Stolica wyemitowało na rynku krajowym 12-letnie obligacje serii WAA0922. Łączna wartość emisji wyniosła 300 mln zł, przy popycie na kwotę 749,5 mln zł. Kupon obligacji jest stały - wynosi 6,45 proc. w skali roku, a cena emisyjna została ustalona na poziomie 99,2 proc. wartości nominalnej.
Emisja miała charakter publiczny i była kierowana do inwestorów instytucjonalnych. Wśród nich były głównie otwarte fundusze emerytalne (66,7 proc. emisji), towarzystwa ubezpieczeniowe (20 proc.), banki (6,7 proc.) oraz fundusze inwestycyjne (6,7 proc.).
- W najbliższym czasie obligacje będą notowane na rynku regulowanym Catalyst. Środki pieniężne pozyskane w wyniku emisji będą przeznaczone na finansowanie inwestycji ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym m.st. Warszawy - wyjaśniają służby prasowe stolicy.
Poinformowały dodatkowo, że miasto emituje obligacje zarówno na rynku międzynarodowym, jak i krajowym. W maju 2009 r. w ramach ustanowionego programu emisji obligacji na rynku zagranicznym EMTN (European Medium Term Note) o wartości 1,3 mld EUR, przeprowadzona została pierwsza emisja euroobligacji na łączną kwotę 200 mln euro.
W lipcu 2009 r. i w lutym 2010 r. w ramach programu emisji obligacji na rynku krajowym, ustanowionego na kwotę 4 mld zł, przeprowadzono dwie emisje obligacji na rynku krajowym. Łączna wartość emisji wyniosła 900 mln zł. W sumie wartość wyemitowanych obligacji wynosi 1,2 mld zł.
"Zarówno dla programu, jak i dla obecnej emisji w ramach programu nadane zostały oceny ratingowe na poziomie AAA(pol), co jest najwyższą możliwą krajową oceną wiarygodności kredytowej" - napisano w komunikacie.
