WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 81 291 38 728 21 955 10 812 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 706 -259 191 -72 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 458 -1 477 -664 -412 IV. Zysk (strata) netto -3 278 -1 536 -864 -429 V. Przepływy pieniężne 7 365 139 1 837 41 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -3 685 -20 244 -919 -5 652 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -3 361 22 321 -838 6 231 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 319 2 216 80 619 netto, razem IX. Aktywa razem 153 633 114 689 38 321 32 018 X. Zobowiązania i rezerwy 106 995 77 536 26 688 21 646 na zobowiązania XI. Zobowiązania 17 612 28 199 4 393 7 872 długoterminowe XII. Zobowiązania 88 891 47 250 22 172 13 191 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 29 348 36 843 7 320 10 286 XIV. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 4 989 5 583 XV. Liczba akcji 20 000 000 20 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,40 -0,24 -0,10 -0,07 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,40 -0,24 -0,10 -0,07 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 1,47 1,84 0,37 0,51 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 1,47 1,84 0,37 0,51 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 65 955 53 473 56 067 54 094 1. Wartości niematerialne i 17 998 566 2 467 2 847 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 319 347 846 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 39 556 44 202 52 558 50 102 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 8 082 8 358 1 042 299 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 6 292 6 292 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 1 790 2 066 1 042 299 finansowe a) w jednostkach 1 788 2 064 1 042 299 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 1 788 2 062 1 042 299 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 2 2 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 87 678 66 803 58 622 51 448 1. Zapasy 14 007 9 625 13 657 11 854 2. Należności 40 957 25 032 17 731 19 509 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 165 powiązanych 2.2. Od pozostałych 40 792 25 032 17 731 19 509 jednostek 3. Inwestycje 24 483 24 955 24 875 18 306 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 24 483 24 955 24 875 18 306 finansowe a) w jednostkach 1 701 powiązanych b) w pozostałych 21 817 20 508 21 814 5 016 jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 666 2 746 3 061 13 290 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 8 231 7 191 2 359 1 779 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m P a s y w a I. Kapitał własny 29 348 32 811 36 843 41 575 1. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 20 000 20 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -2 210 -1 275 -1 861 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 28 520 28 997 28 198 29 207 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -13 684 -14 377 -7 959 -7 198 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -3 278 -534 -1 535 -434 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 17 290 100 310 678 III. Ujemna wartość firmy 19 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 106 995 87 365 77 536 63 270 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 480 375 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 480 375 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 480 375 2. Zobowiązania 17 612 28 278 28 199 8 808 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 17 612 28 278 28 199 8 808 jednostek 3. Zobowiązania 88 891 57 838 47 250 52 293 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 429 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 88 072 57 444 47 250 52 293 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 390 394 4. Rozliczenia 12 1 249 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 12 1 249 1 712 2 169 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 12 1 249 1 712 2 169 P a s y w a r a z e m 153 633 120 276 114 689 105 542
Wartość księgowa 29 348 36 843 Liczba akcji 20 000 000 20 000 000 Wartość księgowa na jedną 1,47 1,84 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 20 000 000 20 000 000 Rozwodniona wartość 1,47 1,84 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 11 238 9 893 15 168 15 168 2.1. Na rzecz jednostek 8 138 7 323 7 799 7 799 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 8 138 7 323 7 799 7 799 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 3 100 2 570 7 369 7 369 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 3 100 2 570 7 369 7 369 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 30 000 28 376 25 000 24 000 - gwarancji odkupu akcji 30 000 28 376 25 000 24 000 Zakładów Piwowarskich w Lublinie S.A. - Pozycje pozabilansowe, 41 238 38 269 40 168 39 168 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-01-01 co / 2002 02-08-14 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 02-08-14 02-01-01 do do 02-06-30 02-06-30
I. Przychody netto ze 54 714 81 291 21 988 38 728 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 860 1 860 1 617 1. Przychody netto ze 25 800 43 373 17 957 31 177 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 914 37 918 4 031 7 551 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 40 548 58 057 10 774 19 790 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 357 1 357 1 183 1. Koszt wytworzenia 12 405 21 762 7 464 13 533 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 28 143 36 295 3 310 6 257 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 14 166 23 234 11 214 18 938 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 11 163 19 322 9 850 17 389 V. Koszty ogólnego zarządu 1 389 2 277 1 282 2 310 VI. Zysk (strata) na 1 614 1 635 82 -761 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 440 636 592 1 348 operacyjne 1. Zysk ze zbycia -96 84 276 987 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 536 552 316 361 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 682 1 565 482 846 operacyjne 1. Strata ze zbycia -114 64 318 667 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 796 1 501 164 179 IX. Zysk (strata) z 1 372 706 192 -259 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 34 1 086 889 1 810 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 142 355 349 722 - od jednostek powiązanych 30 3. Zysk ze zbycia 240 770 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne -108 731 300 318 XI. Koszty finansowe 3 499 4 088 1 900 2 837 1. Odsetki, w tym: 1 730 2 278 1 697 2 597 - dla jednostek powiązanych 38 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 1 769 1 810 203 240 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -2 093 -2 296 -819 -1 286 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -1 -1 -2 -3 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 19 44 35 59 2. Straty nadzwyczajne 20 45 37 62 XV. Odpis wartości firmy 98 161 103 188 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -2 192 -2 458 -924 -1 477 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 615 667 201 201 a) część bieżąca 615 667 201 201 b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach 55 9 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 8 -153 23 133 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -2 744 -3 278 -1 102 -1 536 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -7 968 -4 853 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 20 000 000 20 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,40 -0,24 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 20 000 000 20 000 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -0,40 -0,24 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 32 811 35 499 41 575 27 225 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 32 811 35 499 41 575 27 225 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 000 20 000 20 000 15 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 5 000 - emisji akcji (wydania 5 000 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 20 000 20 000 20 000 20 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne 1 275 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji -935 -2 210 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) 935 2 210 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -2 210 -2 210 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 28 520 28 520 29 207 19 707 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 477 9 977 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 477 9 977 - emisji akcji powyżej 9 500 wartości nominalnej - z podziału zysku 40 40 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 437 437 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 28 520 28 520 29 684 29 684 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -14 185 -14 185 -7 482 -7 482 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 477 477 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 477 477 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 477 477 - podziału zysku 477 477 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 14 185 14 185 7 959 7 959 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 14 185 14 185 7 959 7 959 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 534 434 - przeniesienia straty z 534 434 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 501 501 - korekty konsolidacyjne 501 501 - 8.6. Strata z lat ubiegłych 14 218 13 684 8 393 7 959 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -14 218 -13 684 -8 393 -7 959 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -2 744 -3 278 -1 102 -1 536 a) zysk netto -2 744 -3 278 -1 102 -1 536 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 29 348 29 348 40 189 40 189 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 29 348 29 348 40 189 40 189 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -2 744 -3 278 -1 102 -1 536 II. Korekty razem 5 524 1 043 1 635 1 675 1. Zyski (straty) -7 153 -23 -133 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -54 -9 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1 323 2 656 1 383 2 889 - odpisy wartości firmy 139 202 84 168 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 691 691 -1 142 -1 143 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 1 321 1 074 1 284 1 734 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 300 193 -740 -1 090 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 53 -178 8. Zmiana stanu zapasów -4 459 -6 450 -1 042 771 9. Zmiana stanu należności -19 479 -19 494 3 591 -2 158 10. Zmiana stanu zobowiązań 24 712 31 776 -4 137 -1 507 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 1 054 153 1 809 2 156 międzyokresowych 12. Inne korekty 69 69 652 165 III. Przepływy pieniężne 2 780 7 365 533 139 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 7 407 7 592 1 290 2 606 1. Zbycie wartości 7 407 7 592 626 1 412 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 664 1 194 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 664 1 194 jednostkach - zbycie aktywów 664 1 194 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 8 447 11 277 18 424 22 850 1. Nabycie wartości 6 045 6 269 4 016 6 376 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 2 402 5 008 15 261 16 348 tym: a) w jednostkach 1 118 1 118 1 087 powiązanych - nabycie aktywów 1 118 1 118 1 087 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 1 284 3 890 15 261 15 261 jednostkach - nabycie aktywów 1 284 3 890 15 261 15 261 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -853 126 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 040 -3 685 -17 134 -20 244 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 528 2 528 18 042 36 653 1. Wpływy netto z emisji 14 153 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 528 2 528 18 042 22 500 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 4 349 5 889 11 670 14 332 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 4 024 5 111 10 292 12 150 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 257 710 1 205 1 965 9. Inne wydatki finansowe 68 68 173 217 III. Przepływy pieniężne -1 821 -3 361 6 372 22 321 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -81 319 -10 229 2 216 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -81 319 -10 229 2 216 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 747 2 347 13 290 845 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 666 2 666 3 061 3 061 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz