Kapitał BH z Dobrą Lokatą
DOBRA LOKATA: Chcemy umożliwić klientom aktywne zarządzanie swoimi oszczędnościami poprzez konwersję między funduszami Kapitału Handlowego — mówi Andrzej Kołatkowski, prezes TFI BH. fot. ARC
TFI Banku Handlowego utworzyło Celowy Plan Oszczędzania — Dobra Lokata. Najważniejszym jego atutem jest możliwość szybkiej konwersji aktywów pomiędzy poszczególnymi funduszami inwestycyjnymi Kapitału Handlowego.
Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych, którzy dysponują kapitałem powyżej 20 tys. zł i zechcą go ulokować w co najmniej dwóch funduszach. Każdy uczestnik Dobrej Lokaty zwolniony będzie z opłat manipulacyjnych. Nie będzie również ponosił kosztów zamiany jednostek pomiędzy poszczególnymi funduszami.
— Jest to sposób na zmobilizowanie uczestników do zainteresowania się swoimi oszczędnościami — powiedział Andrzej Kołatkowski, prezes TFI BH.
Przeniesienie aktywów będzie możliwe już następnego dnia po złożeniu zlecenia. TFI nie przewiduje na razie możliwości składania zleceń warunkowych, ale nie wyklucza ich uruchomienia.
Klienci mają do wyboru cztery fundusze inwestycyjne. W Funduszu Zrównoważonym KH I aktywa lokowane są od 30 do 70 proc. w akcje, a pozostała część w papiery dłużne. W Funduszy Akcji KH II papiery te stanowią aż 70 do 90 proc. portfela. W przypadku załamania na giełdzie uczestnicy mogą przeczekać niekorzystny okres w Funduszu Papierów Dłużnych KH III lub Rynku Pieniężnego KH IV.