WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 650 200 575 909 175 606 160 841 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 113 365 54 067 30 618 15 100 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 88 050 7 646 23 781 2 135 IV. Zysk (strata) netto 60 213 7 141 16 262 1 994 V. Przepływy pieniężne 88 434 -27 460 22 058 -8 128 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -37 644 -57 993 -9 390 -17 166 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -86 205 42 667 -21 502 12 630 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -35 415 -42 786 -8 834 -12 665 netto, razem IX. Aktywa razem 1 306 415 1 249 815 325 862 369 954 X. Zobowiązania i rezerwy 679 683 702 186 169 535 207 852 na zobowiązania XI. Zobowiązania 93 613 92 847 23 350 27 483 długoterminowe XII. Zobowiązania 533 259 550 741 133 012 163 023 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 626 732 547 629 156 327 162 102 XIV. Kapitał zakładowy 54 440 54 440 13 579 14 391 XV. Liczba akcji 27 220 016 27 220 016 27 220 016 27 220 016 XVI. Zysk (strata) na jedną 3,00 1,00 1,00 0,00 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 23,00 20,00 6,00 6,00 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 605 155 609 806 594 987 589 942 1. Wartości niematerialne i 2 764 2 864 2 150 1 307 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 594 618 599 538 585 959 581 680 3. Należności 6 070 5 701 4 893 4 970 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 6 070 5 701 4 893 4 970 jednostek 4. Inwestycje 1 703 1 703 1 985 1 985 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 1 703 1 703 1 985 1 985 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 1 703 1 703 1 703 1 985 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 701 260 627 024 654 828 638 429 1. Zapasy 198 446 193 249 239 462 221 146 2. Należności 433 217 368 496 384 291 378 630 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 295 473 256 118 238 478 226 248 powiązanych 2.2. Od pozostałych 137 744 112 378 145 813 152 382 jednostek 3. Inwestycje 62 599 57 028 24 381 22 816 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 62 599 57 028 24 381 22 816 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 2 2 2 2 jednostkach c) środki pieniężne i inne 62 597 57 026 24 379 22 814 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 6 998 8 251 6 694 15 837 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 306 415 1 236 830 1 249 815 1 228 371 P a s y w a I. Kapitał własny 626 732 601 918 547 629 569 054 1. Kapitał zakładowy 54 440 54 440 54 440 54 440 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 452 928 424 627 423 907 371 658 5. Kapitał z aktualizacji 59 151 59 171 59 891 60 291 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 28 280 2 250 66 820 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 60 213 35 400 7 141 15 845 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 679 683 634 912 702 186 659 317 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 42 328 45 666 51 633 63 621 1.1. Rezerwa z tytułu 23 659 25 910 18 281 19 931 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 15 130 15 544 23 307 23 735 emerytalne i podobne a) długoterminowa 14 061 14 061 22 451 22 451 b) krótkoterminowa 1 069 1 483 856 1 284 1.3. Pozostałe rezerwy 3 539 4 212 10 045 19 955 a) długoterminowe 3 539 2 820 10 045 4 220 b) krótkoterminowe 1 392 15 735 2. Zobowiązania 93 613 85 014 92 847 93 744 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 93 613 85 014 92 847 93 744 jednostek 3. Zobowiązania 533 259 495 566 550 741 501 015 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 89 033 65 474 93 071 78 064 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 439 644 422 866 453 281 415 961 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4 582 7 226 4 389 6 990 4. Rozliczenia 10 483 8 666 6 965 937 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 10 483 8 666 6 965 937 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 10 483 8 666 6 965 937 P a s y w a r a z e m 1 306 415 1 236 830 1 249 815 1 228 371
Wartość księgowa 626 732 601 918 547 629 569 054 Liczba akcji 27 220 016 27 220 016 27 220 016 27 220 016 Wartość księgowa na jedną 23,00 22,00 20,00 21,00 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 332 917 650 200 263 642 575 909 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 229 332 443 767 177 848 374 440 1. Przychody netto ze 311 817 619 615 251 589 557 240 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 21 100 30 585 12 053 18 669 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych -233 753 -454 669 -209 670 -439 953 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 160 593 312 931 134 473 285 736 1. Koszt wytworzenia -216 620 -429 946 -198 894 -422 181 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych -17 133 -24 723 -10 776 -17 772 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 99 164 195 531 53 972 135 956 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży -26 674 -52 881 -23 728 -49 801 V. Koszty ogólnego zarządu -16 460 -32 073 -13 626 -26 500 VI. Zysk (strata) na 56 030 110 577 16 618 59 655 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 629 8 020 -940 3 406 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 3 129 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 2 626 7 891 -940 3 406 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -3 416 -5 232 -4 727 -8 994 operacyjne 1. Strata ze zbycia -522 -586 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -3 416 -5 232 -4 205 -8 408 IX. Zysk (strata) z 55 243 113 365 10 951 54 067 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe -2 813 5 157 -3 411 430 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 181 664 232 430 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne -2 994 4 493 -3 643 XI. Koszty finansowe -17 494 -30 472 -22 760 -46 846 1. Odsetki, w tym: -4 943 -14 956 -13 543 -29 072 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne -12 551 -15 516 -9 217 -17 774 XII. Zysk (strata) z 34 936 88 050 -15 220 7 651 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -5 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne 5 XIV. Zysk (strata) brutto 34 936 88 050 -15 220 7 646 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -10 123 -27 837 -6 516 -505 a) część bieżąca 12 374 31 907 -4 386 5 979 b) część odroczona -2 251 -4 070 -2 130 -5 420 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 24 813 60 213 -8 704 7 141 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 81 352 28 222 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 27 220 016 27 220 016 zwykłych Zysk (strata) na jedną 3,00 1,00 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 566 518 553 208 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -65 2 250 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 566 518 -65 555 458 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 54 440 54 440 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 54 440 54 440 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 424 008 371 376 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 28 301 28 920 52 249 52 531 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 28 280 28 280 51 849 51 849 wymaganą ustawowo minimalną wartość) -sprzedaż i likwidacja 20 639 400 681 środków trwałych -spłata pozyczki 1 1 1 prywatyzacyjnej - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 28 301 452 928 52 249 423 907 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 59 790 60 572 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 20 639 400 681 - zbycia środków trwałych 20 639 400 681 - 5.2. Kapitał z aktualizacji -20 59 151 -400 59 891 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 28 280 66 820 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 28 280 66 820 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 10 -65 2 250 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 28 290 -65 69 070 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 28 280 28 280 66 820 66 820 -wypłata dywidend 14 971 14 971 -przeniesienie na kapitał 28 280 28 280 51 849 51 849 zapasowy -realizacja różnicy przejściowej - 7.3. Zysk z lat ubiegłych -28 280 -66 885 2 250 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 24 813 60 213 -8 704 7 141 a) zysk netto 24 813 60 213 -8 704 7 141 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 24 814 626 732 -23 740 547 629 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 24 813 60 213 -8 704 7 141 II. Korekty razem 4 000 28 221 12 945 -34 601 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 18 923 37 536 18 340 36 304 3. (Zyski) straty z tytułu -1 967 -599 -2 975 -6 748 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 10 393 22 313 22 193 34 152 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 17 -197 1 225 1 279 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -3 338 -9 198 -5 152 -9 177 7. Zmiana stanu zapasów -5 196 8 814 -18 317 -31 214 8. Zmiana stanu należności -52 844 -69 769 -7 726 -78 558 9. Zmiana stanu zobowiązań 34 523 48 624 -7 038 18 976 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 3 070 -9 763 10 111 -1 916 międzyokresowych 11. Inne korekty 419 460 2 284 2 301 III. Przepływy pieniężne 28 813 88 434 4 241 -27 460 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 3 552 4 101 140 273 1. Zbycie wartości 100 358 92 138 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 3 452 3 743 48 135 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 3 452 3 743 48 135 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych -1 pożyczek długoterminowych - odsetki 166 457 49 135 - inne wpływy z aktywów 3 286 3 286 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -22 096 -41 745 -26 652 -58 266 1. Nabycie wartości -20 531 -41 714 -26 057 -57 668 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -31 -31 -598 -598 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -31 -31 -598 -598 jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki -31 -31 -598 -598 długoterminowe 4. Inne wydatki -1 534 3 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -18 544 -37 644 -26 512 -57 993 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 108 858 261 248 212 991 369 583 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 24 986 11 937 21 297 58 306 3. Emisja dłużnych papierów 83 273 248 712 191 112 310 565 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 599 599 582 712 II. Wydatki -113 556 -347 453 -189 155 -326 916 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -76 936 -2 795 -12 537 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -105 969 -250 647 -166 860 -280 043 wartościowych 6. Z tytułu innych -64 -64 -51 -51 zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -7 595 -19 806 -19 466 -34 285 9. Inne wydatki finansowe 72 17 III. Przepływy pieniężne -4 698 -86 205 23 836 42 667 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 5 571 -35 415 1 565 -42 786 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 5 571 -35 415 1 565 -42 786 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -144 1 608 -3 418 -2 291 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 57 026 98 012 22 814 67 165 początek okresu G. Środki pieniężne na 62 597 62 597 24 379 24 379 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz