Netia skończyła przygotowywanie ratunkowych emisji akcji. Teleoperatora przejmą wierzyciele, ale część walorów dostaną też dotychczasowi akcjonariusze i kadra zarządzająca.
Akcjonariusze Netii tym razem bez przeszkód uchwalili dwie kolejne ratunkowe emisje akcji. W ten sposób zamknięty został proces przygotowywania spółki do konwersji zadłużenia. Wcześniej drobni udziałowcy zadłużonego operatora protestowali przeciwko dodatkowemu podnoszeniu kapitału. Akcje, których dotyczą wczorajsze uchwały, mają bowiem trafić do dotychczasowych akcjonariuszy spółki i w ramach opcji menedżerskich do kadry zarządzającej. Wcześniej operator podniósł kapitał o 317 mln walorów. Trafią one do wierzycieli, którzy zgodzili się na zamianę długu sięgającego 800 mln USD (ponad 3,2 mld zł). Na konwersję zgodziło się 91 proc. obligatariuszy. To wystarczająca liczba.
Prawie 65 mln akcji z 83,2 mln walorów ma warunkowo trafić do dotychczasowych akcjonariuszy spółki, w tym szwedzkiej Telii, inwestora branżowego operatora, oraz amerykańskiego funduszu inwestycyjnego Warburg Pincus.
Prawo objęcia nie więcej niż 64,8 mln akcji przysługiwać będzie właścicielom obligacji, które Netia planuje wyemitować. Pozostałe papiery, do 18,3 mln, zostaną przeznaczone dla pracowników i władz spółki.
Netia zamierza wyemitować jeszcze ponad 50 mln obligacji, które będą dawały prawo do objęcia akcji serii J. Wartość nominalna każdej z nie oprocentowanych obligacji oraz jej cena emisyjna ma wynieść jeden grosz.
Przegłosowanie uchwał praktycznie zamyka przygotowanie do realizacji planu ratunkowego. W sądzie gospodarczym leży też wniosek o układ. Taki wymóg spoczywał na spółce w myśl obowiązującego prawa. Według zapowiedzi, zamiana długu na akcje ma być przeprowadzona właśnie w ramach układu. Nie wiadomo, kiedy sąd podejmie decyzję o otwarciu układu.
Netia chce zamienić dług na kapitał akcyjny jesienią. Po konwersji wierzyciele obejmą 91 proc. walorów, czyli przejmą nad nią kontrolę. Spółka nie wyklucza, że strategia nowych właścicieli będzie zmierzała do włączenia operatora do tworzonej przez Skarb Państwa Krajowej Grupy Telekomunikacyjnej.