W lipcu saldo wpłat i umorzeń do funduszy inwestycyjnych zamknęło się dodatnią kwotą 1,75 mld zł, czyli było wyższe niż przed miesiącem o 5,8 proc. To najlepszy rezultat od czerwca 2003 roku - podała w piątek firma Analizy Online.
Z informacji Analizy Online wynika, że od początku roku polscy powiernicy pozyskali łącznie 7,4 mld zł wobec 9 mld zł, jakie trafiły do funduszy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
"Sierpień pretenduje do tego, aby stać się najlepszym miesiącem pod względem wartości napływu środków do funduszy. Może tak być dzięki ofercie antypodatkowej, jaką niemal dwa lata temu zaproponowały swoim klientom niektóre instytucje" - podała firma.
Jak zaznaczyli analitycy w opracowaniu, wykorzystano w niej mechanizm mówiący o ochronie zainwestowanych środków przed tzw. podatkiem Belki w sytuacji, gdy nabyte aktywa zostaną sprzedane w ramach giełdowego obrotu. Tego typu transakcje miały umożliwić obligacje serii OK0805, emitowane przez Skarb Państwa. Łączna wartość nominalna tych obligacji w momencie ich wykupu w połowie sierpnia przekraczała 6 mld zł.
"Według naszych szacunków, nawet połowa tej puli mogła stanowić bazę dla ochrony zysków ze środków lokowanych przez klientów banków i biur maklerskich. Część tych papierów stanowiła również podstawę dla produktów polegających na oferowaniu obligacji z jednoczesnym przyrzeczeniem odkupu (tylko CDM Pekao SA w 2004 roku zaoferował w ten sposób swoim klientom obligacje pomostowe o wartości nominalnej 786 mln zł). A to oznacza, że w sierpniu po rynku kapitałowym może się +błąkać+ 3-4 mld zł, poszukując miejsca dla dalszych, efektywnych i często długoterminowych inwestycji" - czytamy w informacji.
W lipcu, podobnie jak przed miesiącem, największa część puli nowych środków zainwestowanych w jednostki i certyfikaty funduszy inwestycyjnych trafiła do podmiotów kojarzonych z bezpiecznymi inwestycjami. Ok. 670 mln zł ulokowano w funduszach polskich papierów dłużnych, a 330 mln zł trafiło do funduszy pieniężnych i gotówkowych.
W opinii analityków wzrosło również zainteresowanie inwestowaniem środków w fundusze mieszane i stabilnego wzrostu. Przedstawiciele pierwszej z grup otrzymali prawie 150 mln zł - - najwięcej w tym roku.
Trzy razy więcej środków zainwestowano w jednostki i certyfikaty 28 funduszy stabilnego wzrostu, które pozyskały 480 mln zł. To czwarty wynik w historii tej grupy i najlepszy rezultat od października 2003 roku. Wymienione cztery grupy zaabsorbowały 93 proc. łącznego salda wpłat i umorzeń.
Spółka Analizy Online zajmuje się monitoringiem rynku polskich i zagranicznych instytucji zbiorowego lokowania środków: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.