Moda na pasywność dotarła na GPW

Mateusz C. Wojtala
opublikowano: 03-09-2019, 22:00

Polscy inwestorzy dostaną dwa kolejne instrumenty, których wynik jest wypadkową naśladowania wybranych indeksów.

We wtorek 3 września działalność rozpoczął NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania. Będzie on dążył do odwzorowania indeksu WIG-ESG, którego notowania na GPW ruszyły tego samego dnia. Jest to pierwszy fundusz pasywny w ofercie NN Investment Partners TFI. Powstał w wyniku przekształcenia NN FIO Akcji 2, kierowanego wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych i posiadającego 1,6 mld zł aktywów. NN TFI planuje włączyć nowy produkt do funduszu parasolowego. Towarzystwo złożyło już w tym celu wniosek w KNF i oczekuje na zgodę nadzorcy. Po jej uzyskaniu fundusz będzie dostępny również dla inwestorów indywidualnych, którym maksymalna opłatę za zarządzanie wyznaczono na poziomie 0,99 proc. Natomiast podmioty instytucjonalne mają płacić nie więcej niż 0,80 proc.

POCZĄTEK:
POCZĄTEK:
Jak zauważa Radosław Sosna, zarządzający w NN Investment Partners TFI, zainteresowanie funduszami pasywnymi w Polsce rośnie, zwłaszcza wśród inwestorów instytucjonalnych
Fot. ARC

— Świadomość klientów TFI w dziedzinie opłat pobieranych przez fundusze jest coraz większa. Uruchamiając tani fundusz pasywny, odpowiadamy na ich zmieniające się oczekiwania. Dodatkowo NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania uzupełni naszą gamę funduszy odpowiedzialnych — tłumaczy Radosław Sosna, zarządzający NN Investment Partners TFI.

Nowy indeks WIG-ESG zrzesza spółki z WIG20 i mWIG40, ale wagi spółek są inne niż w poszczególnychindeksach źródłowych. Podmioty oceniane są według kryteriów ESG: środowiskowych (od angielskiego environmental), społecznych (od social) oraz ładu korporacyjnego (od governance). Radosław Sosna zapowiada, że NN FIO IOI nie będzie jedynym funduszem pasywnym w ofercie TFI.

— Myślę, że ten segment rynku funduszy inwestycyjnych będzie się rozwijał. Widzimy rosnące zainteresowanie funduszami pasywnymi ze strony klientów instytucjonalnych, a także firm zapewniających swoim pracownikom PPE i PPI. Uważamy, że tanie fundusze odwzorowujące indeksy z czasem zaczną przyciągaćrównież coraz szersze grono inwestorów detalicznych, szczególnie w dystrybucji bezpośredniej, czyli przez internet. Planujemy uruchomienie kolejnych funduszy pasywnych. Następny tego typu produkt w naszej ofercie będzie funduszem dłużnym — dodaje Radosław Sosna.

Szybciej dostępny będzie fundusz typu ETF z oferty Agio- Funds TFI. GPW podjęła 3 września decyzję o dopuszczeniu do obrotu certyfikatów Beta ETF mWIG40 TR, które będą dostępne dla inwestorów od czwartku 5 września. Nowy produkt będzie możliwie najdokładniej odzwierciedlał zachowanie indeksu warszawskich „średniaków” z uwzględnieniem wypłacanych przez nie dywidend. Uzyskane w ten sposób pieniądze mają być reinwestowane przez fundusz, powiększając tym samym jego aktywa. Dla krajowych inwestorów dostępne są jeszcze cztery inne fundusze ETF. Umożliwiają one ekspozycję na niemiecki indeks DAX, amerykański S&P500 oraz polski WIG20 zarówno w ujęciu cenowym, jak i dochodowym. Wartość aktywów netto tych funduszy wyniosła w lipcu nieco ponad 139 mln zł. Pasywne inwestowanie umożliwiają również klasyczne fundusze indeksowe, których w Polsce jest obecnie 16. Tradycyjnych podmiotów inwestujących w krajowe lub zagraniczne akcje jest jednak już tylko 6. To rozwiązanie oferują klientom takie towarzystwa funduszy inwestycyjnych, jak PZU, Ipopema czy Amundi.

Opowieści z arkusza zleceń
Newsletter autorski Kamila Kosińskiego
ZAPISZ MNIE
×
Opowieści z arkusza zleceń
autor: Kamil Kosiński
Wysyłany raz w miesiącu
Kamil Kosiński
Newsletter z autorskim podsumowaniem najciekawszych informacji z warszawskiej giełdy.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Mateusz C. Wojtala

Polecane