WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 92 913 87 179 25 094 24 337 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 15 860 8 764 4 283 2 447 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 13 107 6 559 3 540 1 831 IV. Zysk (strata) netto 9 572 5 050 2 585 1 410 V. Przepływy pieniężne 11 818 22 661 3 192 6 326 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 10 827 -4 568 2 924 -1 275 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -25 675 -17 799 -6 934 -4 969 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -3 030 294 -818 82 netto, razem IX. Aktywa razem 196 330 188 006 48 971 55 651 X. Zobowiązania i rezerwy 73 012 79 255 18 212 23 460 na zobowiązania XI. Zobowiązania 8 000 18 196 1 995 5 386 długoterminowe XII. Zobowiązania 47 693 34 936 11 896 10 341 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 123 318 108 751 30 760 32 191 XIV. Kapitał zakładowy 23 698 27 852 5 911 8 244 XV. Liczba akcji 1 916 483 2 331 863 1 916 483 2 331 863 XVI. Zysk (strata) na jedną 11,33 5,48 3,06 1,53 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 11,33 5,48 3,06 1,53 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 64,35 46,64 16,05 13,81 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 64,35 46,64 16,05 13,81 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 73 532 56 440 81 658 5 580 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 73 532 56 440 81 658 5 580 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 800 1 800 1 800 1 800 poręczeń -weksle 27 657 20 640 45 858 3 780 -cesja 22 075 17 000 17 000 -przewłaszczenie 22 000 17 000 17 000 - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 73 532 56 440 81 658 5 580 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 126 483 131 965 144 818 143 560 1. Wartości niematerialne i 12 866 13 716 691 870 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 111 156 112 297 136 857 135 443 3. Należności 45 70 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 45 70 jednostek 4. Inwestycje 349 355 337 337 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 349 311 337 275 finansowe a) w jednostkach 304 304 275 222 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 304 304 222 222 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 45 7 62 53 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 44 62 długoterminowe 5. Długoterminowe 2 112 5 552 6 863 6 910 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 2 089 4 626 6 529 6 365 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 23 926 334 545 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 69 847 58 595 43 188 46 362 1. Zapasy 13 591 16 555 16 131 18 538 2. Należności 51 935 38 081 23 226 24 308 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 063 166 powiązanych 2.2. Od pozostałych 51 935 38 081 22 163 24 142 jednostek 3. Inwestycje 3 051 3 254 3 100 2 934 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 3 051 3 254 3 100 2 934 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 3 051 3 254 3 100 2 934 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 270 705 731 582 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 196 330 190 560 188 006 189 922 P a s y w a I. Kapitał własny 123 318 117 810 108 751 102 999 1. Kapitał zakładowy 23 698 23 698 27 852 27 852 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -9 416 -8 239 -27 203 -27 203 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 87 637 70 716 87 522 87 522 5. Kapitał z aktualizacji 7 511 7 663 9 832 9 833 wyceny 6. Pozostałe kapitały 4 316 4 316 864 1 934 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 16 919 4 834 4 833 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 9 572 2 737 5 050 -1 772 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 73 012 72 750 79 255 86 923 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 5 530 11 101 14 839 16 035 1.1. Rezerwa z tytułu 5 381 6 222 6 871 8 515 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 149 4 879 7 968 7 520 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 149 4 879 7 968 7 520 2. Zobowiązania 8 000 8 000 18 196 29 476 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 8 000 8 000 18 196 29 476 jednostek 3. Zobowiązania 47 693 40 515 34 936 30 880 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 14 234 72 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 47 025 39 543 34 408 30 040 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 654 738 528 768 4. Rozliczenia 11 789 13 134 11 284 10 532 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 11 789 13 134 11 284 10 532 międzyokresowe a) długoterminowe 1 405 b) krótkoterminowe 10 384 13 134 11 284 10 532 P a s y w a r a z e m 196 330 190 560 188 006 189 922
Wartość księgowa 123 318 117 810 108 751 102 999 Liczba akcji 1 916 483 1 916 483 2 331 863 2 331 863 Wartość księgowa na jedną 64,35 61,47 46,64 44,17 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 1 916 483 1 916 483 2 331 863 2 331 863 Rozwodniona wartość 64,35 61,47 46,64 44,17 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 49 481 92 913 44 444 87 179 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 43 037 83 035 43 864 85 675 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 6 444 9 878 580 1 504 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 19 787 35 205 16 857 35 181 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 15 791 29 380 16 569 34 655 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 3 996 5 825 288 526 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 29 694 57 708 27 587 51 998 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 17 370 35 393 13 873 27 732 V. Koszty ogólnego zarządu 4 688 9 507 4 829 10 232 VI. Zysk (strata) na 7 636 12 808 8 885 14 034 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 4 000 4 327 1 379 1 486 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 242 376 18 18 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 3 758 3 951 1 361 1 468 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -90 1 275 3 156 6 756 operacyjne 1. Strata ze zbycia 721 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 56 56 5 029 5 029 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -146 1 219 -1 873 1 006 IX. Zysk (strata) z 11 726 15 860 7 108 8 764 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 268 1 310 1 379 2 903 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 72 313 204 517 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia -21 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 73 73 29 29 inwestycji 5. Inne 144 924 1 146 2 357 XI. Koszty finansowe 2 297 3 982 1 340 5 045 1. Odsetki, w tym: 640 1 380 2 096 