyjne VIII. Pozostae koszty 2563 5067 5551 9396 operacyjne 1. Strata ze zbycia 247 194 niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci 412 2223 2126 5176 aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1904 2650 3425 4220 IX. Zysk (strata) z 1883 4622 -3432 -5488 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 708 1140 777 2441 1. Dywidendy i udziay w zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 2. Odsetki, w tym: 663 991 777 2312 - od jednostek powizanych 35 35 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartoci inwestycji 5 . Inne 45 149 129 XI. Koszty finansowe 6043 9976 3035 9092 1. Odsetki, w tym: 1852 4656 342 4579 - dla jednostek powizanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartoci 3224 3224 inwestycji 4. Inne 967 2096 2693 4513 XII. Zysk (strata) na 663 663 srpzeday caoci lub czci udziaw jednostek podporzdkowanych XIII. Zysk (strata) z -2789 -3551 -5690 -12139 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarze -5 -1 7 7 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 11 44 22 60 2. Straty nadzwyczajne 16 45 15 53 XV. Odpis wartoci firmy jednostek podporzdkowanych XVI. Odpis ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -2794 -3552 -5683 -12132 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 1140 1184 201 617 a) cz bieca 1035 1040 253 811 b) cz odroczona 44 83 -52 -194 XIX. Pozostae obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XX.Udzia w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XXI. Zyski (straty) 37 37 65 15 mniejszoci XXII. Zysk (strata) netto -3897 -4773 -5819 -12764 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -4773 -12764 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 1170000 1170000 zwykych Zysk (strata) na jedn -4,08 -10,91 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WASNYM
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I.Kapita wasny na 56918 58388 63613 70868 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad -866 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw 272 podstawowych I.a. Kapita wasny na 56918 57794 63613 70868 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 7020 7020 7020 7020 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) - emisji akcji (wydania udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 7020 7020 7020 7020 koniec okresu 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 3.2. Akcje (udziay) wasne na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 15075 14984 14843 14114 pocztek okresu 3.1. Zmiany kapitau 2163 141 870 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 2254 141 870 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziau zysku 72 36 (ustawowo) - z podziau zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) - zbycia rodkw trwaych 37 56 141 834 - sprzeday jednostki 2126 2126 zalenej - b) zmniejszenia (z tytuu) - pokrycia straty - 4.2. Kapita zapasowy na 17238 17238 14984 14984 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji 16575 16594 16735 17428 wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z -37 -56 -141 -834 aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) 37 56 141 834 - zbycia rodkw trwaych 37 56 141 834 - 5.2. Kapita z aktualizacji 16538 16538 16594 16594 wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay 32959 32270 32270 25448 rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych 689 6822 kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) 689 6822 - z podziau zysku z lat 689 6822 ubiegych - b) zmniejszenia (z tytuu) - 6.2. Pozostae kapitay 32959 32959 32270 32270 rezerwowe na koniec okresu 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 8. Zysk (strata) z lat -13835 -12480 -310 6858 ubiegych na pocztek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegych 6858 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegych, 6858 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - podziau zysku z lat ubiegych - b) zmniejszenia (z tytuu) 6858 - podziau zysku z lat 6858 ubiegych - 8.3. Zysk z lat ubiegych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegych 13835 12480 310 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad 866 -310 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw -272 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegych 13835 13074 310 310 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) 123 884 - przeniesienia straty z lat ubiegych do pokrycia - przeniesienia zysku 761 - odwrcenia odpisw 123 123 aktualizacyjnych - b) zmniejszenia (z tytuu) 1096 1096 - pokrycia straty w 945 945 jednostce zalenej - sprzeday jednostki 151 151 zalenej - 8.6. Strata z lat ubiegych 12862 12862 310 310 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -12862 -12862 -310 -310 ubiegych na koniec okresu 9. Wynik netto -3897 -4773 -5819 -12764 a) zysk netto b) strata netto 3897 4773 5819 12764 c) odpisy z zysku II. Kapita wasny na 56120 56120 57794 57794 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po 56120 56120 57794 57794 uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepywy rodkw -13894 10135 -7351 3492 pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto -3897 -4773 -5819 -12764 II. Korekty razem -9997 14908 -1532 16256 1. Zyski (straty) -37 37 -65 15 mniejszoci 2. Udzia w (zyskach) stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 3. Amortyzacja, w tym: 1893 8976 2629 10321 - odpisy wartoci firmy jednostek podporzdkowanych lub ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 4. (Zyski) straty z tytuu 52 155 292 -156 rnic kursowych 5. Odsetki i udziay w 582 3562 1529 4067 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 2819 2735 -71 -281 dziaalnoci inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -722 -819 -857 -692 8. Zmiana stanu zapasw -7077 -86 -8500 4583 9. Zmiana stanu nalenoci 4484 -3432 7184 12022 10. Zmiana stanu zobowiza -14695 3843 -7510 -14777 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 11. Zmiana stanu rozlicze 2625 -142 3837 1154 midzyokresowych 12. Inne korekty 79 79 III. Przepywy pienine -13894 10135 -7351 3492 netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepywy rodkw -1719 -7253 -1863 -23015 pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 208 112 623 1. Zbycie wartoci 169 158 412 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w 39 tym: a) w jednostkach powizanych - zbycie aktyww finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki - inne wpywy z aktyww finansowych b) w pozostaych 39 jednostkach - zbycie aktyww 39 finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki -2 3 - inne wpywy z aktyww finansowych 4 . Inne wpywy -44 208 inwestycyjne II. Wydatki 1719 7461 1975 23638 1. Nabycie wartoci 1034 6776 1931 23594 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powizanych - nabycie aktyww finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe b) w pozostaych jednostkach - nabycie aktyww finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe 4. Dywidendy i inne udziay w zyskach wypacone mniejszoci 5. Inne wydatki 685 685 44 44 inwestycyjne III. Przepywy pienine -1719 -7253 -1863 -23015 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepywy rodkw 19432 -231 9928 21261 pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy 30327 39638 22304 57485 1. Wpywy netto z emisji akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki 30327 39638 22450 57182 3. Emisja dunych papierw wartociowych 4. Inne wpywy finansowe -146 303 II. Wydatki 10895 39869 12376 36224 1. Nabycie akcji (udziaw) wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wypaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i 10261 36152 10701 32006 poyczek 5. Wykup dunych papierw wartociowych 6. Z tytuu innych zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki 582 3562 1528 4071 9. Inne wydatki finansowe 52 155 147 147 III. Przepywy pienine 19432 -231 9928 21261 netto z dziaalnoci finansowej (I-II) D. Przepywy pienine 3819 2651 714 1738 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 3819 2651 714 1738 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 1119 2287 549 pocztek okresu G. rodki pienine na 4938 4938 714 2287 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci dysponowania