W transzy inwestorów instytucjonalnych zostanie zaoferowanych 750 tys. akcji, a w transzy inwestorów detalicznych - 450 tys. akcji. Przedział cenowy ustalono na 18-24 zł, co daje całkowitą wartość emisji w wysokości 21,6-28,8 mln zł.
Ostateczna cena zostanie opublikowana 21 maja. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane w dniach 3-4 czerwca, a w transzy inwestorów indywidualnych - 26-30 maja.
Zamknięcie oferty zaplanowano na 4 czerwca, przydział akcji ma zostać dokonany w ciągu 3 kolejnych dni roboczych.
Oferującym akcje jest Dom Maklerski Amerbrokers.
W przypadku objęcia całej oferty nowi akcjonariusze będą kontrolować 16,7% akcji, uprawniających do 9,1% głosów na WZ. Udział rodziny Mireckich (w sumie 4 osoby fizyczne), którzy obecnie kontrolują 100% udziałów, spadnie do 83,3% akcji dających 90,9% głosów na WZ.
Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji wyniosą 28,1 mln zł, podano w prospekcie.
Spółka chce przeznaczyć środki z emisji na wzmocnienie marki Aristo (2,1 mln zł), stworzenie nowego kanału dystrybucji - Sieci Salonów Technologii Mobilnych Voxan (5,2 mln zł), system ERP (1,8 mln zł), centrum produkcyjno-logistyczne z pomieszczeniami biurowymi (8 mln zł) i zwiększenie kapitału obrotowego (11 mln zł).
Główny obszary działalności spółki to sprzedaż komputerów przenośnych, w tym notebooków pod marką własną Aristo. Od 2002 roku Comes jest dystrybutorem notebooków Asus. Od 2005 roku firma działa też na rynku przenośnej nawigacji satelitarnej.
W I połowie 2007 roku zysk netto Comes wyniósł 3,651 mln zł wobec 1,368 mln zł rok wcześniej przy 70,96 mln zł przychodów wobec 48,98 mln zł rok wcześniej. Według danych szacunkowych w całym 2007 r. zysk netto spółki wyniósł 9,84 mln zł wobec 5,18 mln zł rok wcześniej. Przychody wyniosły odpowiednio 159,67 mln zł wobec 125,73 mln zł.
Spółka prognozuje, że w 2008 roku osiągnie przychody ze sprzedaży na poziomie 207 mln zł, a rok później - 280 mln zł.