WARSZAWA (Reuters) - Grupa ITI planuje zadebiutować na warszawskiej giełdzie nie później niż 12 lipca i zaoferować inwestorom do 48 procent swoich akcji, poinformowała spółka w miniprospekcie opublikowanym na łamach środowej prasy. W prospekcie emisyjnym ITI podała, że w sumie zaoferuje do 110,6 miliona akcji, w tym 42,2 miliona akcji istniejących i 68,4 miliona akcji nowej emisji.
W ramach oferty podstawowej do inwestorów ma trafić 21,4 miliona akcji w transzy detalicznej, 14 milionów akcji transzy krajowej i 35,4 miliona akcji w transzy inwestorów zagranicznych. Zapisy odbędą się w dniach 17-27 czerwca.
ITI podała, że transza podstawowa składać się będzie z 42,2 milionów istniejących akcji i 28,6 milionów nowych akcji, a z tych ostatnich firma chce uzyskać od 80 do 130 milionów dolarów.
Cena akcji w ofercie podstawowej zostanie określona nie później niż 28 czerwca.
ITI oczekuje, że jego debiut giełdowy nastąpi do 12 lipca.
Z kolei w ofercie menedżerskiej ITI zaoferuje maksymalnie 6.260.094 akcje w czterech transzach.
Ponadto ITI przewiduje ofertę kierowaną, w której maksymalnie 33,5 miliona akcji zostanie przeznaczonych dla posiadaczy obligacji zamiennych spółki. Jednak firma podała, że prowadzi rozmowy z obligatariuszami, aby nie zamieniali obligacji na akcje.
Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie planów inwestycyjnych ITI, w tym na realizację umowy z firmą SBS Broadcasting, która da ITI większą kontrolę nad stacją TVN. ITI planuje też uruchomienie kanałów tematycznych, nakłady na TVN-24 i finansowanie budowy sieci Multikina.
ITI Holdings miała w ubiegłym roku 11,9 miliona dolarów straty przy przychodach w wysokości 134,4 miliona dolarów. W pierwszym kwartale 2002 strata wyniosła 9,8 miliona dolarów, a przychody 33,8 miliona dolarów.
ITI deklaruje, że w pierwszym kwartale 2002 roku jej sztandarowa stacja - TVN - miała 25,2 procent udziału w rynku reklamy, zajmując na nim drugie miejsce.
((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700, fax +48 22 653 9780, [email protected]))