WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 131 208 254 459 34 272 69 482 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -365 12 806 -95 3 497 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 890 11 679 -755 3 189 IV. Zysk (strata) netto -1 995 8 479 -521 2 315 V. Przepływy pieniężne 1 040 6 655 272 1 817 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -988 -382 -258 -104 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -5 530 -10 906 -1 444 -2 980 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -5 478 -4 633 -1 430 -1 265 netto, razem IX. Aktywa razem 171 653 136 928 42 090 35 282 X. Zobowiązania i rezerwy 129 706 93 568 31 805 24 109 na zobowiązania XI. Zobowiązania 9 281 6 562 2 276 1 691 długoterminowe XII. Zobowiązania 104 114 76 877 25 529 19 809 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 41 290 41 389 10 125 10 665 XIV. Kapitał zakładowy 3 440 3 440 844 886 XV. Liczba akcji 1 720 000 1 720 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,14 4,93 -0,30 0,27 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 24,01 24,06 5,89 6,20 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 17 399 18 087 17 958 27 868 1. Wartości niematerialne i 103 99 180 175 prawne, w tym: - wartość firmy 27 27 33 35 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 14 052 14 468 13 382 12 755 4. Należności 449 449 2 779 12 779 długoterminowe 4.1. Od jednostek 449 449 449 449 powiązanych 4.2. Od pozostałych 2 330 12 330 jednostek 5. Inwestycje 592 592 675 676 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 592 592 675 676 finansowe a) w jednostkach 480 480 564 565 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 480 480 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 112 112 111 111 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 2 203 2 479 942 1 483 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 2 203 2 479 942 1 483 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 154 254 113 237 118 970 134 599 1. Zapasy 38 275 42 160 38 361 41 744 2. Należności 102 351 64 173 62 996 72 076 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 18 379 181 220 powiązanych 2.2. Od pozostałych 102 333 63 794 62 815 71 856 jednostek 3. Inwestycje 12 269 5 205 16 064 19 484 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 12 269 5 205 16 064 19 484 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 203 22 79 2 734 jednostkach c) środki pieniężne i inne 12 066 5 183 15 985 16 750 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 359 1 699 1 549 1 295 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 171 653 131 324 136 928 162 467 P a s y w a I. Kapitał własny 41 290 40 876 41 389 39 934 1. Kapitał zakładowy 3 440 3 440 3 440 3 440 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 40 834 40 613 32 258 31 982 5. Kapitał z aktualizacji 136 136 140 140 wyceny 6. Pozostałe kapitały 1 378 1 378 1 230 1 230 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -2 503 -2 454 -4 158 -4 564 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -1 995 -2 237 8 479 7 606 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 555 582 1 704 1 678 III. Ujemna wartość firmy 102 143 267 309 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 129 706 89 723 93 568 120 646 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 4 017 4 059 1 491 1 963 1.1. Rezerwa z tytułu 1 632 1 632 763 966 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 844 844 emerytalne i podobne a) długoterminowa 844 844 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 1 541 1 583 728 997 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 541 1 583 728 997 2. Zobowiązania 9 281 10 427 6 562 10 508 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 9 281 10 427 6 562 10 508 jednostek 3. Zobowiązania 104 114 68 645 76 877 87 393 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 23 56 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 103 590 68 063 76 362 86 832 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 524 559 515 505 4. Rozliczenia 12 294 6 592 8 638 20 782 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 12 294 6 592 8 638 20 782 międzyokresowe a) długoterminowe 1 4 350 b) krótkoterminowe 12 293 2 242 8 638 20 782 P a s y w a r a z e m 171 653 131 324 136 928 162 467
Wartość księgowa 41 290 40 876 41 389 39 934 Liczba akcji 1 720 000 1 720 000 1 720 000 1 720 000 Wartość księgowa na jedną 24,01 23,77 24,06 23,22 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 34 736 35 896 48 391 47 747 2.1. Na rzecz jednostek 300 14 891 13 124 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 300 14 891 13 124 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 34 436 35 896 33 500 34 623 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 34 436 35 896 33 500 34 623 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 34 736 35 896 48 391 47 747 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 75 279 131 208 78 162 254 459 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 134 957 299 3 958 1. Przychody netto ze 71 739 126 133 76 589 249 522 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 3 540 5 075 1 573 4 937 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 72 080 122 947 74 047 234 563 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 68 794 118 492 72 803 230 601 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 3 286 4 455 1 244 3 962 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 3 199 8 261 4 115 19 896 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 2 274 7 556 1 753 7 154 VI. Zysk (strata) na 925 705 2 362 12 742 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 181 1 293 1 475 4 033 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 92 116 46 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 89 1 177 1 475 3 987 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 60 2 363 478 3 969 operacyjne 1. Strata ze zbycia 113 118 2 857 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości -186 1 615 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 133 630 478 1 112 IX. Zysk (strata) z 1 046 -365 3 359 12 806 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 157 1 994 -271 2 420 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 154 1 718 220 1 875 