WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 30 839 44 969 8 329 12 559 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 240 1 104 65 308 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 231 6 747 -603 1 884 IV. Zysk (strata) netto -1 781 6 553 -481 1 830 V. Przepływy pieniężne 5 861 3 142 1 583 878 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 659 5 800 -718 1 620 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -3 833 -1 306 -1 035 -365 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -631 7 636 -170 -2 133 netto, razem IX. Aktywa razem 100 149 112 780 24 980 33 384 X. Zobowiązania i rezerwy 64 677 60 086 16 133 17 786 na zobowiązania XI. Zobowiązania 9 312 10 586 2 323 3 134 długoterminowe XII. Zobowiązania 44 914 45 035 11 203 13 331 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 35 375 52 694 8 824 15 598 XIV. Kapitał zakładowy 4 883 5 503 1 218 1 629 XV. Liczba akcji 976 666 1 100 500 976 666 1 100 500 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,36 0,97 0,37 0,27 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -1,28 0,97 0,35 0,27 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 36,20 47,88 9,03 14,17 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 34,02 47,88 8,49 14,17 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 41 940 32 439 27 881 44 842 1. Wartości niematerialne i 4 576 4 538 3 493 4 209 prawne, w tym: - wartość firmy 88 2. Wartość firmy jednostek 311 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 26 445 17 527 19 278 34 636 4. Należności 239 239 248 239 długoterminowe 4.1. Od jednostek 239 239 248 239 powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 7 980 7 956 3 362 4 023 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 7 980 7 956 3 362 4 023 finansowe a) w jednostkach 7 980 7 956 3 362 4 023 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 410 1 128 1 418 1 445 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 4 623 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 2 700 2 179 1 500 1 424 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 2 065 1 474 415 342 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 635 705 1 085 1 082 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 58 209 62 340 84 899 78 902 1. Zapasy 17 250 16 173 16 529 18 391 2. Należności 20 157 19 428 23 715 30 982 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 3 256 3 190 9 840 powiązanych 2.2. Od pozostałych 16 901 16 238 13 875 jednostek 3. Inwestycje 18 241 24 220 41 000 25 450 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 18 241 24 220 41 000 25 450 finansowe a) w jednostkach 5 799 5 801 13 176 11 373 powiązanych b) w pozostałych 5 662 9 178 6 120 jednostkach c) środki pieniężne i inne 6 780 9 241 21 704 14 077 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 561 2 519 3 655 4 079 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 100 149 94 779 112 780 123 744 P a s y w a I. Kapitał własny 35 375 39 979 52 694 48 131 1. Kapitał zakładowy 4 883 5 503 5 503 5 503 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -6 401 -5 937 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 43 443 43 675 43 542 33 826 5. Kapitał z aktualizacji 1 927 1 927 1 973 1 973 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -6 696 -4 555 -4 877 4 839 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -1 781 -634 6 553 1 990 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy 97 103 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 64 677 54 697 60 086 75 613 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 10 068 4 935 1 477 1 120 1.1. Rezerwa z tytułu 1 107 972 1 064 1 120 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 3 732 3 627 emerytalne i podobne a) długoterminowa 3 344 3 356 b) krótkoterminowa 388 271 1.3. Pozostałe rezerwy 5 229 336 413 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 5 229 336 413 2. Zobowiązania 9 312 2 443 10 586 14 157 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 9 312 2 443 10 586 jednostek 3. Zobowiązania 44 914 46 788 45 035 56 265 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 363 1 679 86 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 43 755 44 288 44 182 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 796 821 767 4. Rozliczenia 383 531 2 988 4 071 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 380 523 2 903 3 361 4.2. Inne rozliczenia 3 8 85 710 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 3 8 85 710 P a s y w a r a z e m 100 149 94 779 112 780 123 744
Wartość księgowa 35 375 39 979 52 694 48 131 Liczba akcji 976 666 1 100 500 1 100 500 1 100 500 Wartość księgowa na jedną 36,22 36,33 47,88 43,74 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 976 666 1 100 500 1 100 500 1 100 500 Rozwodniona wartość 36,22 36,33 47,88 43,74 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 875 863 1 463 15 624 2.1. Na rzecz jednostek 411 450 999 2 264 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 411 450 999 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 464 413 464 13 360 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 464 413 464 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 875 863 1 463 15 624 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 15 495 30 839 18 577 44 969 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 503 2 809 5 589 5 589 1. Przychody netto ze 10 753 21 244 13 867 35 706 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 4 742 9 595 4 710 9 263 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 11 667 23 798 15 115 35 857 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 198 2 240 4 353 4 353 1. Koszt wytworzenia 7 785 15 984 11 732 29 066 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 3 882 7 814 3 383 6 791 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 3 828 7 041 3 462 9 112 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 342 595 395 662 V. Koszty ogólnego zarządu 3 641 7 160 3 534 7 263 VI. Zysk (strata) na -155 -714 -467 1 187 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 266 2 165 861 1 857 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 30 334 104 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 1 236 1 831 1 753 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 446 1 211 1 270 1 940 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 68 112 470 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 378 1 099 1 470 IX. Zysk (strata) z 665 240 -876 1 104 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 445 1 257 1 802 5 426 1. Dywidendy i udziały w 39 39 24 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 39 39 24 2. Odsetki, w tym: 462 933 2 348 - od jednostek powiązanych 649 754 1 190 3. Zysk ze zbycia 739 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 132 132 inwestycji 5 . Inne -188 153 2 315 XI. Koszty finansowe 2 734 3 740 1 072 4 781 1. Odsetki, w tym: 1 245 2 028 3 243 - dla jednostek powiązanych 141 78 2. Strata ze zbycia 600 600 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 200 394 1 162 inwestycji 4. Inne 689 718 376 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -1 624 -2 243 -146 1 749 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 5 030 5 035 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 5 030 5 035 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy -7 37 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 6 12 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -1 618 -2 231 4 891 6 747 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -449 -443 301 181 a) część bieżąca 2 30 693 b) część odroczona -451 -473 -512 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach 22 7 -27 -13 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -1 147 -1 781 4 563 6 553 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -1 331 1 066 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 976 666 1 100 500 zwykłych Zysk (strata) na jedną -1,36 0,97 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 1 039 250 1 100 500 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -1,28 0,97 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 40 643 40 030 48 131 46 140 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 40 643 40 030 48 131 46 140 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 503 5 503 5 503 5 503 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału -620 -620 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) 620 620 - umorzenia akcji 620 620 (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 883 4 883 5 503 5 503 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -6 401 -5 937 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji -464 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) -3 456 - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 992 - 3.2. Akcje (udziały) własne -6 401 -6 401 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 43 675 37 605 33 826 42 230 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -232 5 838 9 716 1 312 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 6 074 9 716 9 806 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 9 716 9 716 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 232 236 8 494 - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 43 443 43 443 43 542 43 542 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 927 1 973 1 973 2 072 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -46 -99 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 46 99 - zbycia środków trwałych 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 1 927 1 927 1 973 1 973 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -9 304 -9 304 4 839 -169 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 2 159 2 159 4 839 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 2 159 2 159 4 839 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 990 252 - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 159 2 159 9 716 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych -2 887 252 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -6 714 -11 745 -169 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -6 714 -11 745 -169 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -634 -98 -5 129 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) -18 -5 147 -169 - 8.6. Strata z lat ubiegłych -7 330 -6 696 -5 129 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -7 330 -6 696 -2 887 -4 877 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -1 147 -1 781 4 563 6 553 a) zysk netto 4 563 6 553 b) strata netto -1 147 -1 781 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 35 375 35 375 52 694 52 694 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 35 375 35 375 52 694 52 694 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 147 -1 781 4 563 6 553 II. Korekty razem 8 410 7 614 -1 606 -3 411 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) -22 -7 27 13 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 502 1 954 2 254 4 465 - odpisy wartości firmy -6 -12 -44 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 473 875 -2 245 -3 042 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 1 432 2 047 1 294 3 282 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -255 -541 -5 545 -6 024 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 5 133 5 069 -46 143 8. Zmiana stanu zapasów -1 077 -2 139 862 748 9. Zmiana stanu należności 3 283 4 890 5 378 2 114 10. Zmiana stanu zobowiązań -857 -3 306 -3 861 -4 264 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -86 -983 422 -249 międzyokresowych 12. Inne korekty -116 -245 -146 -597 III. Przepływy pieniężne 7 263 5 833 2 957 3 142 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków 8 881 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 5 581 6 362 8 451 8 881 1. Zbycie wartości 2 971 3 267 393 420 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 678 2 163 7 660 7 670 tym: a) w jednostkach 1 678 2 163 10 20 powiązanych - zbycie aktywów 2 045 2 130 10 finansowych - dywidendy i udziały w 33 33 20 20 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów -400 finansowych b) w pozostałych 7 650 7 650 jednostkach - zbycie aktywów 7 650 7 650 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 932 932 398 791 inwestycyjne II. Wydatki -7 295 -9 021 -1 207 -3 081 1. Nabycie wartości -3 018 -3 399 -979 -1 946 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 128 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -5 121 -5 622 -705 tym: a) w jednostkach 501 -705 powiązanych - nabycie aktywów 501 -705 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -5 622 -5 622 jednostkach - nabycie aktywów -5 622 -5 622 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 844 -356 -430 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 714 -2 659 7 244 5 800 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 207 253 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 56 174 86 931 135 186 207 253 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 58 392 85 962 133 410 204 675 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe -2 218 969 1 776 2 578 II. Wydatki -64 184 -90 764 -137 760 -208 559 1. Nabycie akcji (udziałów) -3 457 -3 457 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -59 572 -85 123 -136 185 -204 990 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -352 -700 -372 -679 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -803 -1 484 -897 -2 584 9. Inne wydatki finansowe -306 -306 III. Przepływy pieniężne -8 010 -3 833 -2 574 -1 306 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -2 461 -659 7 627 7 636 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -2 461 -659 7 635 7 644 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 7 8 8 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 9 241 7 439 14 077 14 068 początek okresu G. Środki pieniężne na 6 780 6 780 21 704 21 704 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości -390 2 670 dysponowania
kom emitent mra/zdz