WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 1 285 899 1 219 041 347 296 340 457 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 29 213 35 756 7 890 9 986 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 16 783 10 729 4 533 2 996 IV. Zysk (strata) netto 17 581 9 541 4 748 2 665 V. Przepływy pieniężne 23 376 51 474 6 313 14 376 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -6 817 -23 726 -1 841 -6 626 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -14 574 -24 582 -3 936 -6 865 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 1 985 3 166 536 885 netto, razem IX. Aktywa, razem 1 034 792 1 043 395 258 111 308 852 X. Zobowiązania i rezerwy 807 634 828 605 201 450 245 273 na zobowiązania XI. Zobowiązania 7 990 89 246 1 993 26 417 długoterminowe XII. Zobowiązania 795 625 733 786 198 455 217 206 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 227 158 214 790 56 661 63 579 XIV. Kapitał zakładowy 24 471 24 471 6 104 7 244 XV. Liczba akcji (w szt.) 12 235 613 12 235 613 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,01 -8,53 0,27 -2,38 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,00 0,00 0,00 0,00 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 18,57 17,55 4,63 5,19 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 573 573 573 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 573 573 573 jednostek (z tytułu) - należności od byłych 225 225 225 przewoźników - umorzone spr.sądowe z 333 333 333 tyt. sprzed.tow.handl. - umorzone spr.sądowe z 15 15 15 tyt. sprzed.śr.trw. - należności umorzone - z powodu bezskutecznej egzekucji - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 189 038 188 376 113 267 2.1. Na rzecz jednostek 49 541 32 314 7 000 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 49 541 32 314 7 000 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 89 730 85 270 95 171 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 89 730 85 270 95 171 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 49 767 70 792 11 096 - umowy o roszczenia 5 709 9 730 10 986 odszkodowawcze - cesje należności z 11 916 19 857 15 regresem i z tyt. faktoringu - leasing środków trwałych 158 198 95 - towary obce na składach 27 094 35 896 - weksle odbiorców oddane 400 do dyskonta - zobowiązanie do zakupu 179 przedmiotu leasingu - parkowanie akcji 4 711 4 711 własnych - P o z y c j e p o z a b i 189 611 188 949 113 840 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 254 958 254 106 265 582 1. Wartości niematerialne i 1 1 948 2 270 2 369 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 133 440 136 151 136 752 3. Należności 3,8 409 715 888 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 409 715 888 jednostek 4. Inwestycje 4 112 649 110 828 117 699 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 112 649 110 828 117 699 finansowe a) w jednostkach 110 709 108 807 107 670 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 1 940 2 021 10 029 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 6 512 4 142 7 874 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 6 106 3 091 6 134 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 406 1 051 1 740 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 779 834 784 192 777 813 1. Zapasy 6 53 313 66 581 39 651 2. Należności 7,8 683 143 685 776 711 637 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 581 867 607 537 653 603 powiązanych 2.2. Od pozostałych 101 276 78 239 58 034 jednostek 3. Inwestycje 40 287 29 422 22 647 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 40 287 29 422 22 647 finansowe a) w jednostkach 27 480 20 292 11 893 powiązanych b) w pozostałych 2 222 530 2 344 jednostkach c) środki pieniężne i inne 10 585 8 600 8 410 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 3 091 2 413 3 878 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 034 792 1 038 298 1 043 395 PASYWA I. Kapitał własny 227 158 209 577 214 790 1. Kapitał zakładowy 12 24 471 24 471 24 471 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 176 217 176 217 176 217 5. Kapitał z aktualizacji 15 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 8 889 4 561 4 561 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 17 581 4 328 9 541 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 807 634 828 721 828 605 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 2 484 3 583 4 822 1.1. Rezerwa z tytułu 487 708 1 874 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 981 981 1 166 emerytalne i podobne a) długoterminowa 908 908 1 166 b) krótkoterminowa 73 73 1.3. Pozostałe rezerwy 1 016 1 894 1 782 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 016 1 894 1 782 2. Zobowiązania 19 7 990 88 827 89 246 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 7 990 88 827 89 246 jednostek 3. Zobowiązania 20 795 625 733 861 733 786 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 27 465 2 500 4 399 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 767 057 730 594 728 350 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 103 767 1 037 4. Rozliczenia 21 1 535 2 450 751 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 535 2 450 751 międzyokresowe a) długoterminowe 953 1 052 b) krótkoterminowe 582 1 398 751 P a s y w a r a z e m 1 034 792 1 038 298 1 043 395
