Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) udzieliło wyłączności na negocjacje w sprawie zakupu akcji Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych SA (WSiP) do 13 września Konsorcjum Advent International Sp. z o.o. - CA IB PRE IPO Inwestment I Sp. z o.o., podał resort skarbu w poniedziałkowym komunikacie.
Konsorcjum złożyło w lipcu jedyną wiążącą ofertę na WSiP po tym, jak ze starań o największe polski ewydawnictwo edukacyjne wycofała się Agora SA.
Advent International uczestniczy w prywatyzacji WSiP już po raz czwarty. Wcześniej wspierał inwestorów branżowych - m.in. Uniprom, Muzę i wydawnictwo MAC Edukacja.
Z wcześniejszych ustaleń ISB wynika, że MSP będzie się starało szybko podjąć decyzję, ile akcji WSiP sprzedać w drodze rokowań, tak aby było to wiadome przed rozpoczęciem oferty publicznej pozostałych walorów spółki.
Strategia prywatyzacji WSiP zakłada bowiem mieszaną ścieżkę prywatyzacji, przewidującą uplasowanie co najmniej 25% akcji wydawnictw na giełdzie a resztę z wyjątkiem walorów pracowniczych, czyli do 60%, sprzedać w drodze rokowań inwestorowi strategicznemu.
Tryb oferty publicznej obejmować będzie nie mniej niż 25% akcji spółki, w dwóch transzach: inwestorów indywidualnych – 3.125.000 akcji (10%); inwestorów instytucjonalnych – 4.687.500 akcji (15%).
Najbardziej prawdopodobnym terminem przeprowadzenia oferty jest wrzesień lub październik 2004 roku. Jest to też ostatni możliwy termin sprzedaży akcji w ofercie bez konieczności aktualizacji danych zawartych w prospekcie emisyjnym.
W 2003 roku WSiP osiągnął 30,3 mln zł zysku netto przy 213,7 mln zł przychodów. W roku poprzednim było to 20,9 mln zł zysku przy przychodach 208,8 mln zł. To największe wydawnictwo edukacyjne w Polsce, zajmujące około 1/3 rynku.
tom/mor