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 11 142 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne -8 134 -711 545 XI. Koszty finansowe 871 4 644 920 3 702 1. Odsetki, w tym: 564 1 754 199 1 699 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 1 1 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 275 inwestycji 4. Inne 306 2 889 721 1 728 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 332 -3 015 2 168 11 524 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 2 1 -5 31 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2 15 40 237 2. Straty nadzwyczajne 14 45 206 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 41 124 41 124 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 375 -2 890 2 204 11 679 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 160 158 1 306 3 183 a) część bieżąca 65 82 774 3 754 b) część odroczona 95 76 532 -571 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -27 -1 053 25 17 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 242 -1 995 873 8 479 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 57 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 720 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,03 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 40 876 43 481 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -287 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 40 876 43 194 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 440 3 440 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 440 3 440 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 40 613 32 217 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 221 8 617 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 221 8 617 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 8 017 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - różnice kursowe 221 324 - inne 276 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 40 834 40 834 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 136 136 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 136 136 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 1 378 1 230 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 148 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 168 - odpis ujemnej wartości 165 firmy za 2001r. - z podziału zysku za 3 2001r. - b) zmniejszenia (z tytułu) 20 - amortyzacja 19 zaktualizowanego majątku za 2001r. - inne 1 - 6.2. Pozostałe kapitały 1 378 1 378 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -2 454 6 458 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 9 059 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -298 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 8 761 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 8 761 - podział zysku 8 353 - pokrycie straty z lat 408 ubiegłych - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 2 454 3 120 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 2 454 3 120 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 49 2 254 - przeniesienia straty z 49 2 254 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 871 - pokrycie straty zyskiem 2 871 za 2001r. - 8.6. Strata z lat ubiegłych 2 503 2 503 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -2 503 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 242 -1 995 a) zysk netto 844 844 b) strata netto 602 2 839 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 41 290 41 290 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 242 -1 995 873 8 479 II. Korekty razem 13 595 3 035 -1 707 -1 824 1. Zyski (straty) -27 -1 053 25 17 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 590 1 516 535 1 568 - odpisy wartości firmy 41 124 41 124 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 226 2 340 8 -328 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 432 386 566 661 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -1 -149 400 406 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -5 631 -466 181 8. Zmiana stanu zapasów 4 085 -4 913 4 889 21 099 9. Zmiana stanu należności -37 524 -58 444 9 965 -14 592 10. Zmiana stanu zobowiązań 37 979 59 090 -4 837 -1 265 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 7 672 3 742 -13 153 -9 650 międzyokresowych 12. Inne korekty 168 -111 361 79 III. Przepływy pieniężne 13 837 1 040 -834 6 655 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 16 2 360 4 842 15 401 1. Zbycie wartości 12 117 236 288 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 7 2 243 4 606 15 113 tym: a) w jednostkach 112 powiązanych - zbycie aktywów 112 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 7 2 131 4 606 15 113 jednostkach - zbycie aktywów 2 101 4 641 14 822 finansowych - dywidendy i udziały w 17 17 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 7 30 -52 274 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy -3 inwestycyjne II. Wydatki 676 3 348 2 215 15 783 1. Nabycie wartości 518 1 136 231 2 444 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 179 2 212 1 984 13 339 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 179 2 212 1 984 13 339 jednostkach - nabycie aktywów 179 2 212 1 984 13 339 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -21 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -660 -988 2 627 -382 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 579 8 322 20 20 931 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 7 106 550 19 447 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 579 1 216 -530 1 484 II. Wydatki 6 873 13 852 2 585 31 837 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 685 610 610 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 6 041 11 099 307 28 097 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 688 1 720 1 048 2 352 9. Inne wydatki finansowe 144 348 620 778 III. Przepływy pieniężne -6 294 -5 530 -2 565 -10 906 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 6 883 -5 478 -772 -4 633 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 6 883 -5 478 -772 -4 633 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 52 167 -149 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 5 183 17 544 16 757 20 618 początek okresu G. Środki pieniężne na 12 066 12 066 15 985 15 985 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 849 849 dysponowania
kom emitent ewa/zdz