Prospekt emisyjny producenta podłóg drewnianych Barlinek SA ma zostać opublikowany 30 czerwca, a do oferty publicznej akcji spółki dojdzie prawdopodobnie we wrześniu - poinformował we wtorek przewodniczący Rady Nadzorczej firmy Mariusz Gromek.
Według wstępnych szacunków, spółka powinna uzyskać z nowej emisji około 60 mln zł.
"Będzie to sprzedaż części akcji przez dotychczasowego akcjonariusza i nowa emisja w wysokości 10 proc. istniejącego kapitału. Wydaje nam się w tej chwili, że będzie to wrzesień, bo lato nie sprzyja takim inicjatywom" - powiedział PAP Mariusz Gromek.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła we wtorek do publicznego obrotu do 88 mln akcji Barlinka, z czego w ofercie publicznej zaoferowanych zostanie 14 mln istniejących akcji serii I oraz 8 mln akcji nowej emisji serii J.
Barlinek jest obecnie kontrolowany przez Michała Sołowowa, który bezpośrednio posiada 49.820.000 akcji spółki (62,28 proc. kapitału i głosów), a pośrednio, przez Barcocapital Investment Limited, ma 30.000.000 akcji (37,50 proc.). Łącznie kontroluje 79.820.000 akcji Barlinka (99,78 proc.).
Prospekt emisyjny spółki ma zostać opublikowany 30 czerwca. Według wstępnych szacunków, z nowej emisji akcji firma chce uzyskać około 60 mln zł na budowę nowej fabryki na Wschodzie. "Wpływy oceniam na około 60 mln zł. Wszystko zależy oczywiście od koniunktury na giełdzie. To wstępny szacunek. Celem emisji jest dofinansowanie budowy fabryki deski podłogowej, najprawdopodobniej na Ukrainie, ale nie wykluczamy też Rosji. W ciągu najbliższych trzech miesięcy podejmiemy ostateczną decyzję" - powiedział Gromek. "Chcielibyśmy tę inwestycję rozpocząć w przyszłym roku" - dodał. Produkcja z nowego zakładu ma trafiać na rynki Ukrainy, Rosji i Kazachstanu. Barlinek rozważa dwa warianty jeżeli chodzi o moce produkcyjne tej fabryki - jeden lub dwa miliony metrów kwadratowych. Decyzja zapadnie w ciągu kilku miesięcy.
W I kwartale 2005 roku przychody Barlinka wyniosły 81,8 mln zł, zysk operacyjny 6,25 mln zł, a zysk netto 2,12 mln zł.
Na koniec 2004 roku przychody firmy wzrosły do 235 mln zł ze 148,4 mln zł w 2003 roku, zysk operacyjny wzrósł do 38,8 mln zł z 23,16 mln zł, a zysk netto do 26 mln zł z 15,7 mln zł.
W czerwcu 2004 roku spółka otworzyła w Polsce nową fabrykę desek podłogowych, dzięki której moce produkcyjne Barlinka wzrosły do około 4 mln m kw. desek.
"W tej chwili prowadzimy kolejne inwestycje w Barlinku. Łącznie na wiosnę przyszłego roku nasz potencjał produkcyjny wyniesie 6 mln metrów kwadratowych deski, z czego w Polsce będziemy sprzedawali lekko ponad milion. Mamy 70 proc. rynku i tutaj nie jest możliwe istotne zwiększenie naszego udziału, reszta produkcji będzie eksportowana" - powiedział PAP Gromek.