SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota 31.12.2003 31.12.2002
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 202 582 172 064
1. Wartości niematerialne i prawne, w 1 5 646 2 816
tym:
- wartość firmy 2 914
2. Wartość firmy jednostek 2 1 142
podporządkowanych
3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 178 780 148 665
4. Należności długoterminowe 4,9 188 366
4.1. Od jednostek powiązanych 42
4.2. Od pozostałych jednostek 146 366
5. Inwestycje długoterminowe 5 13 429 9 189
5.1. Nieruchomości 815
5.2. Wartości niematerialne i prawne -
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 12 614 9 189
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 5 275 656
- udziały lub akcje w jednostkach -
podporządkowanych wyceniane metodą
praw własności
- udziały lub akcje w jednostkach 3 754 656
zależnych i współzależnych nieobjętych
konsolidacją
b) w pozostałych jednostkach 7 339 8 533
5.4. Inne inwestycje długoterminowe -
6. Długoterminowe rozliczenia 6 3 397 11 028
międzyokresowe
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego 3 253 11 010
podatku dochodowego
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 144 18
II. Aktywa obrotowe 1 057 037 1 019 615
1. Zapasy 7 408 929 319 517
2. Należności krótkoterminowe 8,9 595 646 660 370
2.1. Od jednostek powiązanych 2 922 34
2.2. Od pozostałych jednostek 592 724 660 336
3. Inwestycje krótkoterminowe 10 50 818 37 095
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 50 818 37 095
a) w jednostkach powiązanych 505 327
b) w pozostałych jednostkach 15 424 14 005
c) środki pieniężne i inne aktywa 34 889 22 763
pieniężne
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe -
4. Krótkoterminowe rozliczenia 11 1 644 2 633
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 1 259 619 1 191 679
Nota 31.12.2003 31.12.2002
PASYWA
I. Kapitał własny 162 304 137 200
1. Kapitał zakładowy 13 24 471 24 471
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy -
(wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość 14 - (766)
ujemna)
4. Kapitał zapasowy 15 128 278 118 146
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 16 -
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 17 2 686 2 686
7. Różnice kursowe z przeliczenia - -
jednostek podporządkowanych
a) dodatnie różnice kursowe -
b) ujemne różnice kursowe -
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych (29 691) (29 889)
9. Zysk (strata) netto 36 560 22 552
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 18 -
obrotowego (wielkość ujemna)
II. Kapitały mniejszości 19 37 970 1 497
III. Ujemna wartość firmy jednostek 20 -
podporządkowanych
IV. Zobowiązania i rezerwy na 1 059 345 1 052 982
zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania 21 16 337 10 096
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego 719 334
podatku dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne 6 976 4 936
i podobne
a) długoterminowa 5 901 4 292
b) krótkoterminowa 1 075 644
1.3. Pozostałe rezerwy 8 642 4 826
a) długoterminowe - 863
b) krótkoterminowe 8 642 3 963
2. Zobowiązania długoterminowe 22 130 270 25 862
2.1. Wobec jednostek powiązanych -
2.2. Wobec pozostałych jednostek 130 270 25 862
3. Zobowiązania krótkoterminowe 23 905 681 1 009 527
3.1. Wobec jednostek powiązanych 2 164 120
3.2. Wobec pozostałych jednostek 898 335 1 005 122
3.3. Fundusze specjalne 5 182 4 285
4. Rozliczenia międzyokresowe 24 7 057 7 497
4.1. Ujemna wartość firmy - 316
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 057 7 181
a) długoterminowe 4 054 4 076
b) krótkoterminowe 3 003 3 105
P a s y w a r a z e m 1 259 619 1 191 679
Zgodność sum bilansowych - -
Zgodność wyniku z RZiS - -
Wartość księgowa 162 304 137 200
589,74 082,50
Liczba akcji 12 235 613 12 235 613
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25 13,26 11,21
Rozwodniona liczba akcji -
Rozwodniona wartość księgowa na jedną 25 -
akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota 31.12.2003 31.12.2002
1. Należności warunkowe 26 2 413 3 849
1.1. Od jednostek powiązanych (z - 2 179
tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń -
- indos weksli - 2 179
- przystąpienie do długu -
- -
1.2. Od pozostałych jednostek (z 2 413 1 670
tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń -
- należności od byłych przewoźników 393 393
- należności umorzone - z powodu 2 005 1 262
bezskutecznej egzekucji
- umorzone sprawy sądowe z tyt. 15 15
sprzed. śr. trw.
