OPIS1-Emisja Hoop ma szansę zakończyć się sukcesem (Depesza uzupełniona o wypowiedzi przedstawicieli spółki z konferencji prasowej) Olga Markiewicz WARSZAWA (Reuters) - Nowa emisja producenta napojów i wody mineralnej Hoop ma szansę
zakończyć się sukcesem, mimo że w przeddzień rozpoczęcia zapisów na rynku pojawił się
raport niekorzystny dla spółki. Uczestnicy rynku uważają, że cena akcji znajdzie się
w dolnym bądź środkowym przedziale widełek cenowych, czyli między 23, a 25 złotych. Szczególnie duże zainteresowanie wzbudził Hoop wśród inwestorów zagranicznych, którzy
- jak powiedziała osoba zbliżona do emitenta - zadeklarowali złożenie zapisów na całość
oferty. Na początku tygodnia spółka prezentowała się w Londynie. Od 17 do 18 lipca Hoop będzie oferował do pięciu milionów nowych akcji, a cena
emisyjna ma być ustalona w przedziale 23-29 złotych. Daje to wartość rynkową spółki na
poziomie 342-431 milionów złotych. Cena emisyjna zostanie podana dziś w nocy. Ostatnia sesja na CTO, podczas której
notowany będzie Hoop odbędzie się w najbliższy piątek. Od 7 do 16 lipca CA IB Securities, który jest organizatorem emisji buduje księgę
popytu. Tymczasem w środę, czyli w ostatnim dniu jej budowania w Internecie na stronach
www.polandsecurities.com pojawił się artykuł, którego autor zarzuca spółce Hoop niejasne
transakcje, a zarządowi działanie na szkodę firmy. Autor uważa, że prospekt emisyjny wprowadza ewentualnych inwestorów w błąd i naraża
ich na straty. "Ten artykuł mocno zamieszał na rynku. Robi się historia sama w sobie. Spółka nie ma
nic do ukrycia, a prospekt został sporządzony zgodnie z prawem" - powiedział Paweł
Tamborski, dyrektor generalny CAIB Financial Advisors. Prezes i wiceprezes spółki, którzy są jednocześnie właścicielami części akcji
zaprzeczają zawartym w raporcie słowom i rozważają wystąpienie na drogę prawną przeciwko
autorowi raportu. Chcą poinformować Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Podczas zwołanej naprędce konferencji prasowej odrzucali jeden po drugim zarzuty
stawiane przez autora raportu. "Sztuczne pompowanie wyników nie miało miejsca. Naszą intencją nigdy nie było
przeznaczenie środków z emisji na finansowanie bieżącej działalności, a prospekt
emisyjny jest sporządzony zgodnie z prawem" - powiedział wiceprezes Hoop, Marek
Jutkiewicz. Jutkiewicz poinformował również, że na koniec pierwszego kwartału krótkoterminowe
zobowiązania spółki opiewały na 114 milionów złotych, a długoterminowe na 37 milionów
złotych. Hoop chce pozyskać z oferty do 145 milionów złotych, które, jak deklaruje, przeznaczy
przede wszystkim na ekspansję na rynku rosyjskim. Hoop zamierza przejąć moskiewską
rozlewnię napojów - Megapak, dzięki czemu liczy na niemal dwukrotne zwiększenie
sprzedaży. Właściciele Hoopa, Dariusz Wojdyga oraz Marek Jutkiewicz uważają bowiem, że tamtejszy
rynek napojów czeka bardzo dynamiczny rozwój. Analitycy sądzą, że spółka wybrała dobry moment do debiutu na warszawskiej giełdzie,
ponieważ indeks WIG20 oscyluje w okolicach najwyższego poziomu od 12 miesięcy, a fundusze
inwestycyjne i emerytalne są spragnione nowych projektów. "Spółka ma silną pozycję rynkową, właściciele stworzyli całkiem niezłe
przedsięwzięcie. Jednak ja podchodzę dosyć ostrożnie, bo nie podoba mi się kilka rzeczy w
bilansie i nie do końca wierzę w prognozy spółki. Z tego co wiem, podobnie myślą inni
zarządzający" - powiedział zarządzający jednym z funduszy akcyjnych. W 2002 roku sprzedaż grupy Hoop wyniosła 350,1 miliona złotych, a zysk netto 16,2
miliona. Od lutego Hoop, któremu z powodzeniem udało się przeprowadzić emisję 9,4 miliona
akcji serii D, notowany jest na rynku CTO. Po ofercie publicznej, która obejmie również
1,5 miliona starych akcji, w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych znajdzie się do
43 procent walorów spółki. "Sądzę, że cena znajdzie się w dolnym zakresie przedziale, gdzieś na poziomie 23-25
złotych" - powiedział zarządzający jednego z funduszy. BRE, który jest zaangażowany w ofertę, wycenia akcje spółki na 26 złotych. Cena
akcji Hoop na CTO wynosi około 25 złotych. ((Autor: Olga Markiewicz; Redagował: Marcin Gocłowski; [email protected];
Reuters Serwis Polski, tel. 22 6539700, RM: [email protected]))