WARSZAWA (Reuters) - Liczba akcji Grupy ITI oferowanych w publicznej ofercie została zmiejszona do 95.708.375 akcji z 110,6 miliona sztuk. Obecnie będzie więc oferowanych około 41,5 procent wszystkich akcji, w tym 27.348.281 istniejących akcji serii B oraz 68.360.094 akcji nowej emisji, podała spółka w środowym komunikacie.
Wcześniej podawana liczba akcji oferowanych przez spółkę wynosiła 48 procent wszystkich akcji, czyli 110,6 miliona sztuk, w tym 68,4 miliona nowych i 42,2 miliona starych akcji.
Wcześniej spółka podała, że cena emisyjna akcji Grupy ITI zostanie ustalona w przedziale 9,75-14,0 złotego za sztukę.
Zapisy na akcje przyjmowane będą od 19 czerwca do 2 lipca. Spółka planuje debiut na warszawskiej giełdzie w połowie lipca.
Istniejące akcje będzie oferował między innymi BRE Bank. Zaoferuje on 12,5 miliona akcji i tym samym zmniejszy swój udział do 8,4 procent z nieco ponad 15 procent.
Równocześnie kierownictwo spółki Jan Wejchert, Mariusz Walter i Bruno Valsangiacomo wraz z podmiotami, które kontrolują, czyli ITI Holdco, Mesamedia Holding, MAWA Holding, Bruviva Holding i Trikang Holding, złożyli oświadczenia, że przes okres jednego roku od dopuszczenia aksji spółki do obrotu na giełdzie nie sprzedadzą swoich akcji, chyba że JP Morgan (menadżer emisji) wyrazi pisemną zgodę na dokonanie tej transakcji.
Mogą oni jednak prowadzić transakcje akcjami ITI pomiędzy sobą.
Dodatkowo spółka podała, że grupa SBS przyznała członkom komitetu wykonawczego pięcioletnie opcje na kupno 100.000 akcji po cenie nabycia 60 dolarów za akcję.
W tym miesiącu ITI poinformował, że zapłaci 150 milionów dolarów grupie SBS za 33-procentowy pakiet akcji TVN. Jednak analitycy uważają, że grupa nadal nie ma kontroli nad drugą co do wielkości telewizją prywatną w Polsce.
Pozostałe 67 procent akcji TVN posiada firma, w której ITI ma 49 procent, a założyciele TVN kontrolują 51 procent.
Są oni również głównymi właścicielami grupy ITI, co może budzić obawy, że akcjonariusze nie będą w stanie kontrolować głównych aktywów grupy.
Przy podanej cenie akcji ITI jest wycenione na 2,2-3,2 miliarda złotych czyli około 546-795 miliona dolarów. Analitycy wyceniają grupę ITI na 500-600 milionów dolarów.
((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700, fax +48 22 653 9780, [email protected]))