RONSON EUROPE N.V.: Ustalenie Ceny Emisyjnej

opublikowano: 2007-10-25 07:00

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-10-24

Skrócona nazwa emitenta

RONSON EUROPE N.V.

Temat

Ustalenie Ceny Emisyjnej

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zgodnie z zapisami pkt. "Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych", Rozdziału "Warunki Oferty" Prospektu Spółki, sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych Ronson Europe N.V. obejmującą subskrypcję nowo emitowanych akcji zwykłych ("Nowe Akcje") oferowanych przez Emitenta w drodze subskrypcji, oraz ofertę sprzedaży przez ITR Dori B.V. ("Akcjonariusza Sprzedającego") istniejących akcji zwykłych ("Akcje Sprzedawane"), w drodze oferty publicznej skierowanej do: (i) inwestorów detalicznych w Polsce oraz (ii) inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz oferty skierowanej do (iii) kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych zgodnie z Regułą 144A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami ("Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") oraz (iv) inwestorów instytucjonalnych spoza terytorium Stanów Zjednoczonych (z wyjątkiem Polski) w trybie Regulacji S do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych, oraz w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym 230.666.667 akcji zwykłych na okaziciela Ronson Europe N.V. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Zarząd Ronson Europe N.V. niniejszym informuje, iż na podstawie oceny poziomu zainteresowania inwestorów nabyciem Akcji Oferowanych, dnia 24 października br. została ustalona Cena Emisyjna akcji na poziomie 5,75 PLN.

Cena Emisyjna dla Inwestorów Instytucjonalnych jest równa Cenie Emisyjnej dla Inwestorów Indywidualnych.

Spółka oferuje 26.666.667 nowych akcji, a ITR Dori B.V. 13.333.333 akcji istniejących. Ponadto ITR Dori B.V. przyznał menedżerom oferty opcję dodatkowego nabycia do 6.000.000 akcji istniejących.
Jednocześnie, Zarząd informuje, iż w związku z publiczną ofertą Akcji, Spółka, Akcjonariusz Sprzedający oraz GE Real Estate CE Residential B.V. zawarli w dniu 24 października 2007 r. z Bank Austria Creditanstalt AG oraz ING Bank N.V., Oddział w Londynie, umowę o subemisję inwestycyjną. Umowa została zawarta na warunkach opisanych w Prospekcie Emisyjnym Spółki w Rozdziale "Plasowanie i Subemisja". Zawarcie umowy subemisyjnej nie spowodowało wzrostu kosztów emisji określonych w Prospekcie Emisyjnym.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Warszawa, 24 October 2007 Current Report No. 2/2007 – Establishment of the Offer Price Legal basis: other regulations Pursuant to the “Establishment of the Price of the Offer Shares” in the “Terms and Conditions of the Offering” Section of the Company Prospectus made in relation to the public offering of ordinary shares of Ronson Europe N.V. including the sale of newly issued ordinary shares (“New Shares”) offered for subscription by the Issuer and the offer of ITR Dori B.V. (the “Selling Shareholder”) to sell existing ordinary shares (“Sale Shares”), in a public offering to: (i) retail investors in Poland and (ii) institutional investors in Poland, and a private placement to (iii) qualified institutional buyers in the US in accordance with Rule 144A under the US Securities Act of 1933 as amended (the “U.S. Securities Act”) and (iv) institutional investors outside the US (excluding Poland) in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act, and in relation to admission and introduction to trading on the regulated market of 230,666,667 ordinary bearer shares of Ronson Europe N.V. on the Warsaw Stock Exchange, the management board of Ronson Europe N.V. hereby informs that on 24 October 2007 the Offer Price for the shares was set at PLN 5.75. The Offer Price for Institutional Investors is equal to the offer Price for Retail Investors. The Company is offering 26,666,667 newly issued shares and ITR Dori B.V. is offering 13,333,333 existing shares. In addition, ITR Dori B.V. has granted the managers an overallotment option to purchase up to an additional 6,000,000 existing shares. Moreover, the management board informs that in connection with the public offering of Shares, on 27 October 2007 the Company, the Selling Shareholder and GE Real Estate CE Residential B.V. entered into an underwriting agreement with Bank Austria Creditanstalt AG and ING Bank N.V., London Branch. The agreement was entered into on the terms described in the Prospectus of the Company in the “Placement and Underwriting” Section. The execution of the underwriting agreement did not result in an increase of the offering costs set forth in the Prospectus.