WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 127 198 70 784 34 354 19 117 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 7 466 6 311 2 016 1 704 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 4 552 6 254 1 229 1 689 IV. Zysk (strata) netto 2 956 3 834 798 1 035 V. Przepływy pieniężne 4 867 2 510 1 314 678 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 780 -2 459 -751 -664 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 102 438 -568 118 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -15 489 -4 132 netto, razem IX. Aktywa razem 168 731 138 756 42 087 34 610 X. Zobowiązania i rezerwy 61 259 38 313 15 280 9 557 na zobowiązania XI. Zobowiązania 34 610 długoterminowe XII. Zobowiązania 54 784 30 551 13 665 7 620 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 106 973 100 443 26 683 25 054 XIV. Kapitał zakładowy 11 515 11 515 2 872 2 872 XV. Liczba akcji 4 605 980 4 605 980 4 605 980 4 605 980 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,64 0,83 0,17 0,22 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,64 0,83 0,17 0,22 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 23,22 21,81 5,79 5,44 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 23,22 21,81 5,79 5,44 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,33 0,33 0,08 0,08 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 61 127 60 580 58 395 59 020 1. Wartości niematerialne i 739 316 469 636 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 825 962 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 54 395 54 528 54 456 54 699 4. Należności 250 265 324 338 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 250 265 324 338 jednostek 5. Inwestycje 2 416 2 415 1 700 1 710 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 2 416 2 415 1 700 1 710 finansowe a) w jednostkach 16 15 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 16 15 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 2 400 2 400 1 700 1 710 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 2 502 2 094 1 446 1 637 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 2 502 2 094 1 446 1 637 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 107 604 111 602 80 361 77 749 1. Zapasy 50 084 56 566 32 849 36 904 2. Należności 55 224 52 665 44 353 38 131 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 364 powiązanych 2.2. Od pozostałych 55 224 52 301 44 353 38 131 jednostek 3. Inwestycje 768 213 1 084 687 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 768 213 1 084 687 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 384 91 264 197 jednostkach c) środki pieniężne i inne 384 122 820 490 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 528 2 158 2 075 2 027 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 168 731 172 182 138 756 136 769 P a s y w a I. Kapitał własny 106 973 107 048 100 443 100 198 1. Kapitał zakładowy 11 515 11 515 11 515 11 515 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 72 980 66 568 66 567 59 639 5. Kapitał z aktualizacji 18 519 18 519 18 520 18 520 wyceny 6. Pozostałe kapitały 185 7 7 7 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 818 9 185 8 448 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 2 956 1 254 3 834 2 069 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 499 700 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 61 259 64 434 38 313 36 571 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 094 2 213 2 734 2 421 1.1. Rezerwa z tytułu 1 190 1 256 1 453 1 519 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 880 942 754 654 emerytalne i podobne a) długoterminowa 880 942 754 654 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 24 15 527 248 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 24 15 527 248 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 54 784 57 799 30 551 29 783 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 256 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 53 320 56 508 29 485 28 681 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 208 1 291 1 066 1 102 4. Rozliczenia 4 381 4 422 5 028 4 367 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 4 381 4 422 5 028 4 367 międzyokresowe a) długoterminowe 3 018 3 190 3 304 3 304 b) krótkoterminowe 1 363 1 232 1 724 1 063 P a s y w a r a z e m 168 731 172 182 138 756 136 769
Wartość księgowa 106 973 107 048 100 443 100 198 Liczba akcji 4 605 980 4 605 980 4 605 980 4 605 980 Wartość księgowa na jedną 23,22 23,24 21,81 21,75 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 4 605 980 4 605 980 4 605 980 4 605 980 Rozwodniona wartość 23,22 23,24 21,81 21,75 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 4 806 2 600 6 000 5 082 1.1. Od jednostek 4 806 1 950 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 4 000 1 000 poręczeń -płatności wekslami 806 950 - 1.2. Od pozostałych 650 6 000 5 082 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń -płatności wekslami 650 6 000 5 082 - 2. Zobowiązania warunkowe 74 451 63 386 19 921 18 903 2.1. Na rzecz jednostek 19 900 19 400 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 10 000 7 000 poręczeń -hipoteka 7 500 10 000 -cesja należności 2 400 2 400 - 2.2. Na rzecz pozostałych 54 551 43 986 19 921 18 903 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 113 113 1 900 1 900 poręczeń -płatność wekslami z 806 950 1 600 182 obrotu -przewłaszczenie jako 27 510 16 381 4 221 4 221 zabezpieczenie kredytów -zastaw jako 4 000 4 000 zabezpieczenie kredytów -dyskonto weksli 650 4 400 4 900 -opłata licencyjna 2 122 1 892 -weksle in blanco na 20 000 20 000 7 800 7 700 zabezpieczenie - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 79 257 65 986 25 921 23 985 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 64 661 127 198 33 052 70 784 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 50 843 76 481 33 021 68 114 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 13 818 50 717 31 2 670 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 54 888 109 012 26 767 56 904 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 23 930 49 025 26 693 54 281 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 30 958 59 987 74 2 623 