Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) planuje opublikować przedział cenowy akcji Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych SA (WSiP) w środę, zapowiedział we wtorek szef resortu Jacek Socha.
„Mamy jeszcze różnego rodzaju analizy, które muszą być przeprowadzone i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to widełki zostaną przedstawione jutro” – powiedział Socha w wywiadzie dla radia PiN.
W końcu ub. tygodnia MSP podało termin budowy księgi popytu na akcje WSiP, zaplanowany według prospektu spółki na 11-13 października. Zapowiedziano wówczas, że przedział cenowy wraz z terminami przyjmowania deklaracji od inwestorów zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż na dwa dni robocze przed rozpoczęciem book-buildingu.
Z prospektu WSiP, opublikowanego 1 października, wynika, że zapisy w transzy inwestorów indywidualnych (3.125.000 akcji) miały odbyć się 18-22 października, a w transzy inwestorów instytucjonalnych obejmie (4.687.500 akcji) – 21-22 października.
MSP przygotowało zachętę w postaci dyskonta dla inwestorów, którzy zapiszą się na akcje WSiP pomiędzy 18 a 20 października, czyli w pierwszym terminie. Dyskonto ma wynosić 2-6%, ale jego wysokość nie została jeszcze ostatecznie ustalona.
Plan prywatyzacji spółki przygotowany przez resort przewiduje, że MSP podejmie decyzję o sposobie sprzedaży firmy na podstawie księgi popytu na akcje WSiP, mając jednocześnie ofertę cenową inwestora strategicznego, którym jest konsorcjum Advent International Sp. i CA IB PRE IPO Investment I.
WSiP będzie przyjmować zapisy na od 10.937.500 do 26.562.500 akcji serii A, co oznacza, że do inwestorów giełdowych trafi 25% kapitału spółki lub 85%, jeśli Skarb Państwa nie zdecyduje się na sprzedaż 60% akcji na rzecz inwestora strategicznego.
Oferta publiczna WSiP obejmuje jedynie akcje należące do Skarbu Państwa, bez podnoszenia kapitału spółki. Dlatego WSiP nie otrzyma środków z tytułu debiutu giełdowego. Prezes spółki Jan Rurański mówił wcześniej we wrześniu, że spółka może być warta na rynku 200-300 mln zł.
tom/mor