- -
2. Zobowiązania warunkowe 26 187 758 145 572
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z 47 359 31 242
tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń 47 359 31 242
- -
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z 140 399 114 330
tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń 140 399 114 330
- -
3. Inne zobowiązania (z tytułu) 49 782 66 566
3.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z - -
tytułu)
- cesje należności z regresem oraz -
inne
- przystąpienie do długu -
- zobowiązanie do zakupu przedmiotu -
leasingu
- -
3.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z 49 782 66 566
tytułu)
- towary obce na składach 36 859 32 145
- weksle odbiorców oddane do dyskonta - 19 743
- umowy o roszczenia odszkodowawcze 12 844 9 815
- zabezpieczenie parkowania akcji - 4 744
własnych
- leasing środków trwałych 79 119
- z tytułu faktoringu -
- umowa wekslowa -
- zobowiązanie do zakupu przedmiotu -
leasingu
- -
Pozycje pozabilansowe, razem 239 953 215 987
RZiS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM
KAPITALE WŁASNYM
31.12.2003 31.12.2002
I. Kapitał własny na początek okresu 139 152 119 939
(BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) - 3 522
rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych (1 952)
I.a. Kapitał własny na początek okresu 137 200 123 461
(BO), po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek 24 471 24 471
okresu
1.1. Zmiany kapitału zakładowego - -
a) zwiększenia (z tytułu) - -
- emisji akcji (wydania udziałów) -
- włączenie do konsolidacji -
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
- umorzenia akcji (udziałów) -
- wyłączenie z konsolidacji -
- -
1.2. Kapitał zakładowy na koniec 24 471 24 471
okresu
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy -
na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał - -
zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu) - -
- włączenie do konsolidacji -
- -
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
- -
- -
2.2. Należne wpłaty na kapitał - -
zakładowy na koniec okresu
- -
3. Akcje (udziały) własne na początek (766)
okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) - (766)
rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych -
3a. Akcje (udziały) własne na początek (766) (766)
okresu, po uzgodnieniu danych
porównywalnych
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 766 -
a) zwiększenia (z tytułu) - -
- -
- -
b) zmniejszenia (z tytułu) (766) -
- wyłączenie z konsolidacji (167)
- sprzedaż akcji (599)
- -
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec - (766)
okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 118 146 114 578
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 10 132 3 568
a) zwiększenia (z tytułu) 10 583 6 278
- emisji akcji powyżej wartości -
nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 10 583 6 278
- -
b) zmniejszenia (z tytułu) 451 2 710
- pokrycia straty 451 2 710
- -
- -
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 128 278 118 146
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na -
początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji - -
wyceny
a) zwiększenia (z tytułu) - -
- -
- -
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
- zbycia środków trwałych -
- -
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na - -
koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na 2 686 2 686
początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów - -
rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu) - -
- niezarejestrowany kapitał zakładowy -
- -
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
- -
- -
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na 2 686 2 686
koniec okresu
7. Różnice kursowe z przeliczenia -
jednostek podporządkowanych
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na (5 385) (21 796)
początek okresu
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek 24 504 2 765
okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) - 4 287
rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych (1 952)
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek 22 552 7 052
okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu) - 77
- podziału zysku z lat ubiegłych -
- zmiany zasad rachunkowości spółek - 77
włączonych do konsolidacji
- -
- -
b) zmniejszenia (z tytułu) 24 504 6 278
- wypłata dywidend jednostce -
dominującej
- wypłata dywidendy udziałowcom 12 221
mniejszościowym
- przeniesienie na zapasowy 10 583 6 278
- inne korekty konsolidacyjne 1 700
- -
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec (1 952) 851
okresu
8.4. Strata z lat ubiegłych na 29 889 24 561
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) -
rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych -
8.5. Strata z lat ubiegłych na 29 889 24 561
początek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu) - 8 937
- przeniesienia straty z lat ubiegłych -
do pokrycia
- włączenie do konsolidacji - 8 208
- korekty konsolidacyjne - 729
- trwała utrata udziałów -
- -
- -
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 150 2 758
- pokrycie straty 451 2 710
- pozostałe korekty konsolidacyjne 1 699 48
- wyłączenie z konsolidacji -
- -
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec 27 739 30 740
okresu
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na (29 691) (29 889)
koniec okresu
9. Wynik netto 36 560 22 552
a) zysk netto 36 560 22 552
b) strata netto -
c) odpisy z zysku -
II. Kapitał własny na koniec okresu 162 304 137 200
(BZ )
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu 137 833 138 299
proponowanego podziału zysku (pokrycia
straty)
Zgodność kapitału własnego z bilansem - -
Zgodność wyniku z RZiS - -
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW - 8 113
PIENIĘŻNYCH
31.12.2003 31.12.2002
A. Przepływy środków pieniężnych z -
działalności operacyjnej (metoda
pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 36 560 22 552
II. Korekty razem 132 642 131 214
1. Zyski (straty) mniejszości 1 362 (93)
2. Udział w (zyskach) stratach netto -
jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności
3. Amortyzacja, w tym: 16 651 19 903
- odpisy wartości firmy jednostek 60 (920)
podporządkowanych lub ujemnej wartości
firmy jednostek podporządkowanych
4. (Zyski) straty z tytułu różnic -
kursowych
5. Odsetki i udziały w zyskach 12 478 20 040
(dywidendy)
6. (Zysk) strata z działalności (7 789) 6 901
inwestycyjnej
7. Zmiana stanu rezerw 51 (3 441)
8. Zmiana stanu zapasów (82 467) (104 186)
9. Zmiana stanu należności 74 388 78 807
10. Zmiana stanu zobowiązań 118 103 102 205
krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów
11. Zmiana stanu rozliczeń 7 517 (6 041)
międzyokresowych
12. Inne korekty (7 652) 17 119
III. Przepływy pieniężne netto z 169 202 153 766
działalności operacyjnej (I +/- II) -
metoda pośrednia
B. Przepływy środków pieniężnych z -
działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 47 081 47 523
1. Zbycie wartości niematerialnych i 21 612 4 218
prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości -
oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym: 25 469 43 305
a) w jednostkach powiązanych 1 234 3 279
- zbycie aktywów finansowych 730 2 302
- dywidendy i udziały w zyskach -
- spłata udzielonych pożyczek 379 942
długoterminowych
- odsetki 32 29
- inne wpływy z aktywów finansowych 93 6
b) w pozostałych jednostkach 24 235 40 026
- zbycie aktywów finansowych 9 097 18 630
- dywidendy i udziały w zyskach - 2
- spłata udzielonych pożyczek 12 508 17 268
długoterminowych
- odsetki 2 210 3 232
- inne wpływy z aktywów finansowych 420 894
4 . Inne wpływy inwestycyjne -
II. Wydatki 58 950 59 940
1. Nabycie wartości niematerialnych i 29 237 18 191
prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz 1 203 72
wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym: 27 428 38 827
a) w jednostkach powiązanych 3 746 1 728
- nabycie aktywów finansowych 2 278 928
- udzielone pożyczki długoterminowe 1 468 800
b) w pozostałych jednostkach 23 682 37 099
- nabycie aktywów finansowych 8 004 20 644
- udzielone pożyczki długoterminowe 15 678 16 455
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach 890 850
wypłacone mniejszości
5. Inne wydatki inwestycyjne 192 2 000
III. Przepływy pieniężne netto z (11 869) (12 417)
działalności inwestycyjnej (I - II)
C. Przepływy środków pieniężnych z -
działalności finansowej
I. Wpływy 165 102 285 937
1. Wpływy netto z emisji akcji 2 000 4
(wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat
do kapitału
2. Kredyty i pożyczki 124 373 65 791
3. Emisja dłużnych papierów 34 459 217 007
wartościowych
4. Inne wpływy finansowe 4 270 3 135
II. Wydatki 310 309 431 128
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych -
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz 12 221
właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz -
właścicieli, wydatki z tytułu podziału
zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek 146 152 177 901
5. Wykup dłużnych papierów 109 600 206 900
wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań 5 746 4 635
finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów 296 1 194
leasingu finansowego
8. Odsetki 14 720 31 414
9. Inne wydatki finansowe 21 574 9 084
III. Przepływy pieniężne netto z (145 207) (145 191)
działalności finansowej (I - II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem 12 126 (3 842)
(A.II +/-B.II +/- C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków 12 126 (3 842)
pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z 1 7
tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 22 763 26 605
G. Środki pieniężne na koniec okresu 34 889 22 763
(F+/- D), w tym:
- o ograniczonej możliwości -
dysponowania
Zgodność przepływów - -
Zgodność wyniku z RZiS - -
Zgodność środków pieniężnych z - -
bilansem
Zgodność amortyzacji z kosztami 186 (920)
rodzajowymi
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota 01.01.- 01.01.-
31.12.2003 31.12.2002
I. Przychody netto ze sprzedaży 3 566 130 3 157 830
produktów, towarów i materiałów, w
tym:
- od jednostek powiązanych 6 289 486
1. Przychody netto ze sprzedaży 27 34 245 30 016
produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży 28 3 531 885 3 127 814
towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, 3 213 738 2 838 544
towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych 5 024 467
1. Koszt wytworzenia sprzedanych 29 34 996 24 577
produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i 3 178 742 2 813 967
materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 352 392 319 286
(I-II)
IV. Koszty sprzedaży 29 167 715 165 919
V. Koszty ogólnego zarządu 29 67 929 67 215
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV- 116 748 86 152
V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne 99 293 94 738
1. Zysk ze zbycia niefinansowych 9 024 1 455
aktywów trwałych
2. Dotacje 655 535
3. Inne przychody operacyjne 30 89 614 92 748
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 142 234 112 785
1. Strata ze zbycia niefinansowych -
aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów 45 341 37 428
niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne 31 96 893 75 357
IX. Zysk (strata) z działalności 73 807 68 105
operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe 32 37 509 49 619
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w - 2
tym:
- od jednostek powiązanych -
2. Odsetki, w tym: 24 458 35 808
- od jednostek powiązanych 39 91
3. Zysk ze zbycia inwestycji 1 146
4. Aktualizacja wartości inwestycji 657 631
5. Inne 11 248 13 178
XI. Koszty finansowe 33 46 074 87 390
1. Odsetki, w tym: 17 992 48 265
- dla jednostek powiązanych -
2. Strata ze zbycia inwestycji - 261
3. Aktualizacja wartości inwestycji 2 885 707
4. Inne 25 197 38 157
XII. Zysk (strata) na sprzedaży 34 -
całości lub części udziałów jednostek
podporządkowanych
XIII. Zysk (strata) z działalności 65 242 30 334
gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - -
(XIV.1. - XIV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 35 -
2. Straty nadzwyczajne 36 -
XV. Odpis wartości firmy jednostek (60) (1)
podporządkowanych
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy - 921
jednostek podporządkowanych
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV- 65 182 31 254
XV+XVI)
XVIII. Podatek dochodowy 37 27 260 8 795
a) część bieżąca 19 118 15 593
b) część odroczona 8 142 (6 798)
XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 -
zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty)
XX. Udział w zyskach (stratach) netto -
jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności
XXI. (Zyski) straty mniejszości (1 362) 93
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII- 39 36 560 22 552
XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 36 559 22 552
718,52 149,76
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 12 235 613 12 235 613
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 40 2,99 1,84
zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba -
akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną 40 -
akcję zwykłą (w zł)
kom emitent amp/
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-11