Pośrednik w inwestowaniu o pasywnym charakterze (poprzez ETF) przedstawił profil klientów. To w przeważającej mierze (86 proc.) mężczyźni. Mają średnio 35 lat i mieszkają głównie w dużych miastach. Lokują średnio 3,1 tys. EUR, a najczęściej deklarowanym celem jest budowanie bogactwa (60 proc.) i emerytura (20,5 proc.). Co dziesiąty myśli też o sfinansowaniu przyszłości dzieci.
Ponad połowa klientów zapewnia, że spadek wartości portfela nawet o 20 proc. nie skłoniłby ich do wycofania kapitału, bo inwestują długoterminowo. 45 proc. dołożyłoby nawet pieniędzy, traktując przecenę jako okazję do tanich zakupów.
Najpopularniejsze portfele modelowe Finaksu to te, które mają 70 i 80-procentowy udział akcji. Na koniec 2020 r. przeciętny portfel klienta w Polsce w 70,6 proc. złożony był z ETF-ów akcyjnych. Taka strategia przyniosła w 2020 r. nieco ponad 10-procentową stopę zwrotu.
40
Mln zł Takie były na koniec 2020 r. aktywa domu maklerskiego Finax w Polsce.