Dlaczego spółka zdecydowała się na emisję akcji niemych?
- Spółka intensywnie się rozwijała i tak naprawdę nigdy nie było poważnej emisji akcji, poza dwiema symbolicznymi. Teraz spółka osiągnęła etap, by dalej się rozwijać powinna zwiększyć kapitały własne. Musi oddać część władztwa korporacyjnego (zdecydował się na to główny akcjonariusz Mariusz Książek), ale skala jest mniejsza. Dziś sytuacja na rynku nie sprzyja emisji akcji. Doszliśmy do wniosku, ze trzeba zaproponować instrument, który ma cechy instrumentu dłużnego - powiedział na konferencji prasowej Sławomir Horbaczewski, wiceprezes Marvipolu.
Dodał, że akcje nieme powinny być alternatywą na rynku polskim dla inwestorów. Powiedział także, że spółka będziemy bardziej rozważać,czy zdecyduje się na kolejną emisję akcji, jeśli ta odniesie sukces. Bo, jak powiedział, im więcej akcji, tym bardziej rozwodniony akcjonariat.
- Ta akcja nie do końca jest niema., Możemy brać udział w walnym, zaskarżać uchwały i brać udział w głosowaniu, gdy będzie zmiana działalności firmy. A to są istotne kwestie dla akcjonariusza - mówi Norbert Kozioł, wiceprezes Noble Securities.
Wiceprezes Marvipolu dodał, że przez 7 lat będą dwa instrumenty - akcje zwykłe i nieme Marvipolu. Potem akcja niema będzie zamieniona automatycznie na akcję zwykłą i będzie możliwa ich asymilacja.
Przedstawiciele firmy podkreślili, że poczyniono wiele zabezpieczeń, które dają pewność na poziomie 99 proc., że dywidenda będzie wypłacona.
- Akcje nieme to idealny instrument dla instytucji finansowych lokujących kapitał w obligacje. Akcja niema papierem dłużnym nie jest. Te instytucje finansowe, które po brzegi są wypchane obligacjami będą mogły czerpać z tego instrumentu - mówi mecenas Marcin Marczuk.
- Popyt na akcje nieme może być większy niż sądzimy. Chcemy się ograniczyć do tej emisji akcji i na tym poprzestać. Naszym zdaniem to będzie sukces. Tych akcji nie ma dużo, są dobrze wycenione pod kątem elementu dywidendowego. To daje poczucie dobrze ulokowanego kapitału. Na rynku wtórnym powinien być większy popyt. Obawiam się, że dużo większe podmioty mogą pójść naszym śladem, dlatego chcieliśmy to zrobić jak najszybciej - mówi wiceprezes Marvipolu.
Wartość oferty brutto wyniesie około 91 mln zł. Cena za akcję to 12,30 zł.
Pieniądze z oferty akcji niemych zostaną przeznaczone na rozwój biznesu w trzech segmentach: deweloperskim, na zakup gruntów i kapitał obrotowy – 56,3 mln zł, motoryzacyjnym, na rozwój sieci dealerskiej i kapitał obrotowy – 15,8 mln zł oraz myjni samochodowych, na rozwój sieci myjni i kapitał obrotowy – 13,4 mln zł.
[ANP]
Marvipol o emisji akcji niemych
Zapisy na akcje nieme Marvipolu w transzy inwestorów instytucjonalnych (4,9 mln akcji) ruszą 26 listopada i potrwają do 6 grudnia. Z kolei w transzy otwartej (2,5 mln akcji) wystartują 26 listopada, a potrwają do 5 grudnia. Transakcja ma być rozliczona 13 grudnia.