WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 270 443 153 232 73 041 42 795 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 9 646 -15 880 2 605 -4 435 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 8 199 -15 661 2 214 -4 374 IV. Zysk (strata) netto 4 806 -19 333 1 298 -5 399 V. Przepływy pieniężne 17 076 -7 010 4 612 -1 958 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -30 898 2 714 -8 345 758 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 10 842 6 123 2 928 1 710 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 980 1 827 -805 510 netto, razem IX. Aktywa, razem 382 818 350 856 95 487 103 856 X. Zobowiązania i rezerwy 231 683 217 849 57 789 64 485 na zobowiązania XI. Zobowiązania 4 206 9 645 1 049 2 855 długoterminowe XII. Zobowiązania 162 812 147 105 40 611 43 544 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 146 663 128 176 36 583 37 941 XIV. Kapitał zakładowy 34 800 34 800 8 680 10 301 XV. Liczba akcji (w szt.) 17 400 000 17 400 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,28 -1,11 0,07 -0,31 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 8,43 7,37 2,10 2,18 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 137 951 118 674 120 647 1. Wartości niematerialne i 1 4 588 5 763 3 790 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 5 8 11 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 59 229 64 021 64 989 4. Należności 4,9 16 25 31 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 16 25 31 jednostek 5. Inwestycje 5 60 324 32 707 36 524 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 4 365 4 365 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 55 959 28 342 36 524 finansowe a) w jednostkach 23 790 22 172 22 438 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 7 431 7 367 6 630 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 16 359 14 805 15 808 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 32 169 6 170 14 086 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 13 789 16 150 15 302 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 13 789 16 146 14 720 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 4 582 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 244 867 237 999 230 209 1. Zapasy 7 25 136 28 264 26 355 2. Należności 8,9 140 930 164 450 146 235 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 64 356 100 601 104 668 powiązanych 2.2. Od pozostałych 76 574 63 849 41 567 jednostek 3. Inwestycje 10 7 379 10 078 8 708 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 4 595 7 575 6 304 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 4 595 7 575 6 304 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 2 784 2 503 2 404 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 71 422 35 207 48 911 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 382 818 356 673 350 856 PASYWA I. Kapitał własny 146 663 140 657 128 176 1. Kapitał zakładowy 13 34 800 34 800 34 800 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 81 662 73 781 75 724 5. Kapitał z aktualizacji 16 14 451 16 155 16 261 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 10 944 21 529 20 724 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 4 806 -5 608 -19 333 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 3 411 3 356 3 054 III. Ujemna wartość firmy 20 1 061 1 420 1 777 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 231 683 211 240 217 849 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 17 769 18 547 25 604 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 15 956 15 956 16 101 emerytalne i podobne a) długoterminowa 14 309 14 309 14 577 b) krótkoterminowa 1 647 1 647 1 524 1.3. Pozostałe rezerwy 1 813 2 591 9 503 a) długoterminowe 1 331 1 776 2 408 b) krótkoterminowe 482 815 7 095 2. Zobowiązania 22 4 206 4 259 9 645 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 4 206 4 259 9 645 jednostek 3. Zobowiązania 23 162 812 159 376 147 105 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 5 199 5 711 9 081 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 155 108 150 609 134 089 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 505 3 056 3 935 4. Rozliczenia 24 46 896 29 058 35 495 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 46 896 29 058 35 495 międzyokresowe a) długoterminowe 878 877 b) krótkoterminowe 46 018 28 181 35 495 P a s y w a r a z e m 382 818 356 673 350 856
Wartość księgowa 146 663 140 657 128 176 Liczba akcji 17 400 000 17 400 000 17 400 000 Wartość księgowa na jedną 25 8,43 8,08 7,37 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 54 247 47 223 35 236 1.1. Od jednostek 5 995 6 147 1 434 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 1 915 2 142 1 250 poręczeń - otrzymanych weksli 4 080 4 005 184 - 1.2. Od pozostałych 48 252 41 076 33 802 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 32 729 26 801 22 844 poręczeń - otrzymanych weksli 15 523 14 275 10 958 - 2. Zobowiązania warunkowe 26 245 465 256 585 270 072 2.1. Na rzecz jednostek 37 744 33 703 41 986 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 519 1 667 5 833 poręczeń - wystawionych weksli 36 225 32 036 36 153 - 2.2. Na rzecz pozostałych 207 721 222 882 228 086 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 133 686 124 661 90 837 poręczeń - akredytyw 4 729 18 060 20 016 - wystawionych weksli 69 306 80 161 117 233 - 3. Inne (z tytułu) 1 959 4 085 7 101 - pozostałych zabezpieczeń 1 959 4 085 7 101 kredytów - P o z y c j e p o z a b i 301 671 307 893 312 409 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 270 443 153 232 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 94 911 57 969 1. Przychody netto ze 27 269 218 152 332 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 1 225 900 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 238 118 149 101 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 69 700 59 216 1. Koszt wytworzenia 29 237 189 148 522 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 929 579 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 32 325 4 131 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 3 767 4 175 V. Koszty ogólnego zarządu 29 11 535 10 695 VI. Zysk (strata) na 17 023 -10 739 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 4 951 1 891 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 46 37 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 9 3. Inne przychody 30 4 905 1 845 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 12 328 7 032 operacyjne 1. Strata ze zbycia 187 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 5 278 522 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 6 863 6 510 IX. Zysk (strata) z 9 646 -15 880 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 9 719 7 197 1. Dywidendy i udziały w 339 309 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 338 266 2. Odsetki, w tym: 5 750 1 145 - od jednostek powiązanych 4 670 300 3. Zysk ze zbycia 52 77 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 54 inwestycji 5. Inne 3 578 5 612 XI. Koszty finansowe 33 11 529 6 861 1. Odsetki, w tym: 3 096 5 430 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 670 56 inwestycji 4. Inne 7 763 1 375 XII. Zysk (strata) na 34 -461 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 7 836 -16 005 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 7 -12 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 7 3 2. Straty nadzwyczajne 36 15 XV. Odpis wartości firmy 3 3 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 359 359 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 8 199 -15 661 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 3 232 2 558 a) część bieżąca 875 b) część odroczona 2 357 2 558 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach 64 -1 084 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty -225 -30 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 4 806 -19 333 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 18 531 -15 184 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 17 400 000 17 400 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 1,07 -0,87 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 138 364 146 136 146 136 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 2 293 3 280 3 280 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 140 657 149 416 149 416 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 34 800 34 800 34 800 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 34 800 34 800 34 800 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 73 781 67 489 67 489 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 7 881 6 292 8 235 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 8 940 13 404 13 323 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 5 497 13 308 13 308 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaży i likwidacji 1 080 96 15 środków trwałych - zwiększenia kapitału 1 163 jednostki zależnej - rozwiązania funduszu 1 200 prywatyzacyjnego - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 059 7 112 5 088 - pokrycia straty 1 919 1 919 - reklasyfikacji kapitałów 1 059 5 193 3 169 jednostek stowarzyszonych - 4.2. Kapitał zapasowy na 81 662 73 781 75 724 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 14 825 14 921 14 921 wyceny na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 330 1 355 1 355 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 5.a. Kapitał z 16 155 16 276 16 276 aktualizacji wyceny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5.1. Zmiany kapitału z -1 704 -121 -15 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 704 121 15 - zbycia środków trwałych 1 080 121 15 - reklasyfikacji kapitałów 624 jednostek stowarzyszonych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 14 451 16 155 16 261 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 14 958 28 926 28 926 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 28 411 36 230 36 230 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 357 1 925 1 925 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 29 768 38 155 38 155 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 683 - podziału zysku z lat ubiegłych - reklasyfikacji kapitałów 1 683 jednostek stowarzyszonych - b) zmniejszenia (z tytułu) 20 091 13 863 15 897 - podziału zysku 6 660 13 308 13 308 - reklasyfikacji na 13 431 555 2 589 niepokrytą stratę z lat ubiegłych - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 11 360 24 292 22 258 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -13 453 -7 304 -7 304 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -394 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -13 847 -7 304 -7 304 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) -13 431 -4 541 -5 770 - rozliczenia straty - przeniesienia zysku z -13 431 -555 -2 589 lat ubiegłych do pokrycia - pokrycie straty kapitałem -1 919 -1 919 zapasowym - wyłączenie -2 067 -1 262 Energomontaż-Południe - 8.6. Strata z lat ubiegłych -416 -2 763 -1 534 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 10 944 21 529 20 724 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 4 806 -4 646 -21 952 a) zmiany przyjętych zasad -962 2 619 (polityki) rachunkowości 9a. Wynik netto po 4 806 -5 608 -19 333 uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zysk netto 4 809 5 082 2 998 b) strata netto -3 -10 690 -22 331 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 146 663 140 657 128 176 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 146 663 140 657 128 176 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 4 806 -19 333 II. Korekty razem 12 270 12 323 1. Zyski (straty) 225 30 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -64 1 084 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 6 173 6 511 - odpisy wartości firmy -356 356 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 971 -3 575 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 1 747 4 643 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 290 397 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -778 2 611 8. Zmiana stanu zapasów 3 127 -3 943 9. Zmiana stanu należności 23 125 30 693 10. Zmiana stanu zobowiązań -6 179 1 048 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -16 592 -27 432 międzyokresowych 12. Inne korekty 225 256 III. Przepływy pieniężne 17 076 -7 010 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 432 7 588 1. Zbycie wartości 473 46 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 677 7 542 tym: a) w jednostkach 668 6 894 powiązanych - zbycie aktywów 395 6 594 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 273 300 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 9 648 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 9 8 pożyczek długoterminowych - odsetki 153 - inne wpływy z aktywów 487 finansowych 4 . Inne wpływy 282 inwestycyjne II. Wydatki 32 330 4 874 1. Nabycie wartości 5 082 4 648 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 26 463 226 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 26 463 226 jednostkach - nabycie aktywów 225 finansowych - udzielone pożyczki 26 463 1 długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały 170 w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 615 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -30 898 2 714 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 58 050 91 557 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 58 050 90 809 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 748 II. Wydatki 47 208 85 434 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 45 188 80 633 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 2 020 4 731 9. Inne wydatki finansowe 70 III. Przepływy pieniężne 10 842 6 123 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -2 980 1 827 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -2 980 1 827 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 7 575 4 477 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 595 6 304 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 1 838 2 427 dysponowania
kom emitent mra/zdz