WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 380 514 1 034 545 105 202 283 367 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 46 053 125 981 12 732 34 507 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 90 240 91 313 24 949 25 011 IV. Zysk (strata) netto 82 503 35 811 22 810 9 809 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 1 147 771 325 895 01-12-31 Zobowiązania razem (stan na 620 134 176 079 2001-12-31) Zobowiązania długoterminowe 240 624 68 322 (stan na 2001-12-31) Zobowiązania krótkoterminowe 379 510 107 757 (stan na 2001-12-31) VI. Kapitał własny (stan na 488 890 138 814 01-12-31 01-12-31) Kapitał zakładowy (stan na 13 462 3 822 2001-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 13 462 000 13 462 000 01-12-31 01-12-31) Zysk za 12 miesięcy na 1 3 1 akcję zwykłą (w zł/EURO) Rozwodniony zysk na 1 akcję 3 1 zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 36,32 10,31 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) Rozwodniona wartość księgowa 33 9 na 1 akcję (w zł/EURO) (stan na 2001-12-31) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 187 391 160 956 141 880 1. Wartości niematerialne i 24 415 17 967 25 181 prawne 2. Wartość firmy z 9 335 16 333 19 768 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 52 669 53 445 58 395 4. Finansowy majątek trwały 94 311 67 955 35 012 - akcje i udziały w 17 992 -2 482 19 452 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 6 661 5 256 3 524 II. Majątek obrotowy 948 236 681 894 813 835 1. Zapasy 55 577 55 137 65 470 2. Należności krótkoterminowe 432 602 249 122 448 327 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 386 887 356 921 262 497 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 73 170 20 714 37 541 III. Rozliczenia 12 144 8 373 13 497 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 956 82 103 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 11 188 8 291 13 394 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 147 771 851 223 969 212 P a s y w a I. Kapitał własny 488 890 405 966 448 815 1. Kapitał akcyjny 13 462 13 462 12 700 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 499 748 499 747 382 637 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -60 131 -60 551 -3 917 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 35 811 -46 692 57 395 II. Rezerwa kapitałowa z 39 57 113 konsolidacji III. Kapitał własny 11 821 7 426 10 572 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 3 850 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 3 850 V. Zobowiązania 620 134 408 362 482 752 1. Zobowiązania 240 624 122 122 długoterminowe 2. Zobowiązania 379 510 408 240 482 630 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 26 887 25 562 26 960 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 1 147 771 851 223 969 212
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 380 514 1 034 545 916 111 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 184 851 547 087 331 642 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 195 663 487 458 584 469 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 273 652 709 402 668 814 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 107 443 308 761 258 789 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 166 209 400 641 410 025 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 106 862 325 143 247 297 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 9 243 44 314 31 829 V. Koszty ogólnego zarządu 38 950 135 466 110 712 VI. Zysk (strata) na 58 669 145 363 104 756 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 047 3 194 33 105 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 13 663 22 576 45 257 operacyjne IX. Zysk (strata) na 46 053 125 981 92 604 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 55 957 136 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 505 1 663 1 451 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 28 802 74 650 40 941 finansowe XIII. Koszty finansowe 10 509 132 801 56 622 XIV. Zysk (strata) na 64 906 70 450 78 510 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 27 009 27 109 53 488 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 27 103 27 717 53 685 2. Straty nadzwyczajne 94 608 197 XVI. Odpis wartości firmy z 1 693 6 320 5 048 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 18 74 74 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 90 240 91 313 127 024 XIX. Podatek dochodowy 2 648 34 103 53 378 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach -2 313 -24 248 -17 084 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata -2 776 2 849 833 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 82 503 35 811 57 395
Zysk (strata) netto (za 12 35 811 57 395 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 13 340 915 12 700 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 2,68 4,52 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 66 168 134 354 38 996 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 82 503 35 811 57 395 II. Korekty razem -16 335 98 543 -18 399 1. Zysk (strata) 2 776 -2 849 -833 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 2 313 24 248 17 084 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 8 994 42 172 41 665 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 20 210 40 917 8 271 6. (Zysk) strata z tytułu 73 535 43 539 -48 096 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -4 646 123 -5 rezerw 8. Podatek dochodowy 2 648 34 103 53 378 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -16 660 -41 079 -46 422 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów -313 12 865 11 114 11. Zmiana stanu należności -174 790 -55 157 -156 430 12. Zmiana stanu zobowiązań 156 631 -8 211 93 343 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń -1 010 4 720 -1 970 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -909 -2 111 9 098 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty -85 114 5 263 1 404 B. Przepływy pieniężne netto -84 454 -179 386 -310 650 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 360 459 706 331 361 871 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 13 13 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 384 802 1 023 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 14 035 117 626 40 538 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 2 994 2 994 - w jednostkach 11 041 11 041 40 538 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 330 197 564 258 241 878 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 65 210 10 831 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 55 957 136 7. Otrzymane odsetki 1 272 2 785 12 209 8 . Pozostałe wpływy 14 438 19 680 55 256 II. Wydatki z tytułu -444 913 -885 717 -672 521 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -8 311 -9 803 -16 241 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -4 615 -19 154 -22 459 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -64 483 -180 569 -166 590 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -3 500 - w jednostkach -15 866 -24 718 -40 211 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów -372 704 -673 688 -441 533 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki -243 -1 798 -5 366 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone 198 -695 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 5 245 -10 -20 332 C. Przepływy pieniężne netto 70 742 80 661 228 415 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 491 958 1 315 798 613 714 finansowej 1. Zaciągnięcie 40 502 40 502 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 200 000 200 000 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 10 299 10 886 172 782 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 241 157 1 063 648 440 883 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 762 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 49 II. Wydatki z tytułu -421 216 -1 235 137 -385 299 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -133 549 -141 352 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub -278 035 -1 054 783 -343 304 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i -19 050 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele -1 566 -6 714 -12 047 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -8 066 -32 288 -10 898 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne 52 456 35 629 -43 239 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 52 456 35 629 -43 239 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 14 14 -49 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 20 714 37 541 80 780 początek okresu G. Środki pieniężne na 73 170 73 170 37 541 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 15 912 23 048 13 673 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 11 447 9 915 13 673 zależnych - na rzecz jednostek 4 465 13 133 stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 1 098 1 205 105 397 pozabilansowe (z tytułu) - przyszłe czynsze dzierżawne 1 098 1 205 983 - wystawienie weksli 104 414 Zobowiązania pozabilansowe, 17 010 24 253 119 070 razem
kom emitent mra/zdz