Warszawska firma IT chce odkupić od inwestorów blisko 25 proc. akcji producenta urządzeń fiskalnych, który w czwartek debiutuje na GPW.
Comp Warszawa, giełdowa spółka IT, ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji nowosądeckiego Novitusa, lidera na krajowym rynku urządzeń fiskalnych. Za każdy papier inwestor oferuje 16,40 zł.
Oferta Compu obejmuje 1,15 mln akcji Novitusa, co stanowi 24,99 proc. jego kapitału akcyjnego. Propozycja ta jest okazją do realizacji zysków przez inwestorów, którzy wzięli udział w ofercie publicznej nowosądeckiej firmy. Ta zakończyła się ledwie w ubiegłym tygodniu.
Na rynku pierwotnym akcje Novitusa kosztowały 15,3 zł. Comp proponuje 7,2 proc. więcej, i to jeszcze przed debiutem giełdowym zaplanowanym na czwartek. Tyle że w ofercie nie było łatwo o te akcje. Dużym inwestorom przydzielano je na zaproszenia, ale w transzy indywidualnej redukcja przekroczyła 90 proc.
Jeśli oferta Compu, który obecnie nie ma żadnych akcji Novitusa, spotka się z odzewem rynku, spółka za pakiet zapłaci prawie 19 mln zł.
— Transakcja jest elementem rozbudowy grupy kapitałowej — tłumaczy zarząd Compu.
Warszawska firma w czerwcu przeprowadziła ofertę publiczną, z której uzyskała 24 mln zł. Jej głównym celem były przejęcia mniejszych firm. Comp kupił już w tym roku spółkę Enigma Systemy Ochrony Informacji za 6 mln zł.
Akwizycje są jednym z elementów tegorocznych prognoz finansowych. Zakładają one zwiększenie przychodów o blisko 40 proc., do 95 mln zł, i 10 mln zł zysku netto.
Zapisy w wezwaniu na Novitusa będą przyjmowane od 30 grudnia do 16 stycznia. Pośredniczy w nich Internetowy Dom Maklerski.