Witold Obszyński zastąpił Wiesława Olesia na stanowisku prezesa Forum TFI, lidera na rynku funduszy niepublicznych. Do firmy dołączył też Mariusz Świacki, który wcześniej pracował w PZU AM, Trigon DM oraz AXA TUnŻ. Zarządzający będzie pomagał Michałowi Hulbójowi w kierowaniu dwoma nowymi funduszami zamkniętymi: obligacyjnym i dywidendowym, których emisja zaplanowana jest w połowie kwietnia. Specjaliści będą też odpowiedzialni za współtworzenie oferty produktowej, skierowanej do klientów Forum Family Office. Jest to uruchomiona w tym roku usługa dla zamożnych rodzin, łącząca w sobie zarządzanie aktywami z oferowaniem produktów inwestycyjnych oraz doradztwem podatkowym i prawnym. Do końca miesiąca oferta firmy poszerzy się również o usługi asset management.
— Zmiany związane są z rozwojem naszej aktywności pod szyldem Forum Family Office, która łączy w sobie elementy oferty TFI oraz kancelarii prawnej — tłumaczy Witold Obszyński. Na początku roku towarzystwo uruchomiło dwa nowe fundusze sekurytyzacyjne — skierowane do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Pierwsza emisja certyfikatów jednego z nich — Raport 3 NSFIZ, która zakończyła się pod koniec marca, przyniosła towarzystwu 26 mln zł. Można to uznać za sukces, patrząc na poziom aktywów konkurencyjnych funduszy. Np. Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS, który działa od 2009 r., w ramach kilku emisji zgromadził 24 mln zł. Raport 3 NSFIZ ma zarabiać na wierzytelnościach detalicznych 11 proc. rocznie. Za kupowane wierzytelności oraz ich odzyskiwanie odpowiedzialna jest koszalińska spółka windykacyjna — Raport.
W sumie pod dachem towarzystwa znajduje się obecnie 8 produktów inwestujących w przeterminowane wierzytelności. Dwa nowe fundusze: dywidendowy i obligacyjny, które pojawią się w ofercie w połowie kwietnia, również będą skierowane do klientów detalicznych i instytucjonalnych. Pierwszy z nich ma zarabiać na akcjach spółek dywidendowych, notowanych na rynkach: polskim, tureckim, Europy Zachodniej i USA. Do portfela będą dobierane walory tych firm, które regularnie dzielą się zyskiem z akcjonariuszami i dla których stopa dywidendy jest atrakcyjna w stosunku do rentowności obligacji rządowych danego kraju. Przy doborze spółek ważny jest także poziom przepływów pieniężnych, które firma generuje. Fundusz Obligacyjny ma natomiast zarabiać na obligacjach rządowych i korporacyjnych.
— Dobór emitentów nie będzie uzależniony jedynie od oferowanej stopy zwrotu, gdyż bardzo często polski rynek nie do końca wycenia wszystkie rodzaje ryzyka związane z tzw. high-yield bonds — tłumaczy Michał Hulbój, zarządzający funduszami Forum TFI. Minimalna kwota inwestycji w przypadku obu produktów to 200 tys. zł. Wynagrodzenie za zarządzanie wyniesie 3 i 1,25 proc. odpowiednio dla funduszu dywidendowego i obligacyjnego. Forum TFI zarządza blisko pięćdziesięcioma produktami dedykowanymi o aktywach wartych 7,5 mld zł.
7,5 mld zł Takimi aktywami zarządza Forum TFI.