OFE Epoka to początek przejęć
Bank Pekao, akcjonariusz PTE Pekao/Alliance, chce, aby pozycja OFE Pekao/Alliance na rynku funduszy była zbliżona do jego pozycji na rynku bankowym. Chce to osiągnąć dzięki konsolidacji z innymi funduszami.
W piątek PTE Pekao/Alliance złożyło dwa wnioski w UNFE. Jeden dotyczy przejęcia OFE Epoka, drugi — dostosowania akcjonariatu do wymogów ustawy o OFE, bowiem jeden podmiot nie może być właścicielem dwóch PTE. Obecnie taka sytuacja ma miejsce po przejęciu Pioneera, właściciela Pioneer PTE, przez UniCredito Italiano, głównego akcjonariusza Pekao, który z kolei jest właścicielem PTE Pekao/Alliance.
Połączone fundusze Pekao/Alliance i Epoka będą miały ponad 128 tys. klientów (z tego około 60 proc. płaci składki). Łączne ich aktywa na koniec października wyniosły prawie 70 mln zł. Zakończenie procesu przejęcia OFE Epoka przewidziane jest na marzec 2001 roku.
— Szybki proces przejęcia zarządzania nad OFE Epoka wynika ze złej sytuacji Epoki — mówi Tomasz Bańkowski, prezes PTE Pekao/Alliance.
Przygotowani do fuzji
Przejęcie OFE Epoka przez PTE Pekao/Alliance wiąże się ze zmianą opłat dystrybucyjnych. We wniosku do UNFE PTE Pekao/Alliance zaproponowało, aby po połączeniu opłata została utrzymana na poziomie OFE Pekao/Alliance, czyli przez pierwsze dwa lata 7,8 proc., między 3 a 6 rokiem — 6-4,5 proc., a od 28. roku uczestnictwa opłata miałaby spaść do poziomu takiego, jak w OFE Epoka, czyli 2,5 proc.
— Świadomie na początku nie budowaliśmy sieci akwizytorów i wprowadziliśmy niskie opłaty, aby móc bez problemu uczestniczyć w procesie konsolidacji — tłumaczy Tomasz Bańkowski.
To jednak dopiero początek zmian w towarzystwie. Zdaniem Tomasza Bańkowskiego, aby PTE działało rentownie, musi posiadać 300 tys. składkujących klientów. Stąd obecnie towarzystwo prowadzi rozmowy z innymi podmiotami. Nie wyklucza, że jeszcze w tym roku złoży kolejny wniosek w UNFE.
— Rozmowy mogą dotyczyć wszystkich funduszy, których udział w rynku wynosi poniżej 3 proc. — mówi Tomasz Bańkowski.
Ciąg dalszy nastąpi
Zapowiada on, że proces konsolidacji potrwa do połowy 2002 roku. Ostatecznie PTE Pekao/Alliance ma zamiar osiągnąć około 5 proc. rynku, przy założeniu, że zostanie na nim około 10 OFE.
— Fundusz emerytalny powinien osiągnąć pozycję zbliżoną do pozycji Pekao na rynku bankowym. Bank, jak nam wiadomo, chce zapewnić klientom pełną ofertę detaliczną. Teraz porządkuje sytuację właścicielską, odkupując 49 proc. akcji należących do Alliance Capital, aby umożliwić sobie perspektywę udziału w konsolidacji funduszy emerytalnych — twierdzi Tomasz Bańkowski.