Wartość księgowa 227 157 673209 576 585214 789 987 Liczba akcji 12 235 613 12 235 613 12 235 613 Wartość księgowa na jedną 22 18,57 17,13 17,55 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 1 285 899 1 219 041 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 071 585 1 061 158 1. Przychody netto ze 24 19 535 21 427 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 1 266 364 1 197 614 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 1 242 699 1 164 950 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 040 038 1 020 686 1. Koszt wytworzenia 26 9 026 7 615 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 233 673 1 157 335 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 43 200 54 091 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 11 453 11 796 V. Koszty ogólnego zarządu 26 14 928 17 418 VI. Zysk (strata) na 16 819 24 877 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 21 511 14 722 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 12 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 21 499 14 722 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 9 117 3 843 operacyjne 1. Strata ze zbycia 51 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 6 049 1 298 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 3 068 2 494 IX. Zysk (strata) z 29 213 35 756 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 25 753 19 471 1. Dywidendy i udziały w 8 125 685 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 8 125 685 2. Odsetki, w tym: 9 554 8 884 - od jednostek powiązanych 6 463 6 610 3. Zysk ze zbycia 31 502 622 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 148 405 inwestycji 5. Inne 7 424 8 875 XI. Koszty finansowe 30 38 183 44 498 1. Odsetki, w tym: 21 468 37 722 - dla jednostek powiązanych 1 304 789 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 242 inwestycji 4. Inne 16 473 6 776 XII. Zysk (strata) z 16 783 10 729 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto 16 783 10 729 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 -798 1 188 a) część bieżąca 2 438 888 b) część odroczona -3 236 300 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 17 581 9 541 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 12 367 686-104 403 525 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 12 235 613 12 235 613 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 1,01 -8,53 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 206 857 200 688 200 688 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 2 720 4 561 4 561 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 209 577 205 249 205 249 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 24 471 24 471 24 471 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 24 471 24 471 24 471 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 176 217 285 868 285 868 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -109 651 -109 651 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 109 651 109 651 - pokrycia straty 109 651 109 651 - 4.2. Kapitał zapasowy na 176 217 176 217 176 217 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 6 169 -109 651 -109 651 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 6 169 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 2 720 4 561 4 561 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 8 889 4 561 4 561 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 8 889 4 561 4 561 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 109 651 109 651 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 109 651 109 651 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 109 651 109 651 - pokrycie straty 109 651 109 651 - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 8 889 4 561 4 561 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 17 581 4 328 9 541 a) zysk netto 17 581 4 328 9 541 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 227 158 209 577 214 790 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 17 581 9 541 II. Korekty razem 5 795 41 933 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 7 580 6 638 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 14 369 27 247 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -428 -586 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -1 099 24 7. Zmiana stanu zapasów 13 268 32 132 8. Zmiana stanu należności 2 908 31 104 9. Zmiana stanu zobowiązań -30 806 -53 833 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -3 963 794 międzyokresowych 11. Inne korekty 3 966 -1 587 III. Przepływy pieniężne 23 376 51 474 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 103 620 45 015 1. Zbycie wartości 68 2 283 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 103 552 42 697 tym: a) w jednostkach 103 195 41 787 powiązanych - zbycie aktywów 101 001 41 100 finansowych - dywidendy i udziały w 1 101 685 zyskach - spłata udzielonych 1 053 pożyczek długoterminowych - odsetki 23 2 - inne wpływy z aktywów 17 finansowych b) w pozostałych 357 910 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 236 410 pożyczek długoterminowych - odsetki 49 135 - inne wpływy z aktywów 72 365 finansowych 4 . Inne wpływy 35 inwestycyjne II. Wydatki 110 437 68 741 1. Nabycie wartości 4 775 13 631 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 105 662 55 009 tym: a) w jednostkach 103 662 54 949 powiązanych - nabycie aktywów 102 468 54 949 finansowych - udzielone pożyczki 1 194 długoterminowe b) w pozostałych 2 000 60 jednostkach - nabycie aktywów 2 000 finansowych - udzielone pożyczki 60 długoterminowe 4. Inne wydatki 101 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -6 817 -23 726 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 232 005 466 293 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 45 674 73 506 3. Emisja dłużnych papierów 184 200 391 201 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 2 131 1 586 II. Wydatki 246 579 490 875 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 100 563 97 900 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 121 246 361 060 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 837 837 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 15 542 28 069 9. Inne wydatki finansowe 8 391 3 009 III. Przepływy pieniężne -14 574 -24 582 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 1 985 3 166 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 1 985 3 166 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -1 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 8 600 5 244 początek okresu G. Środki pieniężne na 10 585 8 410 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz