WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 12 053 778 12 262 202 3 255 490 3 311 781 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 399 339 391 997 107 854 105 871 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 301 289 128 786 81 372 88 799 IV. Zysk (strata) netto 199 141 239 062 53 784 64 566 V. Przepływy pieniężne 789 646 1 486 155 213 268 401 381 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -475 500 -861 335 -128 423 -232 630 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -300 194 -502 624 -81 077 -135 749 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 13 952 122 196 3 768 33 003 netto, razem IX. Aktywa, razem 14 430 840 14 532 787 3 599 521 3 624 950 X. Zobowiązania i rezerwy 6 103 470 6 431 111 1 522 404 1 604 128 na zobowiązania XI. Zobowiązania 1 319 222 1 388 596 329 057 346 361 długoterminowe XII. Zobowiązania 3 911 456 4 084 373 975 644 1 018 776 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 7 648 424 7 373 408 1 907 766 1 839 168 XIV. Kapitał zakładowy 525 221 525 221 131 007 131 007 XV. Liczba akcji (w szt.) 420 177 137420 177 137420 177 137420 177 137 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 10 978 161 11 312 684 2 964 987 3 055 335 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 294 604 307 903 79 567 83 159 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 222 028 240 829 59 965 65 043 IV. Zysk (strata) netto 152 543 177 945 41 199 48 059 V. Przepływy pieniężne 622 029 1 378 543 167 998 372 318 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -332 748 -720 821 -89 869 -194 680 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -264 341 -629 093 -71 393 -169 906 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 24 940 28 629 6 736 7 732 netto, razem IX. Aktywa, razem 12 310 164 12 456 575 3 070 555 3 107 075 X. Zobowiązania i rezerwy 5 275 904 5 607 729 1 315 982 1 398 750 na zobowiązania XI. Zobowiązania 1 062 835 1 214 602 265 106 302 961 długoterminowe XII. Zobowiązania 3 495 399 3 574 330 871 866 891 554 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 7 034 260 6 848 846 1 754 573 1 708 325 XIV. Kapitał zakładowy 525 221 525 221 131 007 131 007 XV. Liczba akcji (w szt.) 420 177 137420 177 137420 177 137420 177 137 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 9 648 391 9 715 294 9 409 056 1. Wartości niematerialne i 1 95 369 94 321 72 305 prawne, w tym: - wartość firmy 165 176 211 2. Wartość firmy jednostek 2 4 145 4 138 6 096 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 8 552 423 8 621 182 8 555 434 4. Należności 4,9 14 246 14 057 20 477 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 14 246 14 057 20 477 jednostek 5. Inwestycje 5 758 141 762 617 541 568 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 758 141 762 617 541 568 finansowe a) w jednostkach 181 532 179 901 134 211 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 64 860 70 644 64 395 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 32 668 23 276 20 811 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 576 609 582 716 407 357 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 224 067 218 979 213 176 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 30 135 20 756 14 790 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 193 932 198 223 198 386 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 4 782 449 4 393 987 5 123 731 1. Zapasy 7 2 432 932 2 185 333 2 489 326 2. Należności 8,9 1 597 170 1 549 411 1 754 976 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 139 841 117 336 68 951 powiązanych 2.2. Od pozostałych 1 457 329 1 432 075 1 686 025 jednostek 3. Inwestycje 10 257 656 230 346 336 131 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 246 081 214 883 322 984 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 28 744 11 498 24 422 jednostkach c) środki pieniężne i inne 217 337 203 385 298 562 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 11 575 15 463 13 147 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 494 691 428 897 543 298 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 14 430 840 14 109 281 14 532 787 PASYWA I. Kapitał własny 7 648 424 7 501 139 7 373 408 1. Kapitał zakładowy 13 525 221 525 221 525 221 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 5 743 830 5 501 578 5 489 970 5. Kapitał z aktualizacji 16 727 951 732 196 742 283 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 53 476 53 542 53 542 rezerwowe 7. Różnice kursowe z 4 4 4 przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 398 801 322 732 323 326 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 199 141 365 866 239 062 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 407 573 396 853 395 362 III. Ujemna wartość firmy 20 271 373 291 715 332 906 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 6 103 470 5 919 574 6 431 111 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 802 395 816 441 925 743 1.1. Rezerwa z tytułu 237 221 238 133 245 123 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 137 634 137 963 126 637 emerytalne i podobne a) długoterminowa 116 066 108 589 105 641 b) krótkoterminowa 21 568 29 374 20 996 1.3. Pozostałe rezerwy 427 540 440 345 553 983 a) długoterminowe 349 581 362 145 519 666 b) krótkoterminowe 77 959 78 200 34 317 2. Zobowiązania 22 1 319 222 1 305 952 1 388 596 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 319 222 1 305 952 1 388 596 jednostek 3. Zobowiązania 23 3 911 456 3 734 775 4 084 373 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 33 732 50 468 19 418 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 3 819 416 3 632 895 3 996 893 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 58 308 51 412 68 062 4. Rozliczenia 24 70 397 62 406 32 399 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 618 843 4.2. Inne rozliczenia 69 779 61 563 32 399 międzyokresowe a) długoterminowe 7 041 3 513 1 069 b) krótkoterminowe 62 738 58 050 31 330 P a s y w a r a z e m 14 430 840 14 109 281 14 532 787
Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną 25 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 4 381 5 964 20 401 2.1. Na rzecz jednostek 1 299 1 430 3 540 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 299 1 430 3 540 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 3 082 4 534 16 861 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 3 082 4 534 16 861 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 46 303 50 227 62 546 - P o z y c j e p o z a b i 50 684 56 191 82 947 l a n s o w e, r a z e m
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 96 789 96 864 97 534 2.1. Na rzecz jednostek 94 548 94 623 95 293 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 94 548 94 623 95 293 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 2 241 2 241 2 241 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 2 241 2 241 2 241 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 46 272 45 776 62 121 - P o z y c j e p o z a b i 143 061 142 640 159 655 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 12 053 778 12 262 202 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 271 027 87 257 1. Przychody netto ze 27 11 305 170 11 470 715 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 748 608 791 487 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych -5 797 101 -6 658 288 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych -239 516 -59 514 1. Koszt wytworzenia 29 -5 209 713 -5 940 107 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych -587 388 -718 181 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 6 256 677 5 603 914 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 -5 402 532 -4 841 530 V. Koszty ogólnego zarządu 29 -426 064 -400 637 VI. Zysk (strata) na 428 081 361 747 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 105 147 104 253 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 17 698 1 046 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 75 2 757 3. Inne przychody 30 87 374 100 450 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -133 889 -74 003 operacyjne 1. Strata ze zbycia -8 870 -1 772 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości -13 862 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 -111 157 -72 231 IX. Zysk (strata) z 399 339 391 997 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 83 981 197 253 1. Dywidendy i udziały w 1 005 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 36 812 50 597 - od jednostek powiązanych 726 62 3. Zysk ze zbycia 4 638 49 506 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 375 245 inwestycji 5. Inne 42 156 95 900 XI. Koszty finansowe 33 -200 526 -284 482 1. Odsetki, w tym: -110 096 -221 240 - dla jednostek powiązanych -1 124 -155 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości -650 -3 745 inwestycji 4. Inne -89 780 -59 497 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 282 794 304 768 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -2 824 1 906 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 1 173 3 639 2. Straty nadzwyczajne 36 -3 997 -1 733 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XV. Odpis wartości firmy 2 -522 -1 239 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 20 21 841 23 351 firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 301 289 328 786 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 -96 249 -93 801 a) część bieżąca -105 960 -54 112 b) część odroczona 9 711 -39 689 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XX. Udział w zyskach 39 6 158 17 937 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty -12 057 -13 860 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 40 199 141 239 062 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) XXII. Zysk (strata) netto 39 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 7 419 130 7 086 147 7 086 147 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 82 009 58 637 58 637 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 7 501 139 7 144 784 7 144 784 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 525 221 525 221 525 221 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 525 221 525 221 525 221 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 5 501 578 4 728 181 4 728 181 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 242 252 773 397 761 789 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 242 252 773 397 761 789 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 239 214 746 738 746 919 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - kapitału rezerwowego z 3 038 13 114 2 403 aktualizacji wyceny tytułem rozchodu środków trwałych - pozostałe 13 545 12 467 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - pozostałe - 4.2. Kapitał zapasowy na 5 743 830 5 501 578 5 489 970 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 734 796 747 910 747 910 wyceny na początek okresu - zmiany zasad -2 600 -3 960 -3 960 rachunkowości, korekta w bilansie przekształcenia 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 5.1. Kapitał z aktualizacji 732 196 743 950 743 950 wyceny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5.2. Zmiany kapitału z -4 245 -11 754 -1 667 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 146 1 743 943 - podwyższenie wyceny inwestycji długoterminowych - podatek odroczony od 146 943 księgowań w korespondecji z kapitałem z aktualizacji wyceny - pozostałe 1 743 b) zmniejszenia (z tytułu) -4 391 -13 497 -2 610 - zbycia środków -3 038 -13 114 -2 403 trwałych - odpis aktualizujący -1 353 rzeczowe aktywa trwałe - obniżenie wyceny inwestycji długoterminowych - podatek odroczony od -383 księgowań w korespondecji z kapitałem z aktualizacji wyceny - pozostałe -207 a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5.3. Kapitał z aktualizacji 727 951 732 196 742 283 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 53 542 53 542 53 542 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -66 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -66 - 6.2. Pozostałe kapitały 53 476 53 542 53 542 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z 4 4 4 przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 603 989 1 031 289 1 031 289 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 603 989 1 031 289 1 031 289 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 84 609 62 596 62 596 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 688 598 1 093 885 1 093 885 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 586 900 - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -289 797 -771 739 -771 459 - wypłata dywidendy -50 421 -21 009 -21 009 - przelew na kapitał -239 214 -746 738 -746 919 zapasowy - inne (w tym -162 -3 992 -3 531 przeniesienie na rozrachunki) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 398 801 322 732 323 326 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 398 801 322 732 323 326 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 199 141 365 866 239 062 a) zysk netto 199 141 365 866 239 062 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 7 648 424 7 501 139 7 373 408 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 199 141 239 062 II. Korekty razem 590 505 1 247 093 1. Zyski (straty) 12 057 13 860 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -6 158 -17 937 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 504 221 443 138 - odpisy wartości firmy -21 319 -22 112 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 10 755 -17 368 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 97 753 202 017 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -13 592 -44 575 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -16 782 -8 302 8. Zmiana stanu zapasów -247 556 344 452 9. Zmiana stanu należności -30 788 208 468 10. Zmiana stanu zobowiązań 333 421 275 883 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -56 157 -143 515 międzyokresowych 12. Inne korekty 3 331 -9 028 III. Przepływy pieniężne 789 646 1 486 155 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 146 258 216 950 1. Zbycie wartości 22 110 6 297 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 123 396 187 374 tym: a) w jednostkach 12 564 3 294 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - zbycie 98 2 194 aktywów finansowych (oprócz dłużnych papierów wartosciowych) - zbycie dłużnych papierów wartościowych - dywidendy i udziały w 12 007 1 100 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 459 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 110 832 184 080 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - zbycie 10 166 65 201 aktywów finansowych (oprócz dłużnych papierów wartosciowych) - zbycie 89 536 114 511 dłużnych papierów wartościowych - dywidendy i udziały w 990 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 11 125 3 378 - inne wpływy z aktywów 5 finansowych 4 . Inne wpływy 752 23 279 inwestycyjne II. Wydatki -621 758 -1 078 285 1. Nabycie wartości -416 660 -701 465 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -103 925 -223 117 tym: a) w jednostkach -96 -87 139 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - nabycie aktywów -96 -87 139 finansowych (oprócz dłużnych papierów wartosciowych) - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -103 829 -135 978 jednostkach - nabycie aktywów finansowych - nabycie aktywów -174 finansowych (oprócz dłużnych papierów wartosciowych) - nabycie dłużnych papierów -103 567 -135 475 wartościowych - udzielone pożyczki -262 -329 długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały -970 -1 014 w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -100 203 -152 689 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -475 500 -861 335 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 862 969 1 258 699 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 316 904 771 073 3. Emisja dłużnych papierów 545 755 486 340 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 310 1 286 II. Wydatki -1 163 163 -1 761 323 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -428 547 -1 021 435 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -619 391 -535 930 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -4 522 -1 211 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -109 588 -202 095 9. Inne wydatki finansowe -1 115 -652 III. Przepływy pieniężne -300 194 -502 624 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne 13 952 122 196 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 13 952 122 196 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 1 881 1 631 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 203 385 176 366 początek okresu G. Środki pieniężne na 217 337 298 562 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 11 920 20 941 dysponowania
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 8 307 542 8 347 190 8 191 964 1. Wartości niematerialne i 74 886 71 521 58 361 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 6 498 544 6 544 707 6 609 546 3. Należności 268 786 271 191 275 650 długoterminowe 3.1. Od jednostek 256 711 256 996 255 076 powiązanych 3.2. Od pozostałych 12 075 14 195 20 574 jednostek 4. Inwestycje 1 279 068 1 268 641 1 052 954 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 1 279 068 1 268 641 1 052 954 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności a) w jednostkach 705 719 690 144 649 144 powiązanych b) w pozostałych 573 349 578 497 403 810 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 186 258 191 130 195 453 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego* 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 186 258 191 130 195 453 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 4 002 622 3 634 996 4 264 611 1. Zapasy 2 060 159 1 839 066 2 070 710 2. Należności 1 352 829 1 284 018 1 536 076 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 399 485 309 556 405 887 powiązanych 2.2. Od pozostałych 953 344 974 462 1 130 189 jednostek 3. Inwestycje 118 287 96 650 140 394 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 106 712 81 772 128 610 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 106 712 81 772 128 610 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 11 575 14 878 11 784 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 471 347 415 262 517 431 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 12 310 164 11 982 186 12 456 575 PASYWA I. Kapitał własny 7 034 260 6 932 385 6 848 846 1. Kapitał zakładowy 525 221 525 221 525 221 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 5 498 216 5 297 573 5 286 862 5. Kapitał z aktualizacji 728 911 732 196 742 283 wyceny 6. Pozostałe kapitały 53 476 53 476 53 476 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 75 893 63 059 63 059 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 152 543 260 860 177 945 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 5 275 904 5 049 801 5 607 729 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 671 051 691 246 796 367 1.1. Rezerwa z tytułu 185 017 192 084 197 603 odroczonego podatku dochodowego* 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 74 266 74 266 68 200 emerytalne i podobne a) długoterminowa 62 660 62 660 58 399 b) krótkoterminowa 11 606 11 606 9 801 1.3. Pozostałe rezerwy 411 768 424 896 530 564 a) długoterminowe 347 063 359 833 508 254 b) krótkoterminowe 64 705 65 063 22 310 2. Zobowiązania 1 062 835 1 075 557 1 214 602 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 230 299 230 299 230 299 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 832 536 845 258 984 303 jednostek 3. Zobowiązania 3 495 399 3 246 681 3 574 330 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 131 225 91 848 74 182 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 3 324 637 3 118 175 3 456 904 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 39 537 36 658 43 244 4. Rozliczenia 46 619 36 317 22 430 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 46 619 36 317 22 430 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 46 619 36 317 22 430 P a s y w a r a z e m 12 310 164 11 982 186 12 456 575
Wartość księgowa 7 034 260 6 932 385 6 848 846 Liczba akcji 420 177 137420 177 137420 177 137 Wartość księgowa na jedną 16,74 16,50 16,30 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji** 420 177 137420 177 137420 177 137 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 10 978 161 11 312 684 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 478 493 1 566 788 1. Przychody netto ze 10 233 169 10 542 387 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 744 992 770 297 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych -5 155 488 -5 931 329 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych -683 178 -972 021 1. Koszt wytworzenia -4 530 788 -5 221 997 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych -624 700 -709 332 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 5 822 673 5 381 355 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży -5 237 374 -4 832 588 V. Koszty ogólnego zarządu -274 406 -274 585 VI. Zysk (strata) na 310 893 274 182 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 83 346 85 049 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 16 985 241 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 2 516 3. Inne przychody 66 361 82 292 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -99 635 -51 328 operacyjne 1. Strata ze zbycia -7 608 -1 505 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości -14 207 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -77 820 -49 823 IX. Zysk (strata) z 294 604 307 903 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 79 341 178 953 1. Dywidendy i udziały w 13 227 12 354 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 13 227 11 364 2. Odsetki, w tym: 27 122 36 336 - od jednostek powiązanych 2 053 10 024 3. Zysk ze zbycia 3 403 46 692 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 376 inwestycji 5. Inne 35 213 83 571 XI. Koszty finansowe -151 801 -247 713 1. Odsetki, w tym: -80 836 -184 451 - dla jednostek powiązanych -1 694 -1 459 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości -645 -1 770 inwestycji 4. Inne -70 320 -61 492 XII. Zysk (strata) z 222 144 239 143 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -116 1 686 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 17 3 230 2. Straty nadzwyczajne -133 -1 544 XIV. Zysk (strata) brutto 222 028 240 829 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -69 485 -62 884 a) część bieżąca -76 406 -37 281 b) część odroczona 6 921 -25 603 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVII. Zysk (strata) netto 152 543 177 945 (XIV-XV-XVI) XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 6 859 092 6 635 075 6 635 075 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 73 293 59 099 59 099 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 6 932 385 6 694 174 6 694 174 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 525 221 525 221 525 221 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 