Do końca tego roku zakończy się przejęcie przez Skarbiec TFI dwóch funduszy należących do Invesco TFI. Skarbiec poszerzy ofertę o fundusze polskich i zagranicznych papierów dłużnych. Dwa inne fundusze Invesco zostaną zlikwidowane. Invesco TFI kończy bowiem działalność.
Skarbiec TFI oraz Invesco TFI zawarły umowę, która umożliwi Skarbcowi przejęcie dwóch spośród czterech funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Invesco. Po uzyskaniu zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Skarbiec TFI przejmie zarządzanie otwartymi funduszami: Invesco Dłużnych Papierów oraz Invesco Zagranicznych Dłużnych Papierów. Pozostałe dwa fundusze Invesco — zrównoważony i akcyjny — zostaną zlikwidowane. Proces likwidacji rozpocznie się 30 listopada. Do tego czasu uczestnicy likwidowanych funduszy będą mogli — beż żadnych opłat i prowizji — przenieść oszczędności do wybranych funduszy Skarbca lub umorzyć posiadane jednostki uczestnictwa.
Od dawna na rynku pojawiały się informacje o chęci wycofania się z Polski Invesco TFI. Amvescap, amerykański akcjonariusz Invesco, nie jest bowiem zadowolony z rozwoju spółki w Polsce. Potwierdza to Steven Murray z Invesco Polska.
— Invesco jest obecne w Polsce od ponad 10 lat i nadal zamierza aktywnie działać, poszukując dodatkowych możliwości inwestycyjnych. Utworzenie funduszy inwestycyjnych miało na celu realizację strategii aktywnego uczestnictwa w tworzeniu pracowniczych programów emerytalnych. Jednak w obecnej sytuacji wątpliwy wydaje nam się szybki rozwój III filara. Zdecydowaliśmy zatem, iż nie będziemy kontynuować tej działalności — mówi Steven Murray, prezes Invesco.
Likwidacji ulec ma także TFI. Niewykluczone jednak, że gdy pojawi się zainteresowany, zostanie sprzedane. Akcjonariuszem TFI jest Invesco Polska, którego właścicielem w 100 proc. jest amerykański Amvescap. Jest on także 23,06-proc. akcjonariuszem towarzystwa emerytalnego Poczta/Cardif/Invesco, które zarządza OFE Pocztylion.
Proces przejmowania funduszy powinien zakończyć się do końca roku.
— Przejęcie funduszy Invesco, które inwestują w dłużne papiery wartościowe, poszerzy naszą ofertę funduszy bezpiecznych, co jest zgodne ze strategią rozwoju towarzystwa — twierdzi Andrzej Dorosz, prezes Skarbiec TFI.
Po przejęciu Skarbiec TFI będzie zarządzał 13 funduszami, których aktywa na koniec października wyniosły 1,6 mld zł, z czego 40,7 mln zł to aktywa przejmowanych funduszy. Invesco TFI posiadało cztery fundusze, w których zgromadzonych było 48,16 mln zł.