WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 159 716 148 055 41 718 40 428 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 13 905 9 718 3 632 2 654 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 14 813 9 067 3 869 2 476 IV. Zysk (strata) netto 10 232 6 619 2 673 1 807 V. Przepływy pieniężne 24 671 26 512 6 049 6 831 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -4 851 -6 423 -1 189 -1 655 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 732 -15 929 -670 -4 104 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 17 088 4 160 4 190 1 072 netto, razem IX. Aktywa razem 204 469 201 830 50 137 52 005 X. Zobowiązania i rezerwy 28 050 37 226 6 878 9 592 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 19 076 26 636 4 678 6 863 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 173 579 161 666 42 563 41 656 XIV. Kapitał zakładowy 9 053 9 053 2 220 2 333 XV. Liczba akcji 4 526 472 4 526 472 4 526 472 4 526 472 XVI. Zysk (strata) na jedną 2,70 0,71 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 2,70 0,71 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 38,35 35,72 9,40 9,20 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 38,35 35,72 9,40 9,20 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 113 009 117 053 127 231 129 655 1. Wartości niematerialne i 2 725 2 936 2 606 2 305 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 22 24 30 32 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 101 908 106 139 117 356 120 414 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 6 600 5 988 6 368 6 008 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 3 3 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 6 597 5 988 6 365 6 008 finansowe a) w jednostkach 6 100 5 491 5 822 5 465 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 5 702 5 093 5 424 5 067 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 398 398 398 398 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 497 497 543 543 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 1 754 1 966 871 896 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 1 754 1 964 868 893 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 2 3 3 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 91 460 82 480 74 599 78 659 1. Zapasy 23 060 24 499 22 870 24 965 2. Należności 44 058 50 343 40 086 42 515 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 958 2 336 1 776 1 706 powiązanych 2.2. Od pozostałych 42 100 48 007 38 310 40 809 jednostek 3. Inwestycje 20 537 3 401 6 250 5 428 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 20 537 3 401 6 250 5 428 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 20 537 3 401 6 250 5 428 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 3 805 4 237 5 393 5 751 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 204 469 199 533 201 830 208 314 P a s y w a I. Kapitał własny 173 579 167 050 161 666 157 099 1. Kapitał zakładowy 9 053 9 053 9 053 9 053 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 39 328 39 162 38 820 38 754 5. Kapitał z aktualizacji 42 499 42 665 42 745 42 812 wyceny 6. Pozostałe kapitały 72 527 72 556 63 968 63 927 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -60 -60 461 503 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 10 232 3 674 6 619 2 050 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 2 660 2 339 2 876 2 791 III. Ujemna wartość firmy 180 192 62 65 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 28 050 29 952 37 226 48 359 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 8 302 8 343 10 179 10 285 1.1. Rezerwa z tytułu 1 393 1 536 2 100 2 206 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 6 794 6 794 8 079 8 079 emerytalne i podobne a) długoterminowa 5 649 5 649 6 918 6 918 b) krótkoterminowa 1 145 1 145 1 161 1 161 1.3. Pozostałe rezerwy 115 13 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 115 13 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 19 076 20 779 26 636 37 712 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 3 4 4 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 18 109 19 679 25 661 36 508 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 966 1 097 971 1 200 4. Rozliczenia 672 830 411 362 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 672 830 411 362 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 672 830 411 362 P a s y w a r a z e m 204 469 199 533 201 830 208 314
Wartość księgowa 173 579 167 050 161 666 157 099 Liczba akcji 4 526 472 4 526 472 4 526 472 4 526 472 Wartość księgowa na jedną 38,35 36,91 35,72 34,71 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 4 526 472 4 526 472 4 526 472 4 526 472 Rozwodniona wartość 38,35 36,91 35,72 34,71 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 24 990 24 990 23 947 23 947 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 24 990 24 990 23 947 23 947 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - zabezpieczenie kredytu 23 490 23 490 23 447 23 447 (przewłaszczenie maszyn, towarów) - zabezpieczenie kredytu 1 500 1 500 500 500 (zastaw na towarach) - 3. Inne (z tytułu) 4 448 4 504 3 551 4 291 - wieczyste użytkowanie 3 595 3 595 3 551 3 551 gruntów - zdyskontowane weksle 853 909 740 - Pozycje pozabilansowe, 29 438 29 494 27 498 28 238 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 02-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 60 485 159 716 54 923 148 055 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 5 404 16 156 4 982 16 923 1. Przychody netto ze 58 283 154 855 52 819 142 418 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 2 202 4 861 2 104 5 637 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych -44 775 -121 135 -41 267 -115 441 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych -4 046 -12 780 -3 540 -14 681 1. Koszt wytworzenia -42 821 -116 917 -39 882 -111 529 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych -1 954 -4 218 -1 385 -3 912 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 15 710 38 581 13 656 32 614 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży -2 877 -8 714 -2 276 -7 069 V. Koszty ogólnego zarządu -4 429 -15 324 -5 572 -15 700 VI. Zysk (strata) na 8 404 14 543 5 808 9 845 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 590 3 048 1 001 2 677 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 167 271 54 102 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 1 423 2 777 947 2 575 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -1 484 -3 686 -1 065 -2 804 operacyjne 1. Strata ze zbycia -1 -1 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -1 484 -3 686 -1 064 -2 803 IX. Zysk (strata) z 8 510 13 905 5 744 9 718 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 253 1 033 165 505 1. Dywidendy i udziały w 24 24 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 164 164 2. Odsetki, w tym: 194 536 40 288 - od jednostek powiązanych 4 34 8 8 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 59 497 101 193 XI. Koszty finansowe 42 -159 3 -1 149 1. Odsetki, w tym: -27 -159 -173 -979 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 69 176 -170 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 8 805 14 779 5 912 9 074 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 5 5 -13 -12 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 12 122 13 2. Straty nadzwyczajne -7 -117 -13 -25 XV. Odpis wartości firmy -2 -6 -2 -6 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 12 35 3 11 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 8 820 14 813 5 900 9 067 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -2 549 -4 784 -1 529 -2 211 a) część bieżąca -2 452 -4 793 -1 610 -2 539 b) część odroczona -97 9 81 328 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach 608 879 357 254 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -321 -676 -159 -491 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 6 558 10 232 4 569 6 619 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 1 989 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 526 472 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,44 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 4 526 472 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,44 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 167 050 163 568 157 099 160 411 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 2 633 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 167 050 163 568 157 099 163 044 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 9 053 9 053 9 053 9 053 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 9 053 9 053 9 053 9 053 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 39 162 38 819 38 754 38 536 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 166 509 66 284 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 166 509 66 284 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 264 -1 217 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeksięgowania 166 245 67 67 przeszacowania sprzedanych środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 39 328 39 328 38 820 38 820 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 42 665 42 744 42 812 42 813 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -166 -245 -67 -68 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -166 -245 -67 -68 - zbycia środków trwałych -166 -245 -67 -68 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 42 499 42 499 42 745 42 745 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 72 556 64 406 63 927 63 280 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -29 8 121 41 688 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) -29 8 121 41 688 - podziału zysku -30 8 120 41 688 - inne 1 1 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 72 527 72 527 63 968 63 968 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -60 8 653 503 9 315 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 47 8 782 525 9 358 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 47 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 47 8 782 525 9 405 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -8 735 -42 -8 922 - przeniesienie na -8 413 -42 -906 kapitały - dofinansowanie ZFŚS -300 -300 - wypłaty dywidendy -7 695 - pokrycie straty -22 -21 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 47 47 483 483 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -107 -129 -22 -43 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -107 -129 -22 -43 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 22 21 - przeniesienie straty 22 21 - 8.6. Strata z lat ubiegłych -107 -107 -22 -22 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -60 -60 461 461 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 6 558 10 232 4 570 6 619 a) zysk netto 6 558 10 232 4 417 6 619 b) strata netto 153 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 173 579 173 579 161 666 161 666 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 173 579 173 579 161 666 161 666 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 6 558 10 232 4 569 6 619 II. Korekty razem 12 438 14 439 11 721 19 893 1. Zyski (straty) 321 676 159 491 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -608 -879 -357 -254 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 6 051 18 541 5 609 16 945 - odpisy wartości firmy -10 -29 -1 -5 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -42 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 4 156 255 1 022 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -167 -271 -81 -131 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 22 848 -102 -329 8. Zmiana stanu zapasów 1 466 484 2 131 6 136 9. Zmiana stanu należności 6 229 -8 576 1 574 -8 286 10. Zmiana stanu zobowiązań -1 066 4 718 3 225 6 707 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 362 -69 403 -727 międzyokresowych 12. Inne korekty -176 -1 189 -1 095 -1 639 III. Przepływy pieniężne 18 996 24 671 16 290 26 512 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 123 647 116 187 1. Zbycie wartości 169 277 92 153 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 250 24 24 tym: a) w jednostkach 250 24 24 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 250 24 24 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy -46 120 10 inwestycyjne II. Wydatki -1 586 -5 498 -1 734 -6 610 1. Nabycie wartości -1 310 -5 157 -1 661 -6 459 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały -276 -341 -73 -151 w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 463 -4 851 -1 618 -6 423 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 197 376 -176 426 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 197 376 -176 426 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -594 -3 108 -13 674 -16 355 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -562 -2 657 -13 269 -14 483 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -32 -151 -405 -1 572 9. Inne wydatki finansowe -300 -300 III. Przepływy pieniężne -397 -2 732 -13 850 -15 929 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 17 136 17 088 822 4 160 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 17 136 17 088 822 4 160 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -30 49 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 401 3 449 5 428 2 090 początek okresu G. Środki pieniężne na 20 537 20 537 6 250 6 250 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz