Listopad oznacza początek giełdowej strategii tzw. „Best Six Months Switching Strategy”, która polega na inwestowaniu w spółki z indeksu Dow Jones IA od 1 listopada do 30 kwietnia, i przełączenie się na „stałe zyski” (np. z obligacji - red.) na kolejne sześć miesięcy.
Od 1950 r. listopad jest drugim najlepszym miesiącem w roku dla wskaźnika S&P 500 i trzecim dla średniej przemysłowej Dow Jones. Historycznie też, jest początkiem najlepszych „byczych” miesięcy w roku, aż do kwietnia.
W trakcie minionych 12 lat, Dow Jones IA notował średni wzrost w listopadzie na poziomie 1,24 proc. W tym samym miesiącu indeksy S&P500 i Nasdaq Composite dawały zarobić średnio 0,67 proc. i 0,22 proc. (Średnia dla Nasdaq wzrośnie do 2,32 proc. jeśli nie będzie się uwzględniać 23 proc. przeceny wskaźnika w listopadzie 2000 r. po pęknięciu bańki internetowej).
Poniższe zestawienie pokazuje średnią stopę zwrotu z indeksu DJ IA w poszczególnych miesiącach. Od 2000 r. listopad był dla indeksów piątym najlepszym miesiącem.
Spośród głównych sektorów wchodzących w skład indeksu S&P500, spółki materiałowe i przemysłowe notowały najlepsze wyniki w listopadzie ze średnimi rezultatami odpowiednio +3 i +2 proc.
Dane historyczne dla indeksu DJ IA od 1972 r.
Średnio, DJ IA zyskiwał 1,26 proc. w listopadzie. Wzrastał w 68 proc. w tym okresie. Najlepszy wynik na poziomie +8,6 proc. odnotowany został w listopadzie 2001 r. Z kolei największą stratę zrealizował w listopadzie 1973 r. zniżkując o 14 proc. Listopad dla indeksu DI IA jest czwartym najlepszym miesiącem w roku.
W przypadku gdy w październiku zmiana indeksu była ujemna, listopad dawał średni wzrost DI IA o 1 proc. Tak było w 70 proc. przypadków.
Dane historyczne dla indeksu S&P500 od 1972 r.
Średnio S&P500 zyskiwał 1,2 proc. w listopadzie. Wzrastał w 65 proc. w tym okresie. Najlepszy wynik na poziomie +10 proc. odnotowany został w listopadzie 1980 r. Z kolei największą stratę zrealizował w listopadzie 1973 r. zniżkując o 11 proc. Listopad dla indeksu S&P500 jest piątym najlepszym miesiącem w roku.
W przypadku gdy w październiku zmiana indeksu była ujemna, listopad dawał średni wzrost S&P500 o 1 proc. Tak było w 70 proc. przypadków.
Dane historyczne dla indeksu Nasdaq composite od 1972 r.
Średnio Nasdaq Composite zyskiwał 1,6 proc. w listopadzie. Wzrastał w 65 proc. w tym okresie. Najlepszy wynik na poziomie +14 proc. odnotowany został w listopadzie 2001 r. Z kolei największą stratę zrealizował w listopadzie 2000 r. zniżkując o 22,9 proc. Listopad dla indeksu Nasdaq jest trzecim najlepszym miesiącem w roku.
W przypadku gdy w październiku zmiana indeksu była ujemna, listopad dawał średni wzrost Nasdaq Composite o 1,5 proc. Tak było w 77 proc. przypadków.