Stronami umowy są Inbook, jego akcjonariusze: ABS Investment, Beskidzkie Biuro Inwestycyjne, Jakub Dębski, January Ciszewski i Artura Górski, a także Medicofarma oraz jej podmiot zależny Vitama.
To właśnie zorganizowana część przedsiębiorstwa - Centrum Badawczo-Rozwojowe Vitama oraz należąca do Medicofarmy licencja na na metodologię wykonywania testu do wykrywania SARS-CoV-2 trafią do Inbooka, którego dotychczasowe aktywa mają zostać sprzedane najpóźniej 31 stycznia 2021 r. Do tego czasu rozliczone mają być także wszystkie należności i spłacone zobowiązania.
Wartość CBR Vitama oszacowano na 12,42 mln zł, a licencji na 2,05 mln zł. Inbook zapłaci za te aktywa pieniędzmi z podwyższenia kapitału zakładowego o 61,18 mln akcji serii G i H, które zostaną objęte za łącznie 14,68 mln zł (czyli po 0,24 zł za walor; kurs na GPW to 5,5 zł, co przekłada się na wartość rynkową Inbooka równą 37,4 mln zł). Umowa objęcia akcji ma być zawarta nie później niż 2 czerwca 2021 r.
Najbliższe walne Inbooka ma m.in. uchwalić podwyższenie kapitału zakładowego, zmienić siedzibę i nazwę firmy na Medicofarma Biotech, a także dokonać zmian w radzie nadzorczej.
W umowie inwestycyjnej określono ponadto, że piątka dużych akcjonariuszy sprzeda Medicofarmie łącznie 1,2 mln akcji. Ich ceny nie podano.
Medicofarma zobowiązała się do niezbywania 50 proc. tych akcji, a także akcji serii G i H przez pół roku od pierwszego notowania walorów dwóch ostatnich serii.
Zobowiązanie (również na pół roku) takie podjęli także akcjonariusze, przy czym dotyczy ono 50 proc. akcji, które pozostaną ich własnością po sprzedaży na rzecz Medicofarmy.
"Jednocześnie trony dopuściły możliwość transakcji między akcjonariuszami oraz inwestorów ze swoimi akcjonariuszami, przy konieczności utrzymania poziomu 50 proc.“ - zaznaczono.
Do ABS Investment należy obecnie 1,579 mln akcji, do Jakuba Dębskiego 1,075 mln, January Ciszewski ma 467 tys. walorów, Artur Górski również 467 tys. walorów, a BBI 389,4 tys.
Obecnie kapitał Inbooka dzieli się na 6,8 mln akcji. Po jego podwyższeniu do Medicofarmy należeć będzie 90 proc. walorów, a po dokupieniu 1,2 mln akcji od akcjonariuszy - 91,7 proc.
- W Lublinie [tam jest laboratorium Vitamy - red.] pracujemy już nad kilkoma własnymi projektami, dotyczącymi między innymi nowych linii leków. Na razie jest za wcześnie, by mówić o ich szczegółach, ale na pewno na początku nie będziemy się koncentrować na wieloletnich, bardzo kosztownych projektach lekowych – chodzi o relatywnie prostsze prace badawcze z potencjałem szybkiej komercjalizacji – mówił Cezary Kilczewski w rozmowie z “PB”.
