Nowy Fundusz PKO/Credit Suisse
Na utworzenie nowego funduszu zdecydował się TFI PKO/Credit Suisse. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Skarbowy jest skierowany do osób prawnych, a jego rentowność brutto powinna wynieść około 16 proc.
Fundusz ten będzie miał określony czas trwania i zostanie zlikwidowany w końcu października tego roku. Wypłata zgromadzonych środków nastąpi w listopadzie. Aktywa zostaną inwestowane w bony skarbowe o terminie wykupu krótszym niż rok. Ważne dla instytucji, które zdecydują się powierzyć pieniądze do Skarbowego, jest to, że po jego likwidacji będą mogli skorzystać z opodatkowania wynoszącego 15 proc. przychodu wypracowanego przez zarządzających funduszem. Z kolei uiszczony podatek będzie można odliczyć od kwoty podatku obliczanego na zasadach ogólnych (obecnie 28 proc.). Oznacza to, że podatek z przychodów funduszu jego klienci będą mogli odliczyć od całości podatków firmy.
Minimalna wpłata do funduszu to 50 tys. zł, zaś każda następna nie mniej niż 10 tys zł. Funduszem będzie zarządzać Credit Suisse Asset Management. Przedstawiciele firmy szacują, że rentowność funduszu osiągnie 16 proc. brutto. Docelowo aktywa Skarbowego mają wynieść kilkadziesiąt milionów złotych. Zarządzający liczą przede wszystkim na środki pochodzące od firm posiadających nadwyżki finansowe i notujących zyski. Dla tych podmiotów lokowanie środków w tego typu fundusz będzie najkorzystniejsze z powodów podatkowych.