Minimalna stopa OFE: ponad 9 proc.
Średnia ważona stopa zwrotu funduszy emerytalnych za okres od 30 września 1999 r. do 28 września 2001 r. wyniosła 18,091 proc. — poinformował Cezary Mech, prezes Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.
Minimalna wymagana stopa zwrotu stanowiła 9,046 proc.
Najwyższą stopę zwrotu — 28,343 proc. — osiągnął OFE Rodzina. Minimalnej wymaganej stopy nie osiągnął Bankowy OFE. Dopłata PTE do funduszu wyniesie 35,382 mln zł. Dokonując dopłaty przy kolejnej wycenie nastąpi jednorazowy wzrost jednostki rozrachunkowej OFE Bankowy o około 84 groszy.
Zdaniem Cezarego Mecha, niepokojący jest fakt, że po raz drugi z rzędu podmioty, które miały najwyższą stopę zwrotu, wypadają z rynku w procesie konsolidacji. Kwartał wcześniej był to Pioneer OFE, a obecnie OFE Rodzina, który będzie funkcjonował tylko do grudnia. Oba zostaną przejęte przez Pekao PTE.
Zdaniem przedstawicieli UNFE, w drugim wyliczeniu stóp zwrotu OFE zwiększyła się różnica między najlepszym a najgorszym funduszem. Żaden fundusz nie wypracował zysku dla klientów.