WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 50 241 52 522 13 123 14 322 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 1 453 678 380 185 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 377 473 621 129 IV. Zysk (strata) netto 1 548 250 404 68 V. Przepływy pieniężne 246 -2 452 64 -669 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -970 -1 742 -253 -475 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 479 437 -386 119 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 203 -3 757 -575 -1 025 netto, razem IX. Aktywa razem 37 071 35 326 9 090 9 102 X. Zobowiązania i rezerwy 13 449 12 299 3 298 3 169 na zobowiązania XI. Zobowiązania 705 173 długoterminowe XII. Zobowiązania 10 914 10 674 2 676 2 750 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 23 621 23 026 5 792 5 933 XIV. Kapitał zakładowy 4 596 4 596 1 127 1 184 XV. Liczba akcji 4 596 000 4 596 000 4 596 000 4 596 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,29 0,08 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,29 0,08 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 5,14 5,01 1,26 1,29 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 5,14 5,01 1,26 1,29 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 12 313 12 037 12 438 12 564 1. Wartości niematerialne i 51 63 91 102 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 11 903 11 620 11 106 11 197 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 161 156 968 968 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 161 156 968 968 finansowe a) w jednostkach 812 812 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 161 156 156 156 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 198 198 273 297 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 24 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 174 198 273 297 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 24 758 20 802 22 888 24 278 1. Zapasy 6 237 6 014 6 977 7 411 2. Należności 16 488 12 678 13 157 12 851 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 16 488 12 678 13 157 12 851 jednostek 3. Inwestycje 1 840 1 793 2 523 3 645 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 840 1 793 2 523 3 645 finansowe a) w jednostkach 28 28 powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 840 1 793 2 495 3 617 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 193 317 231 371 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 37 071 32 839 35 326 36 842 P a s y w a I. Kapitał własny 23 621 22 998 23 026 22 609 1. Kapitał zakładowy 4 596 4 596 4 596 4 596 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -4 599 -4 537 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 12 500 12 485 8 565 8 564 5. Kapitał z aktualizacji 509 523 582 582 wyceny 6. Pozostałe kapitały 9 657 9 657 9 251 9 251 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -590 -590 -218 -554 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 1 548 864 250 170 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 1 1 1 1 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 13 449 9 840 12 299 14 232 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 625 646 766 788 1.1. Rezerwa z tytułu 625 646 766 788 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 705 785 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 705 785 jednostek 3. Zobowiązania 10 914 7 539 10 674 12 297 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 10 455 7 071 10 307 11 923 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 459 468 367 374 4. Rozliczenia 1 205 870 859 1 147 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 205 870 859 1 147 międzyokresowe a) długoterminowe 859 870 859 870 b) krótkoterminowe 346 277 P a s y w a r a z e m 37 071 32 839 35 326 36 842
Wartość księgowa 23 621 22 998 23 026 22 609 Liczba akcji 4 596 000 4 596 000 4 596 000 4 596 000 Wartość księgowa na jedną 5,14 5,00 5,01 4,92 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 4 596 000 4 596 000 4 596 000 4 596 000 Rozwodniona wartość 5,14 5,00 5,01 4,92 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2 678 2 087 3 294 3 593 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 2 678 2 087 3 294 3 593 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 678 1 087 294 1 093 poręczeń - umowa ubezpieczenia 1 000 1 000 1 000 500 należności celnych i podatkowych z ZUiR Polonia SA - weksle in blanco 2 000 2 000 stanowiące zabezpieczenie kredytu bankowego - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 2 678 2 087 3 294 3 593 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 19 984 50 241 17 141 52 522 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 19 921 50 105 17 118 52 378 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 63 136 23 144 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 15 826 38 586 14 373 42 484 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 15 765 38 466 14 351 42 354 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 61 120 22 130 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 4 158 11 655 2 768 10 038 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 967 2 788 824 2 483 V. Koszty ogólnego zarządu 2 371 7 312 2 331 6 788 VI. Zysk (strata) na 820 1 555 -387 767 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 18 55 67 73 operacyjne 1. Zysk ze zbycia -10 2 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 28 53 67 73 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 51 157 70 162 operacyjne 1. Strata ze zbycia -1 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 51 157 71 162 IX. Zysk (strata) z 787 1 453 -390 678 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 173 993 55 139 1. Dywidendy i udziały w 7 7 1 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 14 156 55 137 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 1 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 152 830 XI. Koszty finansowe -161 69 -546 344 1. Odsetki, w tym: 11 69 49 67 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne -172 -595 277 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 1 121 2 377 211 473 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 1 121 2 377 211 473 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 437 829 131 223 a) część bieżąca 481 916 153 289 b) część odroczona -44 -87 -22 -66 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 684 1 548 80 250 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 1 332 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 596 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,29 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 4 596 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,29 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 22 998 23 069 22 609 24 278 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 22 998 23 069 22 609 24 278 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 4 596 4 596 4 596 4 596 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 596 4 596 4 596 4 596 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -4 537 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji -62 -4 599 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 62 4 599 - wyłączeń konsolidacyjnych 4 444 - zakupu akcji własnych 62 155 - 3.2. Akcje (udziały) własne -4 599 -4 599 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 12 485 8 883 8 564 8 564 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 15 3 617 1 1 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 15 3 617 1 1 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaży, likwidacji 15 14 1 1 środków trwałych - wyłączeń konsolidacynych 3 603 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 12 500 12 500 8 565 8 565 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 523 523 582 582 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 14 14 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 14 14 - zbycia środków trwałych 14 14 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 509 509 582 582 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 9 657 9 251 9 251 7 366 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 406 1 885 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 406 1 885 - podziału wyniku 406 1 885 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 9 657 9 657 9 251 9 251 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -590 -218 -554 -646 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 406 3 816 - podziału zysku z lat 406 3 816 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 406 3 816 - na kapitał rezerwowy 406 1 885 - na wypłatę dywidendy 1 839 - na pokrycie straty z lat 92 ubiegłych - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 590 218 554 646 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 218 554 646 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 372 - przeniesienia straty z 372 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 336 428 - podziału zysku 64 156 - otrzymania dywidendy 270 270 - amortyzacji środków 2 2 trwałych - 8.6. Strata z lat ubiegłych 590 590 218 218 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -590 -590 -218 -218 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 684 1 548 80 250 a) zysk netto 700 1 604 161 364 b) strata netto 16 56 81 114 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 23 621 23 621 23 026 23 026 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 684 1 548 80 250 II. Korekty razem 274 -1 302 -947 -2 702 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 383 1 120 331 981 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 100 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 1 50 38 49 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -7 -12 6 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 4 8. Zmiana stanu zapasów -223 1 036 433 1 215 9. Zmiana stanu należności -3 784 -7 455 -428 -3 438 10. Zmiana stanu zobowiązań 3 351 3 668 -1 271 -1 281 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 460 291 140 -117 międzyokresowych 12. Inne korekty -7 -194 -117 III. Przepływy pieniężne 958 246 -867 -2 452 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 13 25 89 1. Zbycie wartości 6 18 3 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 7 7 86 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 7 7 86 jednostkach - zbycie aktywów 85 finansowych - dywidendy i udziały w 7 7 1 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 675 995 216 1 831 1. Nabycie wartości 675 995 216 1 831 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -662 -970 -216 -1 742 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 989 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 989 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 249 1 479 38 1 552 1. Nabycie akcji (udziałów) 61 155 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 1 502 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 180 1 267 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 8 57 38 50 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -249 -1 479 -38 437 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 47 -2 203 -1 121 -3 757 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 47 -2 203 -1 121 -3 757 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -100 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 793 4 043 3 616 6 252 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 840 1 840 2 495 2 495 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz