Spółka chce wyemitować do 1,6 mln walorów i zgarnąć 30 mln zł. Ponadto FRAM FIZ, zarządzany przez Altus TFI, planuje sprzedać do 5,49 mln istniejących akcji. Jeśli wszystkie akcje znajdą nabywców, nowi akcjonariusze będą mieć 58 proc. w podwyższonym kapitale. Pozostałe 42 proc. należeć będzie do prezesa Piotra Czachorowskiego.
Spółka opublikuje cenę maksymalną jeszcze dziś. Book building potrwa od 1 do 3 grudnia, a debiut na GPW planowany jest na 9 grudnia.
W I półroczu 2015 r. spółka zanotowała 5,74 mln zł zysku netto, wobec 4,3 mln zł przed rokiem. Przychody zwiększyły się z 81,2 do 89,1 mln zł.
Zarząd Krynica Vitamin zarekomenduje przeznaczenie 30-80% tegorocznego zysku na dywidendę, podała spółka w prospekcie emisyjnym.
"Zarząd planuje rekomendować walnemu zgromadzeniu przeznaczanie na dywidendę od 33% do 80% zysku netto, w zależności od potrzeb w zakresie płynności spółki, począwszy od zysku za rok 2015" - czytamy w prospekcie.
Za lata obrotowe 2011, 2012, 2013 oraz 2014 spółka nie wypłacała dywidendy. Zysk wypracowany w tym okresie był przeznaczany na kapitał zapasowy. W ostatnich czterech latach obrotowych spółka nie dokonywała wypłat zaliczki na poczet dywidendy. Dystrybucja zysku odbywała się poprzez kolejne umorzenia akcji za wynagrodzeniem na rzecz akcjonariuszy, podano także w dokumencie.
Krynica Vitamin miała 12,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 4,34 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 166,92 mln zł wobec 133,06 mln zł.