Przyszły debiutant wyznaczył cenę emisyjną z dolnej granicy widełek. Jego priorytetem będzie budowa lodowisk na wynajem i na sprzedaż.
Hefal Serwis, producent lodowisk i ślusarki aluminiowej, wznawia ofertę publiczną (zawiesił ją w połowie maja). Wczoraj opublikował cenę emisyjną: wyniesie 28 zł, co stanowi najniższy możliwy poziom z opublikowanych wcześniej widełek (po obniżce zakładały przedział 28-45 zł). To oznacza, że z emisji 353 tys. akcji (oprócz nich w ofercie będzie 88 tys. starych papierów) Hefal uzyska 9,88 mln zł brutto. Tymczasem pełen program inwestycyjny, który spółka opisała w prospekcie, ma wartość 15 mln zł.
— Nasze cele emisyjne zostały przedstawione w prospekcie emisyjnym w takiej kolejności, która wskazuje na ich hierarchię. Na pierwszym miejscu jest więc budowa lodowisk przeznaczonych na wynajem. Chcemy w nie zainwestować 7 mln zł — mówi Daniel Kowalski, prezes Hefal Serwis.
Podkreśla, że ten segment działalności Hefalu rozwija się bardzo dynamicznie.
— Mamy już kontrakty na budowę 30 lodowisk w tym roku. Chodzi zarówno o obiekty na wynajem, jak i te, które zostaną kupione np. przez gminy. Dla porównania: w zeszłym roku wybudowaliśmy łącznie 19 lodowisk — dodaje Daniel Kowalski.
Zapisy na akcje w transzy otwartej zaczną się jutro i potrwają do 10 czerwca. 17 czerwca z kolei zapisywać będą się mogli inwestorzy instytucjonalni.
— Zdajemy sobie sprawę, że obecna koniunktura nie sprzyja zakupom akcji przez instytucje finansowe. Dlatego liczymy na popyt ze strony inwestorów indywidualnych — twierdzi Daniel Kowalski.
W 2007 r. Hefal osiągnął 21,7 mln zł przychodów, 2 mln zł zysku operacyjnego i 1,75 mln zł zysku netto. Na ten rok prognozuje 26,8 mln zł sprzedaży, zysk operacyjny na poziomie 2,4 mln zł, a zysk netto wysokości 2,18 mln zł. Oferującym akcje spółki jest Dom Maklerski AmerBrokers
50,2
zł Na tyle jedną akcję Hefal Serwis wycenili analitycy DM AmerBrokers, który jest oferującym. Ich raport datowany jest na 11 kwietnia.