3 936 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 16 16 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 34 34 148 148 inwestycji 4. Inne 1 607 2 552 -904 961 XII. Zysk (strata) z 9 697 13 188 7 147 6 622 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -81 -20 -63 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 13 017 160 219 2. Straty nadzwyczajne 13 098 180 282 XIV. Zysk (strata) brutto 9 697 13 107 7 127 6 559 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 2 862 3 535 305 1 509 a) część bieżąca 1 167 1 926 -4 813 -2 709 b) część odroczona 1 695 1 609 5 118 4 218 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 6 835 9 572 6 822 5 050 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 21 710 12 786 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 916 483 2 331 863 zwykłych Zysk (strata) na jedną 11,33 5,48 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 1 916 483 2 331 863 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 11,33 5,48 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 117 810 123 312 102 215 105 353 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 784 462 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 117 810 123 312 102 999 105 815 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 23 698 23 698 27 852 27 852 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 23 698 23 698 27 852 27 852 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -8 239 -27 203 -27 203 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji -1 177 -9 416 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 177 -9 416 skup akcji własnych do -1 177 -9 416 umorzenia - 3.2. Akcje (udziały) własne -9 416 -9 416 -27 203 -27 203 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 70 716 68 581 87 522 87 522 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 16 921 19 056 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 16 921 19 056 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 16 769 16 769 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie z 152 2 287 kapitału z aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 87 637 87 637 87 522 87 522 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 7 663 9 798 9 832 9 832 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -152 -2 287 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -152 -2 287 - zbycia środków trwałych -152 -2 287 - - 5.2. Kapitał z aktualizacji 7 511 7 511 9 832 9 832 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 4 316 4 316 1 934 2 975 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -1 070 -2 111 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 070 -2 111 - podatek od umorzenia -1 070 -2 111 akcji - 6.2. Pozostałe kapitały 4 316 4 316 864 864 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 19 656 16 919 2 278 4 375 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 19 656 16 919 4 375 4 375 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 784 462 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 19 656 16 919 5 159 4 837 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -16 919 -16 919 - podział zysku netto -16 919 -16 919 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 2 737 5 159 4 837 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -2 097 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -2 097 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -2 097 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 2 737 3 062 4 837 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 6 835 9 572 6 780 4 683 a) zysk netto 6 835 9 572 6 780 4 683 b) strata netto c) odpisy z zysku 8.1. zmiany przyjętych 42 364 zasad rachunkowości 9.Wynik netto po 6 835 9 572 6 822 5 047 uzgodnieniu do danych porównywalnych II. Kapitał własny na 123 318 123 318 107 925 107 925 koniec okresu (BZ ) a) zmiany przyjętych zasad 826 826 rachunkowości III. Kapitał własny, po 123 318 123 318 108 751 108 751 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 1 743 11 818 10 945 22 661 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 6 835 9 572 6 822 5 050 II. Korekty razem -5 092 2 246 4 123 17 611 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 3 687 7 452 3 363 6 599 3. (Zyski) straty z tytułu 426 -304 -546 -582 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 555 1 222 1 935 3 603 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -166 -292 307 236 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -3 035 -3 298 -4 328 -2 709 7. Zmiana stanu zapasów 2 965 3 559 2 406 6 366 8. Zmiana stanu należności -13 809 -7 817 1 019 5 269 9. Zmiana stanu zobowiązań 5 292 91 -854 -9 248 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -995 1 655 819 8 077 międzyokresowych 11. Inne korekty -12 -22 2 III. Przepływy pieniężne 1 743 11 818 10 945 22 661 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -2 233 10 827 -1 845 -4 568 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 232 15 244 497 741 1. Zbycie wartości 196 15 119 414 486 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 111 125 83 84 tym: a) w jednostkach 1 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 1 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 111 125 83 83 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 8 23 pożyczek długoterminowych - odsetki 102 102 83 83 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy -75 171 inwestycyjne II. Wydatki -2 465 -4 417 -2 342 -5 309 1. Nabycie wartości -2 038 -3 461 -2 226 -5 165 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -2 -2 tym: a) w jednostkach -2 -2 powiązanych - nabycie aktywów -2 -2 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -425 -954 -116 -144 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 233 10 827 -1 845 -4 568 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 287 -25 675 -8 934 -17 799 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 23 412 4 350 4 422 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 805 3 805 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 23 412 545 617 II. Wydatki 264 -26 087 -13 284 -22 221 1. Nabycie akcji (udziałów) -1 178 -9 417 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 2 045 -15 323 -10 180 -16 235 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -582 -1 324 -2 018 -3 857 9. Inne wydatki finansowe -21 -23 -1 086 -2 129 III. Przepływy pieniężne 287 -25 675 -8 934 -17 799 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -203 -3 030 166 294 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 254 6 081 2 934 2 806 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 051 3 051 3 100 3 100 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz