Maksymalnie 190 tys. akcji nowej emisji LPP trafi do publicznej sprzedaży. Środki z oferty, która zostanie przeprowadzona pod koniec kwietnia, mają pokryć wydatki gdańskiego dystrybutora odzieży, poniesione na uruchomienie nowych salonów oraz zakup systemu informatycznego do zarządzania sprzedażą.
Zapisy na akcje rozpoczną się 22 kwietnia. Oferta została podzielona na dwie transze. Pula 50 tys. akcji zostanie skierowana do drobnych inwestorów, a reszta, czyli 140 tys. do inwestorów instytucjonalnych. W pierwszym przypadku zapisy na zakup akcji będą przyjmowane od 22 do 24 kwietnia. Duzi inwestorzy będą mogli składać zlecenia 28 i 29 kwietnia. Na razie nie jest znana cena emisyjna. Zostanie ona ogłoszona po zakończeniu budowania księgi popytu. Uczestnictwo w tym procesie będzie przepustką dla inwestorów do wzięcia udziału w transzy dla dużych inwestorów. Tydzień po zamknięciu oferty, na rynku mogą być notowane PDA spółki.
Jeśli cena emisyjna zostałaby ustalona na poziomie zbliżonym do obecnej wyceny giełdowej (243 zł), spółce udałoby się pozyskać ponad 46 mln zł. Zdobyte w ten sposób fundusze w pierwszym rzędzie mają zapewnić finansowanie rozbudowy sieci salonów Reserved. Na koniec 2002 roku LPP posiadał 41 salonów. W tym roku ich liczba ma wzrosnąć o 20-30. W 2004 r. emitent chce zarządzać siecią 100-110 sklepów w Polsce oraz 25-30 placówek za granicą. Firma planuje również dalszą ekspansję na Łotwie, Litwie, Węgrzech i w Czechach. Rozważane jest też wejście na rynek ukraiński. Otwarcie jednego nowego salonu to wydatek rzędu 2,5 mln zł.
Oprócz wydatków na uruchamianie nowych sklepów, spółka musi liczyć się ze sporymi kosztami zakupu i wdrożenia sytemu informatycznego, wspierającego zarządzanie. Nakłady na ten cel mają pochłonąć około 3,3 mln dolarów.
Apetyty inwestorów zostały mocno rozbudzone już po ubiegłorocznych osiągnięciach spółki. Niezwykle udany 2002 rok może sugerować, że gdańskie przedsiębiorstwo stać na dalszy rozwój. W ubiegłym roku LPP zwiększyło przychody ze sprzedaży o ponad 50 proc., do poziomu 261,6 mln zł. Jeszcze większą dynamikę spółka wykazała w przypadku generowanych zysków. Wynik na działalności operacyjnej poprawiony został o 80 proc. (28,6 mln zł), a zysk netto — o 65 proc. (18,5 mln zł). Systematycznej poprawie wyników towarzyszy wysoki poziom notowań akcji na GPW. Tylko w ubiegłym roku akcje LPP zdrożały prawie o 190 proc.
W tym roku walory gdańskiej firmy zdrożały już o ponad 30 proc. Zdaniem przedstawicieli spółki, do końca roku wartość akcji LPP wzrośnie do 300 zł. Wczoraj za walory te płacono po 245 zł.
Równie ambitne plany dotyczą prognoz finansowych. W 2003 roku spółka chce osiągnąć przychody na poziomie 390 mln zł, zysk operacyjny wysokości 46 mln zł i zysk netto w granicach 31 mln zł.