Częścią transakcji przejęcia polskich spółek Avivy przez Allianz było połączenie TFI obu marek. Doszło do niego 1 lipca 2022 r. W wyniku wchłonięcia Aviva Investors Poland TFI przez TFI Allianz Polska to ostatnie poszerzyło sieć dystrybucji o ING Bank Śląski i Alior Bank. Współpracowały one z Avivą, ale nie Allianzem. Obecnie formalnie współpracują z Allianzem, ale wciąż oferują tylko fundusze dawnej Avivy.
- Rozmawiamy o poszerzeniu oferty o fundusze „starego” Allianzu. Zakładamy, że w ciągu tygodni czy miesięcy uda się to zrealizować – mówi Anna Bąkała, członkini zarządu TFI Allianz Polska.
- Kontynuujemy oferowanie rozwiązań dawnego TFI Avivy pod nowym szyldem. Chcemy rozszerzyć ofertę o inne produkty Allianz, ale jeszcze nie mamy ustalonego terminu – potwierdza Piotr Utrata, rzecznik ING Banku Śląskiego.
Na temat zamiarów Aliora nie udało się nam nic konkretnego dowiedzieć. Bank odwołał się do „bieżącego monitorowania rozwiązań dostępnych na rynku” i podejmowaniu decyzji „w zależności od potrzeb klientów”.
Fundusze do połączenia, zarządzający zostają
Do końca 2023 r. Allianz daje sobie czas na połączenie funduszy o dublującej się strategii prowadzonych wcześniej w obu TFI – np. polskich akcji czy małych i średnich spółek.
- Mamy plan pewnej konsolidacji funduszy i łączenia ich w pary, ale jest to proces rozłożony na wiele miesięcy, bo oprócz tego, co my chcielibyśmy zrobić, musimy zaangażować w to KNF i agenta transferowego, który musi to wszystko przeprocesować. Stosowne wnioski do KNF będą złożone do końca 2022 r.. Obecnie je przygotowujemy – informuje Tymoteusz Paleczny, wiceprezes TFI Allianz Polska.
Zespołem zarządzania portfelami akcyjnymi kieruje Adam Łukojć, związany z TFI Allianz Polska od 2017 r., a zespołem zarządzającym portfelami dłużnymi – Grzegorz Latała, związany z Avivą od 2001 r. Łącznie z nimi dwoma zarządzających jest 16. Robert Hörberg, prezes TFI Allianz Polska, przyznaje, że obiektywnie to dużo, ale zarazem zapewnia, że firma nie planuje zwolnień wśród tych pracowników.
- Zarządzają naszymi funduszami, ale mają też inne obowiązki, dotyczące zarządzania segmentem asset management naszej grupy, funduszami PPK i aktywami polis typu unit-link. Zespół ma co robić, a liczy już mniej osób niż było przed połączeniem – komentuje Robert Hörberg.
- Jesteśmy przekonani, że taka liczba zarządzających to nasza siła, która przełoży się na wyniki funduszy – dodaje Tymoteusz Paleczny.
Rosnąć szybciej niż rynek
Na razie pieniądze jednak wypływają z funduszy. Tak jak u konkurencji jest to pochodna słabych wyników związanych z wszechobecną bessą. Powodów części wypłat nasi rozmówcy upatrują jednak w samej fuzji i zmianach w prawie. Czynniki te maja sprawiać, że cześć aktywów będących wcześniej w funduszach – zwłaszcza dawnej Avivy – będzie teraz zarządzana jako aktywa samego ubezpieczyciela, a nie należących do niego funduszy.
- Chcemy rosnąć szybciej niż rynek. Oczywiście w średnim terminie, gdy fundusze wrócą do łask klientów – deklaruje Robert Hörberg.
Po wchłonięciu Aviva Investors Poland TFI, TFI Allianz Polska przeskoczyło z dziesiątego na czwarte miejsce pod względem aktywów funduszy rynku kapitałowego. Aktywa netto tych funduszy Allianzu to około 14 mld zł.