WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 198 740 144 095 51 912 37 638 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 11 275 9 739 2 945 2 544 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 8 603 10 598 2 247 2 768 IV. Zysk (strata) netto 5 371 6 488 1 403 1 695 V. Przepływy pieniężne 8 456 6 501 2 209 1 698 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -3 304 -7 214 -863 -1 884 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -4 775 1 820 -1 247 475 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 377 1 107 98 289 netto, razem IX. Aktywa razem 170 021 164 738 41 690 40 395 X. Zobowiązania i rezerwy 60 969 61 079 14 950 14 977 na zobowiązania XI. Zobowiązania 40 395 długoterminowe XII. Zobowiązania 54 841 54 301 13 447 13 315 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 109 052 103 097 26 740 25 280 XIV. Kapitał zakładowy 11 515 11 515 2 824 2 824 XV. Liczba akcji 4 605 980 4 605 980 4 605 980 4 605 980 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,17 1,41 0,30 0,37 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 1,17 1,41 0,30 0,37 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 23,68 22,38 5,81 5,49 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 23,68 22,38 5,81 5,49 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,33 0,33 0,08 0,08 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 58 944 61 127 62 171 58 395 1. Wartości niematerialne i 641 739 716 469 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 705 825 1 283 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 53 425 54 395 56 761 54 456 4. Należności 236 250 310 324 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 236 250 310 324 jednostek 5. Inwestycje 2 400 2 416 1 695 1 700 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 2 400 2 416 1 695 1 700 finansowe a) w jednostkach 16 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 16 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 2 400 2 400 1 695 1 700 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 1 537 2 502 1 406 1 446 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 1 537 2 502 1 406 1 446 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 111 077 107 604 102 567 80 361 1. Zapasy 51 997 50 084 53 921 32 849 2. Należności 56 455 55 224 45 229 44 353 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 56 455 55 224 45 229 44 353 jednostek 3. Inwestycje 1 172 768 1 898 1 084 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 172 768 1 898 1 084 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 396 384 344 264 jednostkach c) środki pieniężne i inne 776 384 1 554 820 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 453 1 528 1 519 2 075 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 170 021 168 731 164 738 138 756 P a s y w a I. Kapitał własny 109 052 106 973 103 097 100 443 1. Kapitał zakładowy 11 515 11 515 13 181 11 515 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 72 980 72 980 66 730 66 567 5. Kapitał z aktualizacji 18 519 18 519 18 522 18 520 wyceny 6. Pozostałe kapitały 7 185 914 7 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 818 818 -2 738 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 5 371 2 956 6 488 3 834 10. Odpisy z zysku netto w -158 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 499 562 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 60 969 61 259 61 079 38 313 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 004 2 094 2 533 2 734 1.1. Rezerwa z tytułu 1 124 1 190 1 277 1 453 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 880 880 906 754 emerytalne i podobne a) długoterminowa 880 880 906 754 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 24 350 527 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 24 350 527 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 54 841 54 784 54 301 30 551 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 379 256 522 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 53 394 53 320 52 820 29 485 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 068 1 208 959 1 066 4. Rozliczenia 4 124 4 381 4 245 5 028 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 4 124 4 381 4 245 5 028 międzyokresowe a) długoterminowe 2 851 3 018 3 304 3 304 b) krótkoterminowe 1 273 1 363 941 1 724 P a s y w a r a z e m 170 021 168 731 164 738 138 756
Wartość księgowa 109 052 106 973 103 097 100 443 Liczba akcji 4 605 980 4 605 980 4 605 980 4 605 980 Wartość księgowa na jedną 23,68 23,22 22,38 21,81 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 4 605 980 4 605 980 4 605 980 4 605 980 Rozwodniona wartość 23,68 23,22 22,38 21,81 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 4 490 4 806 2 250 6 000 1.1. Od jednostek 4 490 4 806 1 250 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 4 000 4 000 poręczeń -płatność 490 806 1 250 wekslami - 1.2. Od pozostałych 1 000 6 000 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń -płatność 1 000 6 000 wekslami - 2. Zobowiązania warunkowe 79 923 74 451 59 868 19 921 2.1. Na rzecz jednostek 19 900 19 900 18 900 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 10 000 10 000 9 000 poręczeń - hipoteka 7 500 7 500 7 500 - cesja 2 400 2 400 2 400 naleznosci - 2.2. Na rzecz pozostałych 60 023 54 551 40 968 19 921 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 113 113 1 589 1 900 poręczeń - płatność 490 806 900 1 600 wekslami z obrotu - 26 010 27 510 19 629 4 221 przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytów - zastaw 4 000 4 000 - dyskonto 1 350 4 400 weksli - opłata 1 910 2 122 licencyjna - weksle in 27 500 20 000 17 500 7 800 blanco na zabezpieczenie - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 84 413 79 257 62 118 25 921 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 71 542 198 740 73 311 144 095 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 41 941 118 422 33 972 102 086 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 29 601 80 318 39 339 42 009 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 59 486 168 498 63 919 120 823 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 45 362 94 387 26 295 80 576 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 14 124 74 111 37 624 40 247 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 12 056 30 242 9 392 23 272 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 3 418 9 193 3 279 7 125 V. Koszty ogólnego zarządu 3 288 9 236 2 816 7 890 VI. Zysk (strata) na 5 350 11 813 3 297 8 257 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 591 2 145 75 3 291 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 21 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 591 2 145 74 3 270 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 132 2 683 -56 1 809 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 1 199 1 521 -266 969 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 933 1 162 210 840 IX. Zysk (strata) z 3 809 11 275 3 428 9 739 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 627 4 408 3 391 5 458 1. Dywidendy i udziały w 247 247 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 247 247 2. Odsetki, w tym: 191 2 197 333 1 552 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 3 3 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 1 186 1 961 3 058 3 906 XI. Koszty finansowe 1 248 6 738 2 475 4 599 1. Odsetki, w tym: 548 2 426 192 1 118 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 700 4 312 2 283 3 481 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 4 188 8 945 4 344 10 598 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 1 83 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 1 83 4 4 2. Straty nadzwyczajne 4 4 XV. Odpis wartości firmy 138 425 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 4 051 8 603 4 344 10 598 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 1 705 3 232 1 208 3 628 a) część bieżąca 1 124 3 040 1 234 2 689 b) część odroczona 581 192 -26 939 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 69 -482 -482 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 2 415 5 371 2 654 6 488 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 6 815 8 849 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 605 980 4 605 980 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,48 1,92 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 4 605 980 4 605 980 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 1,48 1,92 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 107 048 105 793 100 443 98 129 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 107 048 105 793 100 443 98 129 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 11 515 11 515 11 515 11 515 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału -1 666 -1 666 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 666 1 666 - umorzenia akcji (udziałów) -konsolidacja 1 666 1 666 - 1.2. Kapitał zakładowy na 11 515 11 515 13 181 13 181 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 66 568 66 568 66 567 59 639 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 6 412 163 7 091 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 6 412 163 7 091 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 6 412 6 928 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zbycie środków 1 1 trwałych - konsolidacja 162 162 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 72 980 72 980 66 730 66 730 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 18 519 18 519 18 520 18 520 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 2 2 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 3 3 - konsolidacja 3 3 - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 1 - zbycia środków trwałych 1 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 18 519 18 519 18 522 18 522 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 185 7 7 7 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -178 178 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 178 907 907 - konsolidacja 907 907 - b) zmniejszenia (z tytułu) 178 178 - przeznaczenie na 178 178 dywidendę - 6.2. Pozostałe kapitały 7 7 914 914 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 818 9 184 8 448 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 818 9 184 8 448 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 818 9 184 8 448 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 8 366 8 448 - podział zysku 8 366 8 448 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 818 818 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 2 738 2 738 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - konsolidacja 2 738 2 738 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych 2 738 2 738 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 818 818 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 5 214 5 214 6 488 6 488 a) zysk netto 5 371 5 371 6 488 6 488 b) strata netto c) odpisy z zysku -157 -157 II. Kapitał własny na 109 053 109 053 103 097 103 097 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 109 053 109 053 103 097 103 097 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 2 415 5 371 2 654 6 488 II. Korekty razem 1 174 3 085 1 337 13 1. Zyski (straty) -69 482 482 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1 889 5 650 1 649 5 197 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -109 -218 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 391 1 581 708 1 307 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 33 49 2 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -66 -260 -91 -152 8. Zmiana stanu zapasów -1 913 7 954 -1 601 2 998 9. Zmiana stanu należności -98 -7 118 -11 423 -18 110 10. Zmiana stanu zobowiązań 248 -4 900 12 328 8 327 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 759 129 -606 170 międzyokresowych 12. Inne korekty 10 III. Przepływy pieniężne 3 589 8 456 3 991 6 501 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 247 253 125 146 1. Zbycie wartości 6 -21 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 247 247 tym: a) w jednostkach 195 195 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 195 195 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 52 52 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 52 52 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 146 146 inwestycyjne II. Wydatki 771 3 557 4 880 7 360 1. Nabycie wartości 713 3 206 4 906 7 200 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 98 98 tym: a) w jednostkach 98 98 powiązanych - nabycie aktywów 98 98 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -40 253 -26 160 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -524 -3 304 -4 755 -7 214 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 135 862 4 918 6 502 1. Wpływy netto z emisji 200 200 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 224 487 5 155 6 084 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe -89 375 -437 218 II. Wydatki 2 808 5 637 3 536 4 682 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 2 047 2 047 1 520 1 520 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 212 1 387 1 855 1 855 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 549 2 203 699 1 307 9. Inne wydatki finansowe -538 III. Przepływy pieniężne -2 673 -4 775 1 382 1 820 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 392 377 618 1 107 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 392 377 618 1 107 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 384 399 820 331 początek okresu G. Środki pieniężne na 776 776 1 438 1 438 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz