[2001/08/22 18:00] PROKOM SA - Zamiar emisji obligacji zamiennych na akcje.
RB/45/2001
Zarząd Prokom Software SA informuje o podjęciu decyzji o zamiarze emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki.
Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, planowanego na dzień 17 września 2001 roku, Zarząd Spółki zamierza poddać pod głosowanie uchwałę w sprawie niepublicznej emisji obligacji zamiennych na akcje Prokom Software SA.
Spółka zamierza zaoferować do sprzedaży obligacje o wartości nominalnej od 150 do 200 mln PLN, z terminem wykupu od 3 do 5 lat. Nabywcy obligacji będą mogli dokonać ich konwersji na akcje Spółki w wyniku czego kapitał zakładowy Prokom Software SA może zostać podwyższony maksymalnie o 1.400.000 PLN, poprzez emisję do 1.400.000 akcji serii E o wartości nominalnej 1,- PLN każda.
W przypadku, gdy dokona zostałaby zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji na akcje, z objętych akcji przysługiwałoby maksymalnie 1.400.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiłoby do 8,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Szczegółowe warunki emisji obligacji zostaną ustalone po przeprowadzeniu badania popytu.
Relacja maksymalnej wartości emisji obligacji do wartości kapitałów własnych Spółki, na dzień 30.06.2001 roku, wynosi 38,72%.
Uprzednio Spółka nie emitowała żadnych obligacji.
Prokom Software SA nie zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do publicznego obrotu.
Środki z emisji zostaną przeznaczone na restrukturyzację finansowania krótkoterminowego.
Podstawa prawna: Par. 4, ust. 1, pkt 17 RRM GPW.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-22 Krzysztof Wilski Wiceprezes Zarządu