POLNORD: Informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii R

opublikowano: 2013-12-20 13:36

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 81 / 2013
Data sporządzenia: 2013-12-20
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii R
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

POLNORD SA ("Polnord", "Spółka"), w związku z zakończeniem publicznej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 2,- zł każda ("Akcje Serii R"), oferowanych na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19.11.2013 r., podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 26.11.2013 r., data zakończenia subskrypcji: 06.12.2013 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych objętych subskrypcją: 17.12.2013 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 7.000.000 Akcji Serii R.

4. Stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych wyniosła 98,31329%.

5. W ramach subskrypcji inwestorzy złożyli:
• w wykonaniu prawa poboru: zapisy na 6.630.009 Akcji Serii R,
• w zapisach dodatkowych: zapisy na 21.935.675 Akcji Serii R.

6. W ramach przeprowadzonej subskrypcji Zarząd Polnord przydzielił 7.000.000 Akcji Serii R, z czego: 6.630.009 akcji z zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz 369.991 akcji z zapisów dodatkowych.

7. Cena emisyjna za jedną Akcję Serii R wynosiła 7,15 zł.

8. W ramach wykonania prawa poboru zapisy na Akcje Serii R złożyło 1.916 inwestorów, natomiast w ramach zapisów dodatkowych zapisy na Akcje Serii R złożyło 298 inwestorów.

9. W ramach wykonania prawa poboru Akcje Serii R przydzielono 1.916 inwestorom, natomiast w ramach zapisów dodatkowych Akcje Serii R przydzielono 234 inwestorom.

10. Spółka nie korzystała z subemitentów.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii R (stanowiąca iloczyn akcji będących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji) wyniosła: 50.050.000,- zł.

12. Łączne szacunkowe koszty zakończonej subskrypcji Akcji Serii R wyniosą ok. 2,5 mln zł. Jednakże, z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji wraz z ich podziałem, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Akcji Serii R. Powyższe koszty zmniejszają kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisji Akcji Serii R nad ich wartością nominalną.

13. Zgodnie z szacunkami Spółki, średni szacunkowy koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii R wynosi ok. 0,36 zł.
Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznego średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jedną Akcję Serii R po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Akcji Serii R.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






POLNORD SA (“Polnord”, the “Company”) in relation to the finalisation of
public subscription for ordinary R series bearer shares of nominal value
of PLN 2.0 each (“Ordinary R Series Shares”) offered on the basis of the
prospectus approved by the Financial Supervision Authority on
19.11.2013, announces the following information:


1. Date of subscription initiation: 26.11.2013, date of subscription
finalisation: 06.12.20132. Date of allotment of securities covered
by the subscription: 17.12.20133. Number of securities covered by
the subscription: 7,000,000 R Series Shares4. Reduction rate in
additional subscription was 98.31329%.5. In the subscription the
investors placed:• in the execution of pre-emptive rights:
subscription for 6,630,009 R Series Shares,• in additional
subscription: subscription for 21,935,675 R Series Shares,6. A part
of the subscription the Management Board of Polnord allotted 7,000,000 R
Series Shares, of which 6,630,009 shares from subscription in the
execution of pre-emptive rights and 369,991 shares from additional
subscription.7. The issue price for one Ordinary R Series Share was
PLN 7.15.8. In the execution of pre-emptive rights 1,916 investors
subscribed for R Series Shares, and in additional subscriptions 298
investors subscribed for Series R Shares.9. In the execution of
pre-emptive rights R Series Shares were allotted to 1,916 investors, and
in additional subscription R Series Shares were allotted to 234
investors.10. The Company did not use underwriters.11. The value
of subscription for R Series Shares (constituting the product of shares
subject to subscription and issue price of one share) amounted to: PLN
50,050,000.12. The total estimated cost of concluded subscription
for R Series Shares will amount to PLN 2.5 million. However, due to the
lack of final settlement of issue costs as at the date of submission of
this report, the amount of issue cost was estimated in accordance with
the Company’s best knowledge. The Company will disclose to the public
the current report regarding the final amount of issue costs together
with their distribution after receiving and approval of all invoices
from entities involved in preparation and implementation of issue of R
Series Shares. The aforementioned costs decrease the supplementary
capital of the Company from the surplus of the value of issue of R
Series Shares over their nominal value.13. In accordance with the
estimations of the Company, the average estimated cost of implementation
of subscription per one R Series Share amounts to PLN 0.36.


The Company will disclose to the public the current report regarding the
final average cost of implementation of subscription per one R Series
Share after receiving and approval of all invoices from entities
involved in preparation and implementation of issue of R Series Shares.


Legal basis: In accordance with Article 33(1) of the Regulation of the
Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic
information to be published by issuers of securities and conditions for
recognising as equivalent information required by the laws of a
non-member state.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-12-20 Piotr Wesołowski Prezes Zarządu
2013-12-20 Tomasz Sznajder Wiceprezes Zarządu