Inwestycje Kohlberg Kravis Roberts zapłaci 29 mld za First Data
W piątek — niezależna firma, która zainwestowała w zakup Polcardu. Dziś — sama poszła na sprzedaż. Co będzie jutro?
First Data Corp., lider światowego rynku handlu i płatności elektronicznych z USA, zostanie przejęta przez amerykański fundusz Kohlberg Kravis Roberts (KKR). Transakcja opiewa na blisko 29 mld USD.
KKR zapłaci 34 USD za akcję Firsta. To cena o 26 proc. wyższa niż wartość akcji na piątkowym zamknięciu giełdy NYSE, na której spółka jest notowana. To także około 6 proc. więcej, niż spekulowały media.
Miliardowe plany
Amerykański fundusz zainteresował się zakupem firmy po przedstawieniu przez nią wyników finansowych z ubiegłego roku. First Data zarobiła 7,1 mld USD ze sprzedaży, miała około 2,5 mld USD w długoterminowych kredytach, a zysk netto wyniósł 1,5 mld USD.
Będzie to już trzecie wielkie przejęcie KKR w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, przekraczające 15 mld USD. Wcześniej w ręce funduszu trafiły TXU, amerykańska firma energetyczna, oraz Alliance Boots, największa brytyjska sieć aptek. Łączna wartość ich zakupu przekroczyła 50 mld USD, a to dopiero półmetek. KKR ujawnił plany zakupów na tę połowę roku — ich wartość może przekroczyć nawet 100 mld USD.
Polski wątek
Teraz przyszła kolej na firmę sektora płatności elektronicznych. Zakup będzie miał również polski akcent. W piątek First Data, firma zależna od First Data Corp., przejęła Polcard, największego polskiego niezależnego agenta rozliczeniowego kart płatniczych. Transakcja, wartości 325 mln USD, ma być rozliczona gotówką.
Przejęcie na pewno będzie miało wpływ na polską firmę, do zamknięcia tego numeru „PB” nie udało nam się jednak porozmawiać z przedstawicielami Polcardu. Zarząd firmy przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych, kończąc sprawę sprzedaży firmy.
Co na to konkurencja?
— Trudno stwierdzić, jaki wpływ na Polcard będzie miała sprzedaż Firsta. Na to jeszcze za wcześnie, ale fundusze typu KKR wychodzą z jednego założenia: tanio kupić, drogo sprzedać — mówi Renata Gawkowska, przedstawicielka eServis PKO BP.
Aby przejęcie First Data Corp. doszło do skutku, KKR musi jeszcze uzyskać zgodę nadzoru. Finał transakcji oczekiwany jest w trzecim kwartale.