Notowany w Warszawie i w Wiedniu nieruchomościowy gigant chce kupić część austriackiego banku, z którym współpracuje.
Constantia Privatbank specjalizuje się w zarządzaniu aktywami i w obsłudze deweloperów. Bank jest powiązany personalnie z giełdowym Immoeastem na podstawie umowy menedżerskiej (mają m.in. wspólnego szefa — Karla Petrikovicsa) i zarządza aktywami austriackiego giganta nieruchomościowego.
Od kilku miesięcy główni właściciele instytucji finansowej — rodzina Turnauerów — szukają dla swojej spółki nabywcy. Odkupieniem części banku, związanej z działalnością na rynku nieruchomości, zainteresował się właśnie Immoeast i jego spółka matka Immofinanz. Negocjacje w tej sprawie już zakończono, a zgodę na transakcję ma wyrazić nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zwołane na 25 lipca (choć nie jest to wymóg formalny).
Spółki zależne Constantii, których działalność związana jest z nieruchomościami, zostaną wydzielone do spółki I&I Real Estate Asset Management, którą przejmie grupa Immo. Ustalona wartość transakcji to 440 mln EUR, z czego 264 mln EUR przypadnie na sam Immoeast (resztę pokryje Immofinanz). Spółka wskazuje, że kwota wykupu samej umowy o zarządzanie aktywami Immoeast (219 mln EUR) jest niższa od szacowanej przez analityków. EBITDA grupy Immofinanz w pierwszym pełnym roku obrotowym po przejęciu sektora nieruchomości Constantii ma wzrosnąć o 80 mln, do 100 mln EUR. Zysk na akcję Immoeast ma wzrosnąć o 0,06 — do 0,07 EUR.
Dzięki zakupowi I&I Immoeast — poza inwestowaniem w nieruchomości — ma oferować szeroki zakres usług związanych z tym sektorem. Spółka podkreśla, że stworzone zostaną „strukturalne warunki” dla rozwoju nowych obszarów działalności (m.in. zarządzania zamkniętymi funduszami nieruchomości dla inwestorów instytucjonalnych). Alexander Hodosi, analityk Unicredit CA IB, w ostatnim raporcie podkreślił, że jeśli dojdzie do transakcji z Constantią w rozsądnej cenie, zniknie główny powód do krytyki spółki przez inwestorów (de facto cała działalność Immoeastu była outsourcingowana bankowi). Wczoraj na GPW walory Immoeastu podrożały o 2,7 proc., do 19 zł.