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 9 773 18 186 6 285 13 880 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 3 016 5 775 1 943 3 846 V. Koszty ogólnego zarządu 3 163 5 948 2 513 5 074 VI. Zysk (strata) na 3 594 6 463 1 829 4 960 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 098 1 554 248 3 216 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 20 20 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 1 098 1 554 228 3 196 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 83 551 -127 1 865 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości -31 322 1 235 1 235 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 114 229 -1 362 630 IX. Zysk (strata) z 4 609 7 466 2 204 6 311 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 930 2 781 437 2 067 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 598 2 006 595 1 219 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 332 775 -158 848 XI. Koszty finansowe 4 246 5 490 275 2 124 1. Odsetki, w tym: 1 653 1 878 388 926 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 2 593 3 612 -113 1 198 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 2 293 4 757 2 366 6 254 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 82 82 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 82 82 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy 127 287 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 2 248 4 552 2 366 6 254 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 477 1 527 601 2 420 a) część bieżąca 866 1 916 476 1 455 b) część odroczona -389 -389 125 965 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -69 -69 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 1 702 2 956 1 765 3 834 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 8 007 7 924 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 605 980 4 605 980 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,74 1,72 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 4 605 980 4 605 980 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 1,74 1,72 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 107 048 105 793 100 198 98 129 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 107 048 105 793 100 198 98 129 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 11 515 11 515 11 515 11 515 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 11 515 11 515 11 515 11 515 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 66 568 66 568 59 639 59 639 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 6 412 6 412 6 929 6 929 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 6 412 6 412 6 929 6 929 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 6 412 6 412 6 928 6 928 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaż środków 1 1 trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 72 980 72 980 66 568 66 568 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 18 519 18 519 18 520 18 520 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 1 - zbycia środków trwałych 1 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 18 519 18 519 18 519 18 519 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 7 7 7 7 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 178 178 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 178 178 -podział zysku grupy 178 178 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 185 185 7 7 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 9 184 9 184 10 917 8 448 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 9 184 9 184 10 917 10 917 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 9 184 9 184 10 917 8 448 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 254 2 069 - podziału zysku z lat ubiegłych -zysk za I kwartał 1 254 2 069 - b) zmniejszenia (z tytułu) 8 366 8 366 8 448 8 448 -podział zysku 8 366 8 366 8 448 8 448 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 2 072 818 2 069 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 2 072 818 2 069 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 1 702 2 956 1 765 3 834 a) zysk netto 1 702 2 956 1 765 3 834 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 106 973 106 973 100 443 100 443 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 106 973 106 973 100 443 100 443 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 702 2 956 1 765 3 834 II. Korekty razem 3 922 1 911 110 -1 324 1. Zyski (straty) 69 69 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1 865 3 761 1 754 3 548 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -109 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 444 1 190 252 599 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 1 16 -10 2 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -223 -194 312 -61 8. Zmiana stanu zapasów 6 481 9 867 4 055 4 599 9. Zmiana stanu należności -3 047 -7 020 -6 208 -6 687 10. Zmiana stanu zobowiązań -1 952 -5 148 -877 -4 001 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 257 -630 822 776 międzyokresowych 12. Inne korekty 27 10 10 III. Przepływy pieniężne 5 624 4 867 1 875 2 510 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 6 6 11 21 1. Zbycie wartości 6 6 11 21 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 2 259 2 786 1 494 2 480 1. Nabycie wartości 2 102 2 493 1 369 2 294 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 157 293 125 186 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 253 -2 780 -1 483 -2 459 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 312 727 736 1 584 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 263 190 929 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 312 464 546 655 II. Wydatki 2 498 2 829 798 1 145 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 546 1 175 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 952 1 654 261 608 9. Inne wydatki finansowe 537 537 III. Przepływy pieniężne -2 186 -2 102 -62 439 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 1 185 -15 330 490 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 262 -15 330 490 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 122 399 491 331 początek okresu G. Środki pieniężne na 384 384 821 821 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz