Holenderski fundusz Meridian Properties zamierza zebrać 200 mln EUR (850 mln zł) i zadebiutować na warszawskiej giełdzie. Jeśli się uda, będzie pierwszym notowanym u nas podmiotem typu REIT (Real Estate Investment Trust). Fundusz chce się zajmować kupowaniem i zarządzaniem nieruchomościami na rynkach wschodzących, w tym w Polsce. Pierwszy portfel ma już wybrany. To 12 nieruchomości biurowych i handlowych w głównych miastach Bułgarii, Czechach, Rumunii i Węgier.
Budynki mają łącznie 140 tys. mkw. powierzchni, wynajętej w 96 proc. średnio na ponad 7 lat. Ich wartość była na koniec pierwszego kwartału szacowana na prawie 240 mln EUR. Fundusz Meridian jest organizowany przez zarządzających spółki Bluehouse, która jest obecnie właścicielem portfela sprzedawanych nieruchomości. Na ich zakup Meridian zamierza wydać 106,1 mln EUR ze sprzedaży akcji, dodatkowe 44,3 mln EUR — na spłatę części ciążących na nich kredytów.
Reszta pieniędzy ma być przeznaczona na kolejne zakupy oraz koszty przeprowadzenia oferty. Fundusz chce kupować nowe budynki (do 5 lat) z bezpiecznymi długoterminowymi najmami. Zamierza utrzymywać bardzo konserwatywny poziom zadłużenia portfela. Wskaźnik długu do wartości (LtV) ma wynosić 35 proc. Wyklucza podejmowanie ryzyka projektów deweloperskich, kupowania gruntów czy organizacji dokumentacji.
Meridian liczy przede wszystkim na zainteresowanie ofertą akcji międzynarodowe i polskie instytucje finansowe. W Polsce przeznaczy także niewielką pulę dla inwestorów indywidualnych. Chce ich zachęcić deklaracją, że 90 proc. zysków z działalności operacyjnej będzie wypłacać w formie cokwartalnej dywidendy. Zakończenie oferty jest planowane na połowę lipca. [EG]
Wędliniarze wchodzą na GPW
W branży mięsnej bez nazwiska ani rusz — dziś do obecnych już na warszawskiej giełdzie PKM Duda i ZPM Henryk Kania dołączy grupa Tarczyński, produkująca wyroby wędliniarskie. Dolnośląska spółka w ubiegłym roku miała 10,8 mln zł zysku netto przy 386,7 mln zł przychodów. Z oferty publicznej zebrała 45 mln zł, sprzedając akcje po 9 zł — a celowała nawet w 57 mln zł i 12 zł za papier. Pieniądze ma wydać przede wszystkim na rozbudowę zakładu produkcyjnego w Ujeźdźcu Małym (dolnośląskie).
3,2
mln zł Tyle czystego zysku miał Tarczyński w pierwszym kwartale 2013 r. To o 31,5 proc. więcej niż rok wcześniej.