Pieniądze pozyskane z emisji zostaną wykorzystane na sfinansowanie projektów deweloperskich, głównie na terenie Polski. Obligacje z terminem wykupu w listopadzie 2017 r. trafiły do polskich inwestorów instytucjonalnych, w tym funduszy powierniczych i emerytalnych, towarzystw ubezpieczeniowych i spółek inwestujących w nieruchomości.
- Jesteśmy zadowoleni, że mimo bardzo trudnych warunków rynkowych zrealizowaliśmy strategiczny plan i uplasowaliśmy na rynku papiery dłużne, dywersyfikując nasze źródła finansowania i poszerzając wachlarz naszych inwestorów - mówi Jiří Hrbáček, dyrektor finansowy HB Reavis.
Obligacje z kuponem o zmiennym oprocentowaniu oferują marżę na poziomie 3,95 proc. ponad WIBOR, co po swapie na EUR daje całkowite stałe oprocentowanie na poziomie 4,75 proc. Obligacje są wprowadzane do obrotu na rynku Bondspot w Warszawie. Obsługą prawną transakcji zajęła się firma Allen&Overy.
Obligacje HB Reavis zadebiutowały na Bondspot
HB Reavis, jeden z najbardziej aktywnych w Warszawie deweloperów nieruchomości komercyjnych, zadebiutował na rynku papierów dłużnych, wprowadzając do obrotu pierwszą serię obligacji o całkowitej wartości 111 mln zł (26,5 mln EUR).