525 221 525 221 525 221 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 5 297 573 4 607 638 4 607 638 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 200 643 689 935 679 224 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 200 643 689 935 679 224 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 197 605 676 821 676 821 wymaganą ustawowo minimalną wartość) -pozostałe 3 038 13 114 2 403 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty -pozostałe - 4.2. Kapitał zapasowy na 5 498 216 5 297 573 5 286 862 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 734 796 747 910 747 910 wyceny na początek okresu a) zmiany przyjętych -2 600 -3 960 -3 960 zasad (polityki) rachunkowości 5.a. Kapitał z aktualizacji 732 196 743 950 743 950 wyceny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5.1. Zmiany kapitału z -3 285 -11 754 -1 667 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 146 1 744 736 - podwyższenie wyceny inwestycji długoterminowych - podatek odroczony od 146 księgowań w korespondecji z kapitałem z aktualizacji wyceny pozostałe 1 744 736 - b) zmniejszenia (z tytułu) -3 431 -13 498 -2 403 - zbycia środków trwałych -3 038 -13 114 -2 403 - odpis aktualizujący -393 rzeczowe aktywa trwałe - obniżenie wyceny inwestycji długoterminowych - podatek odroczony od -384 księgowań w korespondecji z kapitałem z aktualizacji wyceny - 5.2. Kapitał z aktualizacji 728 911 732 196 742 283 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 53 476 53 476 53 476 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 53 476 53 476 53 476 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 248 026 700 830 700 830 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 248 026 700 830 700 830 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 75 893 63 059 63 059 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 323 919 763 889 763 889 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -248 026 -700 830 -700 830 - wypłata dywidendy -50 421 -21 009 -21 009 - przelew na kapitał -197 605 -676 821 -676 821 zapasowy - inne (w tym -3 000 -3 000 przeniesienie na rozrachunki) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 75 893 63 059 63 059 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 75 893 63 059 63 059 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 152 543 260 860 177 945 a) zysk netto 152 543 260 860 177 945 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 7 034 260 6 932 385 6 848 846 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 152 543 177 945 II. Korekty razem 469 486 1 200 598 1. Amortyzacja 402 569 393 554 2. (Zyski) straty z tytułu 9 160 -43 646 różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w 56 797 167 723 zyskach (dywidendy) 4. (Zysk) strata z -12 780 -44 301 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw -20 049 -4 152 5. Zmiana stanu zapasów -221 093 380 043 7. Zmiana stanu należności -72 831 67 519 8. Zmiana stanu zobowiązań 360 561 383 502 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9. Zmiana stanu rozliczeń -43 725 -91 370 międzyokresowych 10. Inne korekty 10 877 -8 274 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 622 029 1 378 543 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 56 101 75 529 1. Zbycie wartości 20 167 2 904 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 30 103 70 610 tym: a) w jednostkach 13 386 2 902 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - zbycie aktywów 6 294 finansowych (nprócz dłużnych papierów wartosciowych) - zbycie dłużnych papierów wartościowych - dywidendy i udziały w 13 227 2 448 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 153 160 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 16 717 67 708 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - zbycie aktywów 6 584 65 998 finansowych (nprócz dłużnych papierów wartosciowych) - zbycie dłużnych papierów wartościowych - dywidendy i udziały w 990 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 10 133 720 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 5 831 2 015 inwestycyjne II. Wydatki -388 849 -796 350 1. Nabycie wartości -287 274 -511 763 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -4 417 -130 010 tym: a) w jednostkach -4 417 -130 010 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - nabycie aktywów -4 417 -130 010 finansowych (nprócz dłużnych papierów wartosciowych) - nabycie dłużnych papierów wartościowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - nabycie aktywów finansowych (nprócz dłużnych papierów wartosciowych) - nabycie dłużnych papierów wartościowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -97 158 -154 577 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -332 748 -720 821 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 814 692 1 081 418 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 175 755 560 150 3. Emisja dłużnych papierów 638 937 521 268 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -1 079 033 -1 710 511 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -296 000 -945 133 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -699 684 -588 971 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -1 048 -468 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -82 301 -175 939 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -264 341 -629 093 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 24 940 28 629 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 24 940 28 629 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -141 1 631 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 81 772 99 981 początek okresu G. Środki pieniężne na 106 712 128 610 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości 7 662 15 020 dysponowania
kom emitent abs